韩国把日本移出“白名单”,国内相关企业受益于部分转单

发表于 2019-08-13 15:36:57 收藏 已收藏
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韩国把日本移出“白名单”,国内相关企业受益于部分转单

发表于 2019-08-13 15:36:57

韩国政府12日决定将日本清出可以获得贸易便利的“白色清单”,拟9月生效。

受此影响,8月13日,氟化工、氢氟酸概念股大幅拉升,中欣氟材率先涨停,凯恩股份、多氟多涨超5%,三美股份、滨化股份等纷纷拉升。

· 韩国9月起把日本移出“白名单”

韩国政府决定,自9月起,把日本从现有的29个出口管理优惠国名单中移除,列入新增的第三类出口国。日本外务省干部表示,“我们将在确认韩方采取本次措施的理由,及具体内容等详细情况之后,再决定如何应对。”

韩国《中央日报》表示,韩国把日本剔除出口白色清单,能否给日本带来冲击还是未知数。由于钢铁、金属、尖端科技材料等战略性物资,韩国对日本出口的比率微乎其微,韩国严管对日出口,反会给韩国企业带来更大打击。

此外,据港媒报道,在日本加强对韩国的出口管制后,韩国三星电子一名前高层管理人员透露,针对光刻胶、氟化氢和氟化聚酰亚胺这3种半导体原材料,三星7月起开始紧急寻找其他供应来源,目前正从比利时采购材料。

· 国内相关企业受益于部分转单

财富证券认为,日本继7月4日将三种半导体材料(高纯度氟化氢、光刻胶、氟化聚酰亚胺)对韩出口管理严格化后,又于8月2日宣布把韩国剔除“白名单国家”,意味着日本出口企业须向本国政府申报的对韩出口货品种类由3种增至857种;韩国同样宣布将日本从本国贸易优惠“白名单”剔除,日韩贸易摩擦持续升级。在此过程中,韩国将不得不寻求其他海外材料供应商,此外在全球贸易形式不确定性加强的背景下,供应链自主可控成为重要趋势,电子化学品国产替代必将加速,推荐关注鼎龙股份(CMP抛光垫、PI浆料)、晶瑞股份(光刻胶、湿电子化学品)、飞凯材料(混晶、湿电子化学品、光刻胶)等。

中信证券表示,电子级氢氟酸主要用于晶圆表面清洗、芯片加工过程的清洗和腐蚀等,日本企业在该领域居于绝对主导地位,代表厂商包括瑞星化工,大金,森田化学;国内拥有丰富的氢氟酸产能,预计合计166.7万吨。本次日韩管制事件将对行业电子级氢氟酸产品市场拓展将形成有利契机,预计国内相关企业后续将受益于日本出口限制带来的部分转单,能够助力稳定下游客户,增加出口韩国产品数量。

中泰证券表示,制冷剂升级换代及氟聚合物的持续发展,带动氟化工产业链需求稳定增加;同时国家重视原料萤石开采,不断提高行业准入门槛,供应持续收紧;氟化工产业链有望长期景气上行,利好布局萤石原料企业。日本限制对韩出口电子化学品,国内高等级电子氢氟酸厂商有望受益。

· 氟化工相关个股:

中欣氟材(002915):公司主营氟精细化学品,筹划收购高宝矿业,标的主营生产氟化氢、氢氟酸等。

多氟多(002407):公司主要从事高性能无机氟化物、锂离子电池材料、半导体照明材料及光伏材料、纳米金属材料等研发、生产和销售,其中无机氟化物主要用作电解铝过程中的助熔剂。从世界无机氟化工行业现状来看,公司氟化盐在综合产能、产量和市场占有率等方面均居于同行业第一。

凯恩股份(002012):公司持有浙江兰溪巨化氟化学有限公司21%的股权。

三美股份(603379):公司主要从事氟化工产品的生产和销售,国家产业政策变动将会影响到公司的生产和经营。

滨化股份(601678):为使公司的氟化学品格局多元化,提升公司氟化工技术水平和自主创新能力,公司拟投资 1.3 亿元新建 6000 吨/年电子级氢氟酸项目。

三爱富(600636):公司是我国最大的氟化工研发基地,拥有国内最完整的氟化工产业链。公司生产的聚全氟乙丙烯、氟橡胶等产品的国内市场占有率在50%以上,聚偏氟乙烯品种、产量均占国内首位,聚四氟乙烯的品种和销量居国内同行前列。

氯碱化工(600618):公司是国家520户重点企业之一,主要生产烧碱、聚氯乙烯、氯产品和氟产品,目前综合实力列全国氯碱行业之首,主要大型生产装置均从国外引进。

永太科技(002326):公司是国内产品链最完善、产能最大的氟精细化学品生产商之一,从事的氟精细化学品行业位于氟化工产业链的顶端,产品附加值高,应用范围广泛,涉及液晶材料、医药、农药等。

巨化股份(600160): 氟化工为公司的核心主业,公司有年产6000吨电子级氢氟酸项目。

龙星化工(002442):公司炭黑产能42万吨,仍处于行业前三位。年产2000吨氟化工项目还处于试生产调试阶段。

新宙邦(300037):公司参股的福建永晶科技股份有限公司地处邵武,是全国最大型的氟化工生产企业之一,具有丰富的氟化工经验和充足的原材料供应保障能力。

亿利洁能(600277):公司拥有储量丰富的莹石资源,是我国最大的硫化钠系列产品生产企业;大股东亿利集团萤石矿产资源,并具有年产1万吨AHF(无水氢氟酸)、0.3万吨TEF(四氟乙烯)、0.15万吨PTEF(聚四氟乙烯)的产能。

雅克科技(002409):子公司成都科美特特种气体有限公司专注于含氟特种气体。

昊华科技(600378):公司拥有国家重要的特种气体研究生产基地,形成了具有自主知识产权的特种气体制备综合技术,产品主要为含氟电子气(包含三氟化氮,六氟化硫等),绿色四氧化二氮,高纯硒化氢,高纯硫化氢等,广泛应用于半导体集成电路,电力设备制造,LED,光纤光缆,太阳能光伏,医疗健康,环保监测等领域。

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