苦难与辉煌 集成电路国产化之路(下)(SWOT分析法)

宋仕强 发表于 2020-07-02 17:58:02 收藏 已收藏
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400万+工程师在用
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苦难与辉煌 集成电路国产化之路(下)(SWOT分析法)

宋仕强 发表于 2020-07-02 17:58:02

  大家好,我是华强北“地摊经济学家”金航标kinghelm老宋。老祖宗说“钻石隔的远,段子永流传”呀,我就接着和大家吹牛扯蛋讲段子了。来做swot分析了,集成电路我国优势很多,如市场巨大、增长快速等;劣势是底子太薄,企业散、乱、小、差居多,是我国目前阶段性特有的现象。同时机遇也很多,一是成长的空间大,因为以前很差,落后也是我们的资源啊;二是现在国外围堵我们,我们以倾国之力打破围堵,国产替代是个好机会。危机是资金投入特别大回报周期非常长,是集成电路行业最大的特点,可以坚持到最后企业就少了。刚开始的时候大家就一哄而上,不理性分析也不咬牙坚持,最后都没有赚到钱,还破坏了行业生态。这几年经历过很多的概念,如智能制造、无人机、机器人、北斗BDS/GPS、可穿戴设备、AI和VR(我简称为AV)等,赚到钱的都很少。比如在北斗BDS/GPS行业,我们金航标kinghelm(www.BDS666.com)公司一直在投入,从北斗GPS导航模块到北斗GPS天线连接线、WIFI天线、4G、5G天线、连接器等,几年了才看到一点回头钱。当年混北斗圈的,要不被兵器工业航空航天等央企收编,要不都挂掉了。只有我老宋这个“持续卖房的创业者”还在咬牙坚持。

  1. 优 势 分 析

  优势之一是中国市场特别大,一是中国大陆逐渐成为电子产品消费大市场,二是就是清华大学王志华教授提醒我的,在中国生产加工再外销的量也非常大。有市场容量,部分研发也在,就可以带动国内技术和产业升级,先进技术理念就容易转化和落地,这过程还培养和训练一大批人才。用市场换人才求发展换技术,是个好生意呀!!

  

  第二是经济快速增长。近十几年来,我国是增长最快的,经济规模也是世界第二,还是良性是复合型增长,即整个产业链生态链协调发展共生性增长正向循环。借势这一轮快速增长,带动了研发、人才、资金的增长,对集成电路产业的发展刺激非常大。

  第三是消费大市场。我金航标kinghelm老宋作为华强北最强“地摊经济学家”,扯经济学的蛋蛋的水平还是杠杠滴。前段时间疫情华强北电子市场不能开业,大家都马路边摆地摊交易,这因为背后有庞大的中国消费市场。李克强总理在两会上说还有约6亿人的月收入不到1000元,还有人说近9亿人月收入不到2000块。这数量相当于欧洲人口总和。只有加大改革开放力度和解放思想,思想的自由和激励民众的创造力,让社会更有活力国家才更有竞争力。由此带来老百姓收入提高和消费升级,中国经济会更带来更强一轮增长。

  第四个是进步空间大。说空间特别大,是是因为原来的基础差,与欧美日等强国差距较大,可以学习借鉴。还可以吸取教训避试错损失,可以弯道超车。现在发展的势能已经起来了,体量大能量就大,就是互联网人说的“在万仞上推千钧之石”,是雷军说的“风口上的猪”,我们金航标kinghelm和萨科微slkor都在风口上呢!!

  1. 劣 势 分 析

  第一个是底子薄。在中华人民共和国成立以前,中国是积贫积弱的半封建半殖民地的国家,基本没有工业基础。解放后套用了前苏联的工业体系,这是清华大学微电子系教授周祖成老师强调的。清华大学朱贻玮老师给我说,我国集成电路起步比较早,在五六十年代比日本和韩国发展还好一些,由于综合国力不足和文革折腾落后了。改革开放后奋起直追,又恰逢承接第三次产业大转移,才有大的进步,但还要方方面面的积累。给大家推荐一本书,是清华大学朱贻玮老师编著的《集成电路产业50年回眸》,朱老师有细致的描述。

 

  第二是知识产权保护。非常不尊重知识产权,对国外的简单抄袭剽窃,没有消化吸收再创新。让人家反感和加强了对抗,也不利自己发展。国内更加混乱,尤其是中小企业,不但缺乏意识也缺乏相关的知识,基本没有什么措施。知识产权不保护,就没人投入原始性的研发和最基础的研究,就没有创新和发展。你抄我我抄你,技术和发明就没有突破就没有发展,大家最后都同质化打价格战同归于尽了。我们金航标kinghelm(www.bds666.com)就花了好几年,原始取得了好几项北斗GPS导航天线连接线的专利。我的朋友威廉姆斯 狗剩子博士说,因为微软的office在中国的盗版,才让国产的WPS虽然采用了免费的打法,但还是没有大规模应用起来。

  第三个是没有长期奋斗。现在的社会风气特别的浮躁,我金航标kinghelm老宋不怕得罪人说,抖音快手直播今日头条百度这些大多数是垃圾,为了流量真的不要脸。隔壁老王的女朋友在朋友圈卖减肥药,我就不点微商的名了,老王生气了后果是喝酒不叫我非常麻烦呢。肤浅的东西多了,国家和民族还有什么希望啊?我也在华强大讲堂直播了,还要去立创商城(WWW.SZLCSC.COM)直播,但我老宋直播的科技含量还可以,讲科技段子是老母猪戴胸罩,一套一套还有一套,典型的寓教于乐深入浅出。好东西都是靠长期的默默无闻的沉淀出来的,要有板凳要坐十年冷的精神。尤其集成电路这个行业要不断的追赶和超越才可以。台积电这么牛逼了,张忠谋老爷子80多岁了还在不断的努力探索和变革调整呢。

  我金航标kinghelm老宋要吐槽一下,今天来上班的路上,我那老破车差点被美团小哥逆行给刮到了,微博推送了几个三流女明星的下三路新动向,电梯里的人都在打腾讯的游戏,打开电脑360弹窗跳出了要男人补肾女人补血的广告,开会时平安普惠的机器人美女打了18个电话要我贷款,百度一下就出来了几百个垃圾信息。不作恶不乱来是这些头部公司的底线吧?这些所谓的高科技公司的尿性,怎么可能搞出来google的安卓系统和埃隆马斯克的猎鹰火箭呢?

  第四没有战略规划。集成电路产业投入大概念好容易出政绩,地方政府在争夺项目上就无所不用其极。中央相关部门在规划、立项和审批的时候就一团糟了。北京的朋友 戴安娜 油菜花美眉吐槽说,今年4-6月,全国上马的半导体产线就约20个,集中在IGBT和第三代半导体碳化硅SiC氮化镓等方面,和前几年的光伏风电有的一比。但是集成电路对资金、人才、产业生态、供应链等关键资源的要求是非常高,投资过剩就烂摊子给甩国家了。浪费纳税人的钱,浪费国家资源,也浪费了时间。

  华强北一位卖原装IC的二手老板娘说,此谓“利之所急,德之所失”,是做不出来好东西的,看着痛心呀。

  1. 机 遇

  集成电路的发展机遇。所以,我金航标kinghelm(www.bds666.com)老宋还在咬牙坚持。第一是成长空间大,第二是国外围堵是国产替代的好机会,第三是我国的业体系比较完善,第四是投入资金量巨大。

  第一成长空间大。从半导体产业链各环节国内外数据对比来看,跟国外有巨大的差距,美国有德州仪器TI、高通、英特尔等一骑绝尘。在高端模拟器件和射频等方面,美国有XILINX、ADI、思佳讯等,当然国内同行都在努力追赶。搞FPGA的京微齐力(北京)科技公司,负责人王海力博士是我师弟,他们公司几经周折一直在坚持,现在产品做的不错,也获得市场和资本的认可。做这一块还有紫光同创、高云半导体等,也是非常好的小生态,他们空间就是与美国的技术距离,加上中国巨大的增量市场。国内集成电路设计公司超过1800家,已经有很多公司上市了,这发展势头挺好。

  第二国外在围堵。这从另一个维度来说是好事,要不国家政策不会严重往集成电路倾斜,进口产品不会出现空档,国产替代没什么机会,比如萨科微slkor(www.slkormicro.com)的碳化硅产品和应用在洗碗机、电动工具上面的MOS场效应管,很多客户已经在测试样品了。还可以倒逼国产厂商研发高端产品,逐步技术升级再占领市场。湖南长沙有个做集成电路的公司叫中易利华(www.ccfeihua.com),是国防科大自主择业出来创业的团队,他们产品用RISC-V架构,完全没有美国的知识产权问题。中易利华已经有低功耗的语音芯片在批量出货了,应用在智慧灯具智慧家居方面。他们还可以优化指令集和根据客户需求定制架构,真正实现了的“自主、可控”,这也是是科技类公司发展的方向。

  第三是工业体系完善。我们kinghelm朋友圈的牛人挺多,群友 布莱恩特 牛博士说,在联合国分类的1300多个工业体系中,我国约有700个,是最齐全的。这次疫情,中国制造的口罩、手套,口罩机、呼吸机等,响应非常快,产能很快上去了,这就得益于我们完整的工业体系。资源匹配度和社会组织的活性,也是发展集成电路的综合优势。金航标kinghelm的朋友圈,也有兽爷的朋友包叔和王自健的兄弟蛋蛋这类人呢。老祖宗说“男女搭配,扯淡不累”,所以kinghelm朋友圈我也拉了几个华强北老板娘陪牛博士吹牛扯淡,搞的他挺有幸福感成就感。

  中国的资金量大,一方面是中国的集成电路大基金第一期就1200亿呢,专投资一些大项目。由于经济的快速增长,民间这几年沉淀了很多财富,很多热钱找不到出口呢。政府和社会要引导好这部分资金,比如集成电路类创业公司的股权私募就应该大力鼓励。

  还听我们bds666的群友 苏珊娜 翠花老板娘说,国内的小米,vivo等也在开始搞手机芯片了猎头在到处挖人呢,阿里巴巴也搞平头哥好几年,华为的操作系统鸿蒙HMS也要上线了,芯片产业人员的待遇也在提高,听说刚毕业的本科生年薪到30万。老祖宗说“美国的股市,中国的房事”都不错,前房事专家老宋我深以为然。在坡县的兄弟“芯师爷”的老板Jason fan给我说,中国股市就集成电路的可以搞,这不“中芯国际”就火速回来支援国内股市了。这几年在国内资本市场ipo的企业,集成电路占的比例非常大,也是社会资本大规模向集成电路输血呀。

  1. 危 机

  最大的危机,就是搞集成电路资金投入量太太太太大了,一个foundry厂投入是几十亿,后面的单位还是美金。中芯国际投入那么多钱,这几年才开始挣钱,投入人力和其他资源那就不用讲了。我投资萨科微SLKOR(www.slkormicro.com)科技公司,有人是持续创业,有人是卖房创业,我老宋是持续卖房坚持创业。搞新产品、培育新品牌、开发新市场,投入非常大。我几年前写过一个段子,说在深圳南山科技园附近的一位工程师卖了房子创业,10年后创业成功了,赚的钱刚好够把原来的房子买回来。故事的上半部分主人公就是我,下半部分不知道还有没有我呢,所以我要加油写段子打广告多卖MOS场效应管才可以。

 

  第二是周期长,你看萨科微slkor公司五六年了还不挣钱。很多人的心态就像摆地摊,出摊就必须要挣到钱。但是集成电路是要长期投入长期积累的,人才、技术、设备、市场都是。清华大学周祖成教授给我说,我们中国集成电路要一代一代人的努力,才可以赶上来。从第一批陈大同、武平、魏少军、朱一明、邓峰等海外人员回国,他们放弃国外的优厚待遇,到第二批,如毕业于清华大学无线电EE85班的赵伟国、虞仁荣、吕煌、高峰、赵立新、刘卫东,还有中芯国际的赵海军等,都是领军人物,第三批就有近几年大批陆续回国创业为国效力的留学生,还有其他的创业者,他们以后也会名垂青史。只有不懈的努力,才可以不断追赶最后超越集成电路最国际水平。

  第三是不确定。因为投入大周期长这两点,就带来了不确定。市场变化、收益变化,环境变化等。创业这事,要你的努力,有时候还要赌你的运气。幸好集成电路这个产业的赛道还非常好,有足够的时间让你折腾。对大基金的投资我点看法,kinghelm朋友圈BDS666微信群里扯淡的威廉姆斯 狗剩子博士说,政府投资新材料的基金,3、4年都没有投一个标的。因为掌管大基金的人都是管务出身,不懂产业光要财务指标。但是新材料新公司好多是不盈利的,甚至短时间要亏钱,这就要有国家兜底和政策引导了。没有科学的评价考核体系,资金的效率就会越来越差。投资的精准,可以减少创业公司的不确定性。

  第四个问题是同质化竞争。说犹太人在沙漠里面搞一个加油站,其他犹太人就在旁边搞披萨店旅店,都可以轻松赚钱。如果中国人,会第二第三个还是搞加油站,最后这三个加油都可能倒闭。就没有差异化竞争的思维,到最后就都过得不行了。我们看看地方政府之间也是同质化竞争,比如江苏南京搞一个晶圆厂,西安、成都也要跟着搞一个,技术和市场还都是一样的,最后又搞的没生意做没有钱赚了了,这也是大问题啊。

  苦 难 与 辉 煌

  1. 刁 难 与 困 难

  第一个刁难是产业链几个关键节点被制约了,也叫“卡脖子”。就是EDA软件,最基础的材料,最先进的设备(如ASML光刻机),新工艺新技术等,欧美都在联合制裁我们,有的设备和技术,你出高价钱也不会卖给你。

  第二个是工业化基础差。我国几千年来以农业为主,工业化基础非常差。这几年有的行业业数量上来了,但是质量还不行,需要慢慢沉淀。比如说钢材产量上来了,解决了少的问题,现在要解决高精尖的问题。还有工业软件、数据库、操作系统等,距离GE、西门子、甲骨文、SAP、微软microsoft、安卓的差距非常大。我们的工业母鸡机床,就和发达国家的差距非常大。目前相对技术较好沈阳机床,和日本的发那科的静态差距,专家说有40年的。还有一系列的测量仪器等,比如三坐标测量仪,和德国蔡司的差距就非常大。

  第三个问题就是基础研究差。华为的任正非说,做芯片我们缺数学家、化学家、物理学家,基础研究底子很薄。大学也比较浮躁,没有多少团队在踏踏实实做基础研究,因为不好出成绩,也不好产业化,政府不愿意实打实支持。有的地方政府和高校联合搞实验室,就冲着项目产业化的GDP。这样子的环境谁还有心思在基础研究面呢?大家要发论文评职称,搞项目拿补贴,要养家糊口买房子送孩子培训呢。从我金航标kinghelm老宋的专业修养来说,我们还缺美学家哲学家,你们看苹果的产品多漂亮呀,界面干干净净,操作连说明书都不用看。所以政府在舆论引导和评估体系要调整。

  第四是没工匠精神。做产品从实现功能到性能稳定,从样品到批量生产,都得有过程,每个细节需要打磨也要时间积累,完善优化精益求精,这都要工匠精神。但是社会发展这么快,我们要怎么才扛得住,才出好产品,这是大问题大矛盾。

  第五是我国还没有融入世界工业主流体系。进入wto以后,我国产品容易进入世界市场,但还是代工厂的角色,干苦活累活脏活臭活。像华为、大疆这样有设计研发能力的公司还比较少,假如有10至20家、甚至50家华为这样的企业,这个世界会是什么样子呢?中国股市排在前面的就是银行和行政垄断企业,他们吸了中小企业的血才有钱。还有阿里巴巴、百度、腾讯、360、今日头条、美团这样的头部企业,各种套路对中小企业进行盘剥。再看看美国排在股市前几位的科技企业,是富得流油富可敌国呀!

  1. 光 明 与 辉 煌

  说了这么多,我们的前途肯定是光明与辉煌了。多年吃亏挨打以后,高度重视集成电路了,重视起来了就会逐步改善。以前没有能力干,现在条件逐渐具备了。我们本来就很勤劳,社会效率高,财富和事业是正向劳动的积累嘛。你看欧洲南美那些人懒得要死,他们踢好足球是正常的,搞集成电路我们一定会后来居上。

  我们社会动员能力很强,国家资本雄厚。集成电路是一个资金和技术都密集型的产业,韩国和台湾的发展都是国家和地区竭尽全力砸钱才成功的。我们国家有钱,政府强有力,会提高产业发展的效率。这次举国抗疫,就表现了打仗一样的国家动员能力。

  我国的人口、人才、市场容量很大,很大的后发优势。如上海的土地、人口是日本东京的两倍,但是GDP只有东京的一半,可以看到我们还有可以大发展。

  对集成电路来说,摩尔定律、香农定律已经逼近极限了。就象前面有堵墙,我们到墙还有很长一段距离,我们的对手在前面跑得越来越慢,靠体量优势、制度优势、完全可以赶上并且超越他们。

  5000年悠久的历史和伟大的文明,会让炎黄子孙重新屹立于世界民族之颠。中华文化没有断层,文明没有断代,国家没有分崩离析,是世界其他族群不可比拟的。国家和民族的终结竞争,决胜的不是武力、经济、技术、资源,而是文化。我们高兴地看到,五洲七洋的华裔用各国语言,犹在怀念“秦时明月汉时关”,天南海北的中国人,用南腔北调的方言吟诵着同一首唐诗宋词。文化不灭、精神永存。希望我们集成电路人更努力,为国家富强和人民幸福而努力奋斗!

  本文由深圳市金航标电子kinghelm公司总经理宋仕强先生原创。成文期间受到清华大学微电子系周祖成教授、王志华教授、朱贻玮老师的指导,石溪资本高峰先生、立创商城吴波先生、ittbank吴绍文先生大力支持,在此表示感谢!!

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