华为订单挤爆联发科,发哥业绩爆棚、股价飙升成大赢家

Simon 发表于 2020-08-05 09:00:00 收藏 已收藏
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华为订单挤爆联发科,发哥业绩爆棚、股价飙升成大赢家

Simon 发表于 2020-08-05 09:00:00
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(电子发烧友报道 文/黄山明)自去年5月份至今,随着中美贸易冲突的不断加剧,华为作为中国科技公司的代表,备受美国“关照”,从5G到基站、再到手机产品,都受到了极大地限制。近期更是从芯片入手,让台积电被迫切断与华为的联系,使其5G芯片生产遭到严重打击。
 
在手机领域,华为正加速导入联发科芯片。今年以来已经有七款智能手机采用联发科的曦力(Helio)4G芯片或天玑5G芯片,不过可以看到,其芯片基本搭载在低端机型上。而据外媒传闻,联发科5G芯片将在明年上半年进入到华为旗舰机中,即搭载在华为P50系列。
 
今年以来华为采用联发科芯片的手机(图源:电子发烧友)
 
8月4日,业内传出消息,华为将斥巨资向联发科订购1.2亿颗芯片,如果消息属实,联发科芯片将大规模入驻华为手机。
 
不过对于华为采购联发科1.2亿颗芯片的消息,联发科财务长兼发言人回应称:“根据公司政策,我们不评论单一客户相关讯息。”
 
如果这笔订单成真,对于联发科而言,其旗下芯片将有望大规模搭载在售价超过1000美元的手机,这也实现了联发科向高端转型的梦想,奠定未来竞争高端芯片市场的基础。
 
受华为订单利好等因素影响,联发科7月底公开的财报显示,今年第二季度(4-6月份)营收676.03亿新台币,同比上涨9.8%,净利润73.1亿新台币,同比上涨12.4%,为五年来最佳水平。同时联发科预计第三季度也将在再创新高,营收继续增长22-30%,达到850亿新台币左右。截止8月4日收盘,联发科股票大涨5.17%。
 
8月4日联发科股票走势(图源:奇摩股市)
 
台积电断供 华为外采选择联发科
 
从去年美国将华为列入“实体清单”开始,使华为无法再应用谷歌GMS等服务,虽然华为推出了自己的HMS来进行应对,但对其海外市场的影响显而易见。虽然在今年第二季度智能手机出货量上,华为异军突起拿下第一,但其中72%的销量来自于国内手机市场。
 
今年5月15日,美国商务部工业与安全局(BIS)发布公告称,最新修改的《外国直接产品规则(FDPR)》已获批准,要求任何非美国的芯片制造企业,必须先向美国政府提出申请并获得许可,才可以使用美国的技术和工具为华为供货。受影响最大的除了华为以外,就属台积电,从5月15日起台积电宣布未再接受过任何来自华为的订单,并表示如果美国方面对华为的制裁不变,台积电将从9月14日后停止对华为的供货。
 
作为全球最大芯片代工制造商,也是全球首家率先量产7nm制程,全球首家量产5G移动网络芯片的专业集成电路制造服务公司。台积电一直受到全球半导体企业的追捧,其客户包括苹果、英伟达、高通等。而华为在2019年,为台积电贡献了361亿元的营业额,占台积电2019年总营收的14%,也是台积电当年的第二大客户。
 
断供华为对于台积电而言显然是个艰难的决定,毕竟华为向台积电贡献了巨大的营收,同时断供华为将加速大陆市场相关技术自主化进程,不利于台积电未来的发展。但不得不承认的是,手握先进芯片制程技术的台积电,并不愁没有客户来填补断供华为后的空缺。在台积电宣布9月份不再为华为供货后,苹果、高通等公司纷纷加大订单,迅速填补了华为空出的份额。
 
当然,这里并不能对台积电过多指摘,从华为被列入“实体清单”开始,台积电表示美国技术占比低于25%,并不受限制;后续传言美国将技术比例调整至10%,台积电表示5nm制程上的美国技术占比低于10%,不受限制;今年5月份,美国最新限制出台,华为紧急下单,台积电也在积极协调产能,希望苹果、高通等厂商能够让渡部分产能,帮助华为加急生产。
 
 
据一位推特用户爆料,台积电已经向华为交付800万最新的麒麟1020芯片,但从去年华为Mate 30截止12月份销量便已经突破了1200万来看,800万芯片显然是不够用的。为此华为将采用双芯片策略,只在国行版搭载麒麟1020。
 
为了继续生产自己的麒麟芯片,也为了保住消费者业务的基本盘,华为在积极的寻找替代方案,作为全球排名第二的晶圆代工厂的三星,便映入了华为的眼帘。
 
虽然三星与华为同属竞争对手,但在企业存亡攸关的当下,一切都可以商量。但遗憾的是,三星以担心卷入美国制裁华为事件为由,委婉拒绝为华为代工。
 
国内的中芯国际同样如此,其在招股书中显示,若干自美国进口的半导体设备与技术,在获得美国商务部行政许可之前,可能无法用于为若干客户的产品进行生产制造。
 
生产自己的麒麟芯片走不通,那么只有外部采购,尽可能先保住消费者业务基本盘才是目前的首要任务。8月4日,业内传出华为向联发科订购1.2亿颗芯片,这代表华为或许已经做出了更进一步的选择。
 
华为与高通达成专利许可,但仍无法采购,那么选择联发科就稳了吗?
 
在华为无法继续生产自身麒麟芯片的情况下,外部采买成为唯一的可能。就在今年7月份,高通在其第三财季财报中披露,与华为达成了一项和解协议,解决了此前双方与许可协议有关的纠纷,为此华为将在第四财季支付18亿美元的和解款项。同时,高通与华为还签订了一项长期的全球专利许可协议,高通方面表示,尽管华为仍被禁止购买高通芯片,但他们现已恢复支付无线技术的许可费用。
 
虽然与高通达成了和解,但华为仍然无法采购高通芯片,联发科成了华为最后的选择。那么选择联发科就稳了吗?
 
从芯片代工来看,据业内人士透露,联发科将在明年第二季度推出新的5G旗舰芯片产品,同样会基于5nm制程工艺。但台积电的5nm制程工艺客户主要有苹果、AMD、高通等,并没有联发科的身影,因此联发科的5nm芯片可能由三星代工完成。
 
而三星自身将推出自己5nm工艺的新ARM处理器,同时高通875部分订单也将由三星代工,联发科5nm芯片何时完成交付成为一个问题。
 
但这里还有最后一个问题,如果华为确定大额采购联发科芯片,不管联发科的5G芯片是找三星还是台积电代工,本质上都只是跳过了美国目前的禁令,但这种模式能够持续多久是一个问题。
 
从美国一直以来咄咄逼人的态势来看,未来的形式不容乐观,华为随时有可能面临全面的封锁,如今的局势,危如累卵。环首四顾,没有其他选项的华为,也只能踏着这根独木桥,摸索着走下去。
 
小结
 
不论如何,至少目前来看,选择联发科是华为最优的选项,既能够最大程度上保证手机的使用体验,又能不落后友商太多。对于联发科而言,不仅能够收获巨量订单,同时还能一举登上高端芯片的席位,以此打开高端手机的市场。


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