112家半导体公司业绩排行版

集微网 发表于 2020-09-23 11:33:13 收藏 已收藏
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400万+工程师在用
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112家半导体公司业绩排行版

集微网 发表于 2020-09-23 11:33:13

文|Joke

集微网消息 尽管受到新冠疫情、中美贸易摩擦等影响,导致国内经济增长出现一定下滑,但受益于国家政策扶持、国产替代以及下游需求增长等驱动,大部分半导体上市公司营收和净利润都得到大幅提升。

整体来看,2020年H1半导体行业企业业绩表现较好。集微网从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了112家半导体公司作了统计,2020年H1半导体行业总体实现营业收入2361.22亿元,同比增长10.77%;实现净利润170.19亿元,同比增长22%。

具体来看,营收方面,41家营业收入超过10亿元,71家营业收入在10亿元以下。值得一提的是,中芯国际、闻泰科技、长电科技、环旭电子等四家公司营业收入超过100亿元。此外,营业收入同比增长的有69家,同比下滑的有43家,其中营收同比增长在1倍以上的公司有闻泰科技、睿创微纳、北京君正、晶方科技、必创科技、长川科技。

净利润方面,99家净利润为正,仅有13家净利润为负。其中闻泰科技、中芯国际两家公司上半年净利润超过10亿元。此外,净利润同比增长的有69家,同比下滑的有43家,其中韦尔股份、长川科技、综艺股份3家公司净利润同比增长在10倍以上。

一、设计板块

由于科创板注册制的试行,新上市的设计公司对比2019年显著增加,这也从侧面反应出半导体行业最近数年的蓬勃发展。设计公司作为国内半导体行业主流,在轻资产运作模式下,其营收增速有较强表现。据统计,2020H1设计板块46家主要企业实现营业收入597.72亿元,同比增长29.54%;实现净利润为50.85亿元,同比下降0.96%。上半年由于受疫情以及市场竞争加剧影响,导致不少企业出现增收不增利的情况。

具体来看,营收方面,韦尔股份、纳斯达、同方股份3家企业2020年H1营收在50亿以上。此外,营业收入同比增长的有20家,其中北京君正、必创科技、睿创微纳3家营收同比增长在1倍以上;净利润方面,37家净利润为正,仅有9家净利润为负,其中韦尔股份、澜起科技、汇顶科技三家公司上半年净利润超过5亿元。另外,净利润同比增长的有26家,其中8家净利润实现翻倍,韦尔股份、综艺股份两家公司净利润同比增长在10倍以上。 

二、制造板块

制造公司作为半导体行业核心环节,虽然为重资产运作模式,但营收及净利润增速仍有较强表现。据统计,2020年H1制造板块4家主要企业实现营业收入341.30亿元,同比增长19.78%;实现净利润为25.42亿元,同比增长56.52%。主要受益于中芯国际上半年业绩高速增长,带动了整个制造板块业绩出现大幅增长。

具体来看,营收方面,中芯国际、环旭电子、赛微电子、三安光电四家公司营业收入都实现增长,其中中芯国际上半年营业收入增幅最大,达到29.38%;净利润方面,4家公司净利润全部为正,其中中芯国际上半年实现净利润13.90亿元,同比增长329.83%。

众所周知,半导体制造领域今年最大的事件莫过于中芯国际的上市。中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业。7月16日,中芯国际上市首日即创下多个A股记录,包括中芯国际是第一家在境外上市并且回归A股再上市的红筹企业,创下19天过会并且29天完成注册的最快记录,募集资金总额达到532.3亿元,并使用了绿鞋制度,超额募集资金达到332.3亿元等记录。

三、封测板块 

封测公司作为半导体行业重要一环,2020年H1净利润增速有较强表现,多家公司净利润实现翻倍。据统计,上半年封测板块7家主要企业实现营业收入367.40亿元,同比增长5.06%;实现净利润为14.82亿元,同比增长57.27%。

从上述数据可以看出,晶方科技、通富微电、长电科技、华天科技、ST大港5家公司净利润实现翻倍,其中晶方科技净利润增长更是高达623.97%。目前,封测行业业绩大幅增长主要受到半导体市场景气提升的影响。同时,在经过一系列大型并购重组后,业绩开始逐步释放,封测行业多家公司净利润实现翻倍。

四、设备板块 

据统计,2020年H1设备板块10家主要企业实现营业收入75.27亿元,同比增长0.45%;实现净利润10.73亿元,同比下降18.23%。半导体设备作为边际变化较为显著的细分行业,具有高门槛壁垒和投资规模需求的特点,利润在一段时间内可能得不到释放。不过,随着疫情的好转,预计下半年将迎来向上拐点,设备行业利润有望实现正增长。 

具体来看,营收方面,北方华创、晶盛机电2家企业2020年H1营收在10亿元以上。此外,营业收入同比增长的有6家,其中长川科技、华峰测控、至纯科技三家营收同比增长在50%以上;净利润方面,晶盛机电、北方华创、万业企业、中微公司、华兴源创5家公司上半年净利润超过1亿元。另外,净利润同比增长一倍上的企业有长川科技、中微公司、华峰测控、芯源微,其中利润同比增幅最大的公司为长川科技,上半年净利润同比增长2351.61%。

五、材料板块

材料公司作为半导体行业核心一环,2020年H1材料板块20家主要的上市公司实现营业收入为301.78亿元,同比增长20.05%;实现净利润为15.13亿元,同比下滑7.4%。上半年主要受疫情的影响,导致不少企业出现增收不增利的情况。不过,随着第三代半导体材料的快速发展及功率器件的广泛应用国产,加速国产替代进程,催生上游材料的需求较为明显,行业预计,材料公司会类比半导体设备企业,下半年有望改变增收不增利的情况。

具体来看,营收方面,楚江新材、中环股份、有研新材3家企业2020年H1营收在50亿元以上。此外,营业收入同比增长的有16家,其中南大光电、江丰电子2家公司营收同比增长在50%以上;净利润方面,中环股份、雅克科技、高盟新材、飞凯材料4家公司上半年净利润超过1亿元。另外,净利润同比增长1倍以上的企业有南大光电、江丰电子、雅克科技,其中利润同比增幅最大的公司为南大光电,上半年净利润同比增长235.73%。

六、IDM板块

IDM模式的半导体公司普遍存在资产偏重的特点,但是从另外一个角度来说,IDM模式下能够实现有特色工艺和产品的紧密结合。在IDM模式下,产品的设计、制造、封测、应用整个产业链的互动更为紧密,沟通成本更低、效率更高,有利于产品成本的控制及后续的升级换代。因此,在IDM模式下能给用户带来体验更好的产品。

据统计,2020年H1IDM板块13家主要企业实现营业收入394.55亿元,同比增长54.10%;实现净利润为30.14亿元,同比增长150.82%。IDM板块整体业绩大幅增长,主要受益于闻泰科技营收及净利润的大幅增长所致。

具体来看,营收方面,闻泰科技、华润微、华工科技、光迅科技4家企业2020年H1营收在20亿元以上,其中闻泰科技营收更是高达241亿元。此外,营业收入同比增长的有13家,其中闻泰科技、捷捷微电、聚灿光电3家公司营收同比增长在30%以上。

净利润方面,闻泰科技、华润微、华工科技、光迅科技、扬杰科技、捷捷微电5家公司上半年净利润超过1亿元。另外,净利润同比增长1倍上的公司有闻泰科技、华润微,其中利润同比增幅最大的公司为闻泰科技,上半年净利润同比增长767.19%。据半年报披露,闻泰科技业绩的大幅增长主要受益于通讯业务客户结构的调整以及对安世集团的业绩并表所致。

综上所述,2020年H1半导体材料、设备、设计、制造、封测、IDM 6个细分领域营业收入全部实现了增长,其中增幅最大的是IDM领域,同比增长高达54.10%;净利润方面,IDM、制造、封测行业净利润同比大幅增长,而设计、设备、材料行业出现增收不增利的情况。其中,IDM、制造两个细分板块业绩大涨主要受益于行业龙头闻泰科技、中芯国际的业绩大幅增长所带动。

在资本市场看来,半导体产业是一个资金密集型、技术密集型和人才密集型的高科技产业,也是支撑国民经济和社会发展的基础性、战略性和先导性产业。受益于5G、消费电子、新能源汽车等下游需求增长以及贸易摩擦加速核心环节国产供应链崛起,大部分半导体公司将迎来较好的发展机会。

原文标题:2020年H1半导体概念股业绩报告:41家营收超10亿元,IDM企业合计净利大涨150%!

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