MLCC产业结构被调整 MLCC下一个战场将是车用市场

罗姆半导体社区 发表于 2020-11-06 16:05:43 收藏 已收藏
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MLCC产业结构被调整 MLCC下一个战场将是车用市场

罗姆半导体社区 发表于 2020-11-06 16:05:43

 在应用上,MLCC的约70%需求来自消费电子领域,其中音视频设备的需求占比达到 28%,手机设备的需求占比达到24%,PC的需求占比达到18%。车用MLCC也是一个重要的需求来源,占比达到12%。

被动元件主要包括电容、电阻、电感、滤波器、天线、谐振器等,是不可缺少的基础元件。其中电容产值占被动元件总产值的大约65%,电阻占大约15%,电感占大约10%,其他元件占大约10%。受到多年未大规模扩产,及日系厂商退出常规产能的影响,以MLCC为代表的被动器件价格自2017年以来不断上涨。那么,经历过去一年多来的缺货涨价的被动元件市场,景气周期还能持续多久?

传闻国巨电子中国区经理表示MLCC电容将降价10%,不过国巨方面马上辟谣否认,表示MLCC没有降价空间,未来只可能继续涨价。但现货市场不少贸易商、代理商开始四处散播“有现货,请联系”的风声,难道MLCC真的要降价了?

MLCC降价,市场高景气可以延续多久

陶瓷电容是最主要的电容产品类型,大约占电容市场份额的56%。其优势在于体积小、高频特性好、寿命长、电压范围大。可细分为单层陶瓷电容,片式多层陶瓷电容(MLCC)和引线式多层陶瓷电容。MLCC因其容量大、寿命高、耐高温高压、体积小、物美价廉,而成为主要的陶瓷电容,占陶瓷电容市场的大约93%。去年以来MLCC成为被动器件缺货涨价的主要组成部分。

在应用上,MLCC的约70%需求来自消费电子领域,其中音视频设备的需求占比达到 28%,手机设备的需求占比达到24%,PC的需求占比达到18%。车用MLCC也是一个重要的需求来源,占比达到12%。

其中,消费电子的创新大幅增加了MLCC的需求。光大证券分析师杨明辉的报告中举例指出,目前笔记本电脑的单机MLCC用量约400—800颗;LCD电视的单机MLCC用量约500—800颗;普通4G手机的单机MLCC用量约300—400颗;iPhone 6的MLCC用量为785颗,iPhone 7的MLCC用量为890颗,iPhoneX的MLCC用量达到1000—1100颗,且以超小型为主;LTE手机的MLCC用量约300—500颗, LTE-advanced手机的MLCC用量约550—900颗,单机用量提升80%以上。

供给格局集中,日韩领先,新增产能有限

目前MLCC占全球被动元件产值已达5成以上,MLCC扮演被动元件产业景气最重要的风向球,业者认为车用电子、物联网(IoT)、5G、人工智能(AI)等应用,将创造MLCC市场全新的需求,尽管需求规模仍混沌未明,但日厂积极转进车用市场,韩厂更是聚焦车用市场渗透率,各自坚守版图。

过去在MLCC产业拥有技术领先的高附加价值产品,就是高获利的保证,日厂为技术先驱者,不断追求更高容值、更小尺寸及更多介电质,村田(Murata)为扩大竞争优势,陆续买下Rohm和Panasonic的MLCC事业部门,力求能在更小尺寸MLCC做出相同的容值,以提升接单优势及毛利率。

值得注意的是,MLCC下一个战场将是车用市场,由于每部汽车需要逾80个电子控制元件(ECU),豪华汽车更需要100个以上的ECU,这些控制元件都需要配置MLCC,加上先进驾驶辅助系统(ADAS)亦需要MLCC,车用MLCC需求具备爆发潜能,并将带动车用半导体持续成长。

目前应用于车用关键系统如动力系统、转向系统、煞车系统、安全系统的MLCC,需要高可靠度,以承受高温、高湿、灰尘、机械压力等,至于非关键系统如车内视听娱乐系统、电动窗、车用LED灯、中控锁等的MLCC,若能打进车用非关键系统的MLCC市场,将是一大里程碑。

5G是重点,下半年行情依旧看涨

MLCC降价的部分原因在于,本身原厂的产能没有减少,终端对MLCC整体用量却在减少,其中主要是因为今年智能手机市场出货量没去年大,一些中小客户需求的也在降低。然而对于MLCC市场行情转变,价格下降,国巨董事长陈泰铭表示,这只是现货市场的价格调整,而且是针对几颗零配件供需状况的波动,现货市场只是被动元件的小众市场,其数量占总市场份额很小,现货市场行情及其价格完全无法代表MLCC的供需。

陈泰铭还强调,目前MLCC的供需仍非常紧张,除了日系厂商退出供应链外,新兴应用领域如5G、汽车电子化及IoT等对零配件需求倍数成长,再加上技术、环评等障碍,一般厂商扩产不易,即使价格上涨也无法解决供需失衡的问题。两年来,有不少电子产品都在涨价,内存、闪存、显卡这些就不说了,一些最基本的电子元件也在涨,比如PCB、电感、电容。MLCC电容最为突出,每次都是20%-50%这样的涨幅,领头的一些厂商税后利润甚至超过了50%。行业内人士表示:MLCC原厂重点在为5G手机做准备,MLCC价格还是不会降,随时都可能调价。

编辑:hfy

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