封测涨价延续至明年二季度；苹果还会自研基带吗？ | 一周科技热评

半导体产能全线吃紧，封测涨价或持续至明年二季度
 
在8寸晶圆代工产能供应严重不足的情况下，日前有消息传出大多数代工厂都将2021年8寸晶圆的价格提高了至少20%，紧急订单最多甚至提价40%。
 
受此影响，后段封测产能同样也出现严重短缺情况，多家封测公司的产能正处于满产或饱满状态。有消息称，封测厂第四季陆续针对新订单调涨价格20～30%，明年第一季将再全面调涨5～10%。
 
Carol点评：本次封测产能紧张的主要原因在于，新能源汽车、5G手机等产品销量大增，导致车载等芯片订单大增，另外因为中美贸易摩擦，部分客户把订单从境外转移到境内，以致于IC厂晶圆库存大量出货，封测产能因此全线紧张。
 
封测厂商华天科技表示，从去年去年四季度开始，整个封测产能就比较紧张，公司订单量比较大，个别产品也有调价，不过目前情况还是比较乐观，这轮行情可能只延续到明年二季度。
 
封测大厂日月光前不久通知客户，将2021年第一季封测平均接单价格调涨为5～10％，以应对IC载板价格上涨等成本上升，以及客户强劲需求导致产能供不应求等问题。
 
另外台湾媒体报道，除传统打线封装产能爆满以外，供应链传出，存储器封测厂如南茂、华泰电子等也已陆续小幅调涨3D NAND封装代工费用，主要是因为原材料报价持续上扬。

不过有公司表示，调整价格并非想涨就涨，需要考虑到各方因素，比如与客户之间有没有原来产能的约定、与客户之间的捆绑度、合作密切程度等。
 
苹果还会自研基带吗？
 
最近，iFixit分享了iPhone 12 Pro的详细拆解，并且给初了该机详细的物料清单。Fomalhaut 指出，iPhone 12 Pro的硬件成本约406美元，较999.99美元的零售价有巨大的利润空间。此外，高通骁龙X55 5G基带的成本一骑绝尘，预估单价高达90美元。而三星供应的OLED面板的单价为70美元，苹果公司自研的A14 Bionic芯片成本约为40美元，甚至都不及骁龙X55 5G基带的一半。
 
Kevin点评：苹果自研基带的传闻其实一直都没断过，但一直都是只听其声不见其人，这让很多人心里没有底了，苹果到底会不会自研基带呢？答案应该是肯定的，按照苹果的个性，它是一定要自己做基带的。
 
看看骁龙X55的价格，竟然比号称地表最强的A14高出了一倍，这让最擅长精打细算，从供应链上扣成本的库克来说，应该是颇为恼火的。现在使用高通的基带应该是权宜之计，毕竟与高通达成协议还不久，协议到要2024年才到期，而且自研基带也不是短时间能够完成的，收购来的英特尔手机调制解调器团队还需要时间磨合。估计在与高通的合约到期之前，苹果都不会放出自家的基带，也就是说苹果的自研基带起码要到2024年后才会面市。
 
特斯拉计划在中国建设新厂生产充电桩 投资4200万元
 
11月26日消息，特斯拉近日提交给上海监管部门的一份文件显示，该公司计划于2021年开始在中国生产电动汽车充电桩。、

这份文件显示，特斯拉计划投资4200万元人民币（约合640万美元），在上海汽车工厂附近建设新工厂，计划于明年2月建设完成。上述文件称，新厂建设是为了满足国内市场对电动汽车方便快速的充电需求，将有能力每年生产1万台充电桩。
 
Lily点评：目前，特斯拉在中国大陆分布的充电桩都是从美国进口。特斯拉在中国销售的Model3一直在持续增长，根据乘联会数据显示，截止 9 月，2020年特斯拉国产 Model 3 的总销量大概在 8 万辆左右。国产Model3销售总量破10万辆毫无压力。上海汽车工厂是特斯拉全球增长战略的核心， 产能方面，据特斯拉最新透露，今年年底上海工厂年产能将达到 25 万，明年随着扩建完成，年产能将达到 50 万，其中 30 万 Model 3，20 万 Model Y。
 
作为车企自建自营充电桩的代表，无论是在技术或是规模上，特斯拉早已走在全球充电桩领域的前列。特斯拉在全球建有 17007 台充电桩，累计电动车销量（Model S/X/3）98.6 万辆，车桩比 58：1。快充技术上，已商业化超级充电桩 V3 能够实现 250kW 的峰值功率，Model 3 长续航版只需5分钟即可满足连续行驶 75 英里（约 120km），未来短期内充电桩输出功率有望达 350kW。
 
在中国，特斯拉已在全国建成充电站 346 座，建成超级充电桩 2506 台，占其总量比例 14.7%，主要分布在中东部城市，京津冀、长三角、珠三角分布密度较高。未来，随着特斯拉在中国兴建充电桩工厂，充电桩网络有望进一步扩散到全国其他地区，一是可以给当地客户带来更好的充电服务，二是也为将来服务升级带来的收费项目打下更好的基础。
 
艾睿电子亚太就MEU清单发紧急声明
 
美国商务部工业和安全局（Bureau of Industry and Security, BIS）打算在联邦公报（Federal Register）上发布文件，修改《出口管理条例》（Export Administration Regulations, EAR），在其中增加了新的“军事最终用户”（Military End-User，MEU）清单和第一批实体。
 
其中，全球最大的元器件代理商艾睿电子全资附属子公司艾睿电子亚太集团也在本次的清单名单之列。
 
对此，艾睿电子亚太有限公司郑重声明：
 
艾睿电子亚太有限公司（Arrow Electronics Inc的子公司）完全遵守在购买出口和再出口美国原产或外国制成品的商品软件和或技术有关的所有适用法律和法规。艾睿电子保证我们不是军事单位或涉及任何军事最终用途。我们的贸易规范和措施强而有效，贸易合规风险管理团队可以能毫无疑问地将提供所要求的保证。我们高度重视与业务合作伙伴的关系，并期待持续发展合作关系。
 
Kitty点评：这个MEU清单简单来说，就是将艾睿亚太列入军事最终用途的公司进行监管，美国元器件要获得许可才能够出售给艾睿亚太，而根据艾睿亚太最新声明，他们有信心不会被列入在正式公布的清单中。
 
这份清单虽只是草案，但艾睿亚太被列入仍然引发元器件代理行业的高度关注。因为一旦这类事件发生在艾睿亚太或者其他重量级代理商，首先是，恐将打破现有的代理供应链的稳定，它是否将造成供应波动？不确定性？渠道是否面临调整？
 
其次，这也对其他代理商提出警示，需完全遵守相关的法律、法规。
 
再者，是否将有更多代理商被列入清单，还不得而知，引发了代理行业的集体“担忧”。
 
此前，美国的相关实体清单禁令，多管控在半导体上游及原厂，因此才有英特尔、AMD、高通、联发科、台积电等向美国申请许可证，而这个MEU清单直指元器件代理商。作为全球最大的元器件代理商，艾睿电子代理了众多芯片产品线，其将涉及到的原厂会更多。
 
我们看到美国对中国高新技术产业的出口管制、审查等举措频出，作为国内相关企业、终端用户等，必须密切关注、相应调整以提升抵御风险的能力。
 
IDC：智能手机出货量将在Q4恢复增长 中国市场恢复低于预期
 
11月25日，IDC发布公告称，暨2020年第三季度智能手机市场表现好于逾期之后，全球智能手机市场预计将在今年第四季度恢复增长。根据数据显示，预计第四季度智能手机出货量同比增长2.4%，2021年将同比增长4.4，到了2024年，预计全球市场的年复合增长率将达到1.3%。
 
此外，IDC还提出，中国手机市场复苏速度低于预期，主要由于5G需求弱于预期。中国所有主要品牌都将大部分智能手机产品组合转移至5G上，供消费者选择的机型更高。因此，IDC预计2020年中国手机平均销售价格将同比增长11.4%，而出货量则将下降11.4%。
 
Simon点评：从智能手机全球市场来看，据相关数据统计，今年第三季度，全球智能手机市场出货量达到3.66亿台，同比下滑4%，但环比增长32%。这主要是由于第三季度全球疫情暂时进入平稳阶段，而被积压在上半年的购机需求，也在第三季度释放。
 
但在第四季度，全球疫情开始新一轮的爆发，许多地区都已经采取了封锁状态，这对于刚刚开始抬头的智能手机市场而言，无疑又是一个致命的打击。因此，在第四季度，全球智能手机销量可能达不到预期。
 
而在5G方面，尽管当前众多智能手机大厂将主要精力放在5G手机上，减少了市场上消费者的选择，但这并不是消费者不选择5G手机的主要原因。主要原因仍然在于5G并没有推出自己的杀手级应用，并且消费者对于5G手机的购买必要性认知不足。
 
LG化学或将采用无模组化的电池
 
据韩媒报道，LG化学最近完成了模组集成平台（MPI）的开发，减少电池中的模组数量。这种电池结构类似于特斯拉的一体式电池包，也类似于宁德时代用于Model 3的CTP电池包。据了解，这种新设计的电池数量将是传统模组平台的两倍，同样将使得电池成品价格降低30%，能量密度提高10%。
 
LG化学也在开发MPI的后续平台，但仍需要一定时间，因为稳定性尚未得到保证。要想做到无模组化，电池包必须采用更强大的材料，并加入应用难度较大的无线电池管理系统。
 
Leland点评：如今不少电池企业都在采用无模组化的电池包，比如宁德时代和蜂巢能源的CTP，以及比亚迪的刀片电池，虽说是无模组，但其实是减少模组或简化模组，从而增加电池包的空间利用率，从而提升电池系统的能量密度。
 
LG化学近期频频遭遇动力电池自燃和召回的事件，在中国的特斯拉订单也被宁德时代蚕食。对此LG化学并没有坐以待毙，借助ADI的无线电池管理技术wBMS，LG化学将为通用汽车打造全新的Ultium电池。