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国内航空转包业务进入快速发展阶段,占市场总规模的8%

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航空“转包”生产是全球航空飞机及发动机制造商普遍采用的一种基于“主制造商-供应商”的供应链合作模式。按照国际航空发展规律,航空飞机及发动机产品的输出方(如波音、GE等)至少得向输入市场转包生产不低于20%的零部件转包生产份额,即“补偿贸易额度”。

近年来,国际与国内航空转包市场不断发展,2019年,国际航空转包市场规模达235亿美元,国内民用航空零部件转包市场规模达19亿美元(以人民币汇率1:6.46计算),占比达8%以上。

转包生产为主要供应链合作模式

航空转包生产是全球航空飞机及发动机制造商普遍采用的一种基于主制造商至供应商的供应链合作模式。在全球转包生产形式下,飞机及发动机制造商主要负责总体设计和细节设计,承担主要结构件和系统间设计和制造工作,并负责最后的总装。供应商根据主制造商需要参与具体各个部件的生产制造中。主制造商通过合同约定以及考核的方式对供应商的进度、质量、成本和交付进行严格管理。

从整体产业链而言,航空零部件制造处于航空制造产业链中游,主要从事将材料制造为精密零件,然后将零件装配为部件交付主机厂,同时为零部件加工提供辅助性的工装和夹具。产业链上游主要为金属(结构钢、不锈钢、铝合金、镁合金、钛合金和高温合金等)和非金属(航空陶瓷、特种橡胶和碳纤维等)原材料的供应商。产业链下游主要为各大航空及航发主机厂,负责将部件总装为整机,并进行检测以及试飞。

主制造商通过转包生产模式充分调动了全球产业链分工降低了自身产品制造成本,使得其可以将主要精力投入于下一代产品的研发,加强其在国际市场的竞争力。航空零部件转包是国际巨头普遍做法,国际航空巨头往往将众多零部件业务进行转包生产。

国内航空转包业务进入快速发展阶段,占市场总规模的8%

国际市场

国际转包市场规模逐年增长,年均复合增长率约达9.71%

近年来,飞机制造龙头公司波音和空客均在逐步提高其合作供应商所承担的制造业务比例,以波音为例,20世纪90年代,波音777项目外包份额约为30%,但到了21世纪,787等项目外包比例已高达70%左右。根据空客和波音官网披露的订单量与交付量数据,在飞机订单数量持续增长的情况下,但两家公司相应的飞机交付能力并没有大幅提升,航空业巨头企业的交付能力存在不足。根据Grand View Research的数据显示,2019年,国际航空零部件转包市场总规模达235亿美元。

2020年以来,为有效控制新冠肺炎疫情,世界卫生组织呼吁最大限度减少人员聚集,全球多国、地区纷纷采取各种措施控制人员流动,直接导致旅行、商务活动大幅削减。新冠肺炎疫情对全球航空运输业造成巨大冲击,并将压力持续传导到航空公司、主制造商、产业链及机场、服务公司等,且无法预测这种影响将持续多长时间。预计2020年,国际航空零部件转包市场规模与2019年相比将有所下降。

图表2:2016-2019年国际航空零部件转包市场规模(按交付金额)(单位:亿美元)

国际龙头企业优势明显,势必锐市场份额占比达21%

在国际航空转包市场中美国势必锐航空系统(Spirit AeroSystems)公司排名第一,势必锐是世界上最大的一级航空结构制造商,总部位于美国堪萨斯州威奇托,在北卡、圣克拉荷马州和法国、苏格兰设有工厂。势必锐是波音、空客飞机各部段的主要供应商。势必锐制造了全球70%的737机身,也生产波音747、767的机身和777、787的机头和前机身),主要产品是全球销量最高的波音737机型的完整机身段、其他机型的机头和吊舱,空客A350的机身段和吊舱以及A320、A380机翼前缘等。2019年,势必锐销售额占比达21%。

除此之外,转包市场规模较大的公司有英国吉凯恩、美国胜利集团、美国联合技术公司、德国Premium Aerotec、法国Stelia和日本三菱。这些公司的产品都包含高附加值的飞机结构件大部件装配,同时还具备与波音、空客进行联合设计的技术能力。

图表3:2019年国际航空转包竞争格局分析(按销售额)(单位:%)

国际三大竞争格局形成,美、日两国处第一梯队

目前,国际航空转包业务主要形成三大竞争格局,以美国、日本为代表的国家处于第一梯队,主要参与设计研发、工程制造、大部件集成等高利润环节;以中国大陆、韩国为代表的国家处于第二梯队,主要参与集体结构件,利润水平一般;以俄罗斯、印度为代表的国家处于第三梯队,大多处于零组件供应商层面,主要参与零件组件供应等低利润环节。

图表4:航空转包区域竞争格局分析

国际航空转包业务呈现六大特征,国际竞争日益激烈

目前,国际航空转包业务主要呈现出合作周期较长;产品层次多;竞争激烈、价格透明;固定资产投入大、投资周期长;供应商进入过程漫长,业绩放量期长;国际航空制造企业对国内加工企业要求进一步提高等六大特征。

图表5:国际航空转包业务特征分析

国内市场

国内航空转包业务进入快速发展阶段,国际地位逐步提升

中国的航空工业外贸转包生产始于1980年,先后与美国波音、欧洲空客、加拿大庞巴迪、巴西航空工业公司等世界先进飞机制造公司以及美国通用电气公司、英国罗罗公司、美国普惠公司等发动机制造公司建立了工业合作关系,开展了广泛的航空零部件外贸转包生产,项目涉及机头、机翼、机身、尾段、舱门、发动机部件等多种产品。

随着中国航空工业的发展,产品技术水平与质量逐渐获得国际市场的认可。近年来中国航空转包生产发展非常迅猛。中国将在国际航空转包市场上与世界各民用飞机制造商包括中国商飞、波音、空客、庞巴迪、巴西航空等开展全方位的合作。目前全球知名飞机制造商均有采用中国产品,以波音公司为例,在全球飞行的6000架波音飞机当中,均有中国制造的零部件及零件。

图表6:中国航空转包业务发展历程

近年来,国际航空制造业逐步向低成本国家转移的趋势越来越明显,中国企业工时费用较低,产品价格具有竞争力,转包业务逐年扩大。

图表7:中国航空零部件转包业务发展特点

国内转包市场规模稳步提升,逐步成为世界航空产业重要组成部分

近些年来,中国航空企业一直通过国际航空转包生产以及大量合资企业建设的方式,不断提升国际主力机型结构部件、金属型材、金属零部件等方面的生产能力和产品质量,逐步成为世界航空产业重要的组成部分,提升了国际化发展能力。

中国民用航空零部件转包交付金额不断扩大,波音、空客等零部件转包需求持续增长,中国企业获得的民航转包生产金额呈稳步上升趋势,国内民营航空企业获得的国际航空转包份额也有所提升。根据工信部《中国民用航空工业年鉴》的数据,2019年中国航空零部件转包规模上升到123亿元,约占国际航空零部件市场总规模的8%。

图表8:2014-2019年中国民用航空零部件转包规模及预测(按交付金额)(单位:亿元)

国内市场百花齐放,国资、民营企业共同发展

——国资背景航空企业转包市场情况

目前,国内企业承接航空国际转包业务,主要还是由中航工业和中国航发两大军工集团的旗下个主机厂或成立的合资公司承担。据统计,目前中航工业整体承担了约80%的航空发动机转包业务。

图表9:具有国资背景的国际航空零部件转包参与企业业务情况(单位:亿元)

——民营背景航空企业转包市场情况

民营企业,在国际转包业务市场上的份额不多,但参与广泛,发展势头迅猛。从承接的对象来说,可以分为两类,一类是直接参与国际化竞争、从国外飞机厂商或发动机制造厂商直接转包;另一类是间接参与国际转包业务,即从次级供应商承接任务。

图表10:参与国际航空零部件转包的主要民营企业发展状况

责任编辑:gt

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