2020年中国L2级自动驾驶市场研究报告

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佐思汽研发布《2020年中国L2级自动驾驶市场研究报告》,对当前中国乘用车市场L2级自动驾驶系统的市场现状和解决方案进行了梳理。   在市场需求与政策驱动下,配备L2级辅助驾驶功能的乘用车已规模量产,且市场反应强烈,需求强劲。  

一、L2装配量同比增长118.9%

2020年,汽车市场受经济下行与新冠疫情影响,1-11月中国乘用车上险量1613.6万辆,同比下降7.5%。其中配备L2级自动驾驶功能的乘用车上险量260.0万辆,同比增长118.9%;装配率16.1%,比上年同期增加9.3个百分点。叠加多重负面影响,L2装配量实现逆势上涨,市场表现出需求强劲。  2019-2020.11中国市场L2车型装配量及装配率(万辆)

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分区域来看,装配L2级功能的车型主要销往广东、江苏、浙江等经济发达地区。其中广东省装配量占比达到15.9%,远高于其他省份。  

图:2020.1-11中国乘用车L2级自动驾驶辅助功能装配量分布(分省/直辖市)

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二、特斯拉、蔚来、理想等新势力品牌更为积极,L2装配率达100%

2020年1-11月,中国乘用车市场共有57个品牌落地L2自动驾驶功能,其中自主品牌32个、合资品牌25个。其中,L2装配量在1万辆以上的品牌共有28个,其中自主品牌11个、合资品牌17个。   从装配量看,丰田以88.5万辆的装配量,处于行业领先地位。其Toyota Safety Sense系统已装配到卡罗拉、雷凌、RAV4荣放、亚洲龙等畅销车型上,实现LTA车道循迹辅助功能,在堵车等车道线难以识别的情况下,能够追随先行车辆,提供部分必要的转向操作,使车辆保持在车道中央;低速时跟随先行车辆轨迹行驶。   从装配率看,特斯拉、蔚来、理想为代表的新势力车企,采用先进的电子电气架构,能够通过OTA升级方式使车辆实现L2级或L2+级辅助驾驶功能,并不断向更加智能的方向发展。  

表:2020.1-11中国市场L2车型品牌装配量TOP30及装配率(万辆)

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目前的L2级功能主要有两类:一类是单车道内的自动驾驶,如ICA集成式自适应巡航、TJA交通拥堵辅助;一类是支持指令式变道的自动驾驶,如HWA高速公路辅助驾驶。  

 

三、1V1R为主流传感器配置方案

目前L2级功能的主流方案有1V1R(1摄像头+1前向毫米波雷达)、1V3R(1摄像头+1前向毫米波雷达+2后角雷达)两种,合计市场占比到89.3%,其中1V1R方案占比最大,为60.5%。   此外,部分车企囿于方案路线或成本控制原因,通过单一的视觉方案(1V)实现L2级自动驾驶。还有一部分厂商,采用1V5R、1V2R、1V4R、3V4R等实现方案和功能探索。  

表:2020年1-11月L2自动驾驶传感器配置方案及占比

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例如蔚来ES6,采用3V4R方案  2020款蔚来ES6通过一个3目摄像头、2个前角雷达、2个后角雷达,配合Mobileye 芯片,实现领航辅助(NOP)、高速自动辅助驾驶 (Highway Pilot)、拥堵自动辅助驾驶 (Traffic Jam Pilot)、转向灯控制变道 (ALC)等多项L2级自动驾驶功能,并通过OTA实现功能升级。  

 

蔚来ES6所采用的三目摄像头比单目摄像头的视野广度和精度更优。52度的摄像头负责一般路况检测,28度的摄像头负责探测远距离目标和红绿灯,150度的摄像头则负责探测车身侧面和短距离插队的车辆,前向识别性能更优。   此外,ES6的领航辅助在Pilot 基础功能之上,可以依据导航自动切换高速车道并且自动进出匝道,可以在当前道路智能调节车辆巡航速度。转向灯控制变道(ALC)在实现Pilot 车道保持功能的基础上,通过拨动转向灯拨杆,可实现车辆自动变换车道。  

四、基于高精地图的L2自动驾驶有望成为趋势

高精度地图凭借厘米级的精度、丰富的道路信息,成为L3-L5级自动驾驶必不可少的元素。但随着L2级自动驾驶辅助功能的深化,高精度地图有望找到新的落地场景。   已有头部车企尝试将高精度地图应用于L2级功能:  

特斯拉、蔚来、小鹏等新势力车企均推出L2+级的基于导航/高精地图的高速公路巡航功能,通过导航路径规划实现高速公路场景下的自动驾驶辅助功能。

2020年7月,搭载Super Cruise超级智能驾驶系统的上汽通用凯迪拉克CT6正式上市,Super Cruise系统配合高精地图可在高速公路上控制车辆以保持车道位置。

表:L2自动驾驶代表车型、硬件方案及实现功能(部分)

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地图供应商也推出相应解决方案。  百度:发布基于高精地图的高级别智能驾驶解决方案ANP  2020年12月,百度发布基于高精地图的高级别智能驾驶解决方案ANP(Apollo Navigation Pilot),即领航辅助驾驶功能。   ANP是百度L4级自动驾驶方案Apollo Lite降维释放的成果。其搭载了百度为无人车量身定制的高精地图,不仅支持高速和城市环线路况,还可在城市道路使用。通过与路端的协同,车辆还能够达到接近L4级别Robotaxi的体验。  

 

四维图新推出L2+场景的高精度地图产品LitePilot  四维图新针对L2+、L3、L4-5推出三类高精度地图产品,其中针对L2+场景的高精地图产品LitePilot,能够实现帮助车辆实现上下匝道环岛通行、路口通行,提前右转辅助等功能。  

图:四维图新针对不同场景的高精地图产品

 

HD Lite重点针对L2+级自动驾驶,是当前四维图新的主推产品。和HD Pro相比,HD Lite虽然地图元素有所减少,但可以提供更低成本、更广区域和更快更新频率的自动驾驶地图服务,实现高速以及城市地图服务,加速L2+级别自动驾驶技术的落地。  

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总之,在L3尚未大规模量产的背景下,将L2级能力最大释放,无限向L3级靠拢将成为主机厂、集成商、图商等各产业链企业的发力点,高精度地图有望在其中找到新的市场空间。

原文标题:L2级ADAS装配量同比增119%,高精地图将助其功能深化

文章出处:【微信公众号:佐思汽车研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

责任编辑:haq

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