400万+工程师在用

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没有EUV设备的中国芯片制造业

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由于西方的禁运,中国芯片制造业无法得到EUV设备。但是全球能使用EUV的逻辑工艺制程制造商仅只有三家,分别是台积电、三星及英特尔。

根据CounterpointResearch的调查,到2022年底,英特尔将只能得到20台ASML的EUV设备,远低于台积电可能的90台,以及三星的45~50台。

正确看待EUV

中国芯片制造业拿不到EUV设备,意味着在更先进工艺制程,如7纳米及以下可能缺席。我们的方针是努力争取,不放弃,然而对于中国芯片制造业而言,天不可能塌下来,可以做的事仍很多,关键是提升竞争力,全球成熟制程市场的前景仍然很大。

实现差异化

每个CEO都梦想实现差异化,但是如何实现差异化是个具挑战性的问题。通常首先要思考两个重要方面:1),差异化的技术从那里来?2),如何实现差异化,提升市场份额。因为它涉及产业的生态,包括技术水平、价格、切入点时问、量产能力、及企业信任度等综合因素。

差异化的技术来源,理论上有三个方面:自行研发;通过兼并得到;或者从第三方购买。它们各有利弊方面,研发是缺乏人材及周期太长,但是一旦成功是属于自已的。其它两个办法,一是先进技术是用钱买不来,以及现阶段的西方联合起来,严防死守,总体上要依赖它人将面临很大困难。因此对于那些非顶级的先进技术,仍要努力争取全球化协作。显然即便是自行研发的技术,它有个“学习曲线”过程,以及面临专利纠纷等是不可避免,这就是现状及常态,因此要树立信心及勇气,任何追随者面临的问题几乎是同样的,其中会有成功逆袭者,尽管是少数,但是必须要努力去争取实现。

实现差异化究竟怎么走,从理论上首先要分析自身的优势方面,并用好及用足它,另外肯定与项目CEO有关,通常CEO的个人能力起到关键作用。因为CEO要负责项目的盈与亏,它的责任无可推卸。

实现差异化,首先一定要把产品、或者技术的“痛点”找准,然后聚焦去攻坚克难,那怕是改进与提高一点点,也是成功的希望。

近期看到华虹在无锡新建12英寸生产线,专攻功率电子等已经成功投产,产生销售额。以及根据中芯国际招股说明书数据,它的特色工艺是营收的中流砥柱,也是公司重点发展方向之一。

因此对待产品的差异化,不一定非冥思苦想,实际上每个细分类产品的市场空间都不少,所以在情况分析清楚之后关键是下定决心干,并要坚持到底,就有可能取得成功。

形势是好坏各半

中国芯片制造业有进步,然后差距大是客观的现实。就全球代工业看,台积电是一马当先,无人可及。现阶段它不可能是我们的对标。

相比设计及封装业,中国芯片制造业是最弱,主要体现在与全球先进制造工艺水平差距大,及设备与材料等大部分依赖进口,在成熟制程段,无论工艺,或者产品都缺少“佼佼者”,另外在西方打压下,尤其是不确定性,给产业发展带来不小的心理压力。

据CounterpointResearch给出成熟制程(节点≥40nm)产能排序的全球晶圆代工厂商Top榜单,TSMC是首位,占28%,联电占13%,中芯国际占11%为第三位,及华虹集团占6%为第六位。

另据TrendForce旗下半导体研究中心的观点,由于疫情,2020年全球众多产业受到冲击,然受惠于远距办公与教学的新生活常态,加上5G手机渗透率提升,以及相关基础建设需求强劲的带动,使全球半导体产业逆势上扬,预估2020年全球晶园代工产值年成长将高达23.8%,突破近十年高峰,其中28nm以上工艺在CIS、SDDI(小尺寸显示驱动芯片)、RF射频、TV芯片、Wi-Fi、蓝牙、TWS等众多需求支撑,加上WiFi6、AIMemory异质整合等新兴应用助力,估计产能紧缺的趋势有可能延续至2021年。

ICInsight统计,2018年中国晶园产能243万片/月(等效于8英寸晶园),中国大陆晶园产能占全球晶园产能12.5%,随着产能持续向中国大陆转移,预计2022年产能将达到410万片/月,占全球产能的17.15%,而其中本土芯片制造业的产能约占40%。

结语

中国芯片制造业缺乏EUV设备是件憾事,但并不影响大局,因为中国芯片制造业的主要目标市场仍是巨大的成熟制程。如果有了EUV设备,可以迈向先进工艺制程,以及缩小差距。

从表面上观察西方打压是个非常不利因素,缺乏公平竞争机会,以及打压是长期与起伏的。但是中国半导体业拥有众多优势,也是独享的,如国家政策的支持及资金的提供,以及拥有巨大国内市场等。

之前中国8英寸生产线尚活得相对"滋润”,如今来看全球市场的竞争焦点,由于在先进工艺制程的投入太大,参与者越来越少,导致工艺制程的竞争开始下移,因此在5G、AI及物联网等应用推动下,成熟制程,包括第三代半导体等的竞争加剧。

市场是竞争胜出,对于中国芯片制造业将面临更严峻的环境,没有退路,必须迎头赶上。需要在危机中遇新机,在变局中开新局。相信中国半导体业的增长速度优于对手,因此只要抓住一切有利时机,努力去拼搏,时间是中国半导体业取得成功的必要保证。

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