云计算的下一片“蓝海”是什么

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不可忽视的PaaS层

首先,PaaS以平台之姿切入市场,为SaaS厂商提供集成平台(IPaaS)以及应用部署和运行平台(aPaaS),按部署的角度,PaaS又可细分为数据库服务、应用开发、应用基础架构、中间件服务等。

PaaS作为平台,所拥有的想象空间要比SaaS大很多,具备改变云计算市场格局的可能性。

其次,PaaS具有足够的成长空间。PaaS天然的被夹在了IaaS和SaaS之间,虽然IaaS服务商拥有做PaaS的先天优势,但以目前的发展态势来看,IaaS巨头都在忙着摆弄AI,这让PaaS有了生长的空隙。

其三,也是最为关键的一点,即市场对PaaS的强烈需求。纵观整个云计算领域,IaaS独领风骚,SaaS欣欣向荣,唯独PaaS市场没做起来。

究其原因,主要是由于此前SaaS的发展水平较低,且各自为政,对PaaS并不刚需。

但随着企业级应用市场的爆发和成熟,SaaS应用之间对细分、跨层、效率、协作、打通的要求越来越高,PaaS的重要性陡增,PaaS体量猛增和进化增速必然会随之而来,这是可以预见的。

云计算的下一片“蓝海”

IDC分析认为:下一代云将是按需适配企业智能化发展的“智能云”,云是AI落地和发展的土壤,AI也会助推云平台发展。

技术层面,企业需要借助智能架构和系统,加速智能设施应用落地。

在业务层面,企业需要利用云平台的资源管理能力,提高工作流程的自动化水平,实现智能运营。

在生态层面,企业需要依赖下一代云上的智能工具,提升产品开发效率和产业协同能力,实现智能创新。

作为云平台承上启下的中间层,PaaS层的市场需求和功能也将随着下一代云的发展持续增强。

从2023年上半年的情况来看,这一趋势愈加明显——PaaS增速为IaaS的两倍。

中国信息通信研究院《云计算白皮书 2023》数据显示,2022年中国云计算市场PaaS领域的增长高达74.49%,总收入达到342亿元人民币,而SaaS领域2022年的营收达到472亿元,增速27.57%。

受AI大模型等的影响,未来几年PaaS和SaaS将成为云计算增长的主战场。

AI云计算带来的新变化

通过对海内外主要云厂商及其产业链上下游的跟踪,了解到到云计算行业发生以下关键变化:

智算需求或成驱动云计算行业未来增长新动能。海外市场中,3Q23北美三大云厂商(亚马逊、微软、谷歌)合计营收同比增长19.6%,增速与2Q23持平。

国内市场中,3Q23国内厂商IaaS板块总营收为1109亿元,同比增长28%,较2Q23基本持平。

AI商业化的带动作用已逐步兑现,微软表示AI贡献Azure和其他云收入增长约3个百分点;百度表示传统云业务正在放缓,生成式AI及大语言模型的研究正在重塑云业务的竞争格局。

BAT资本开支出现回暖迹象。3Q23BAT合计资本开支同比增长0.8%至156亿元,经历近一年的降本增效后,资本开支首次出现回暖迹象,主因百度/腾讯加大AI领域的投入。

23年北美云厂商资本开支疲软,但AI投资带动下,各公司对24年资本开支指引乐观。3Q23 MAAMG 合计资本开支(Meta/亚马逊/苹果/微软/谷歌)同比下降7.9%至380亿美元,据彭博一致预期,MAAMG 24年资本开支为1796.7亿美元。

PaaS的核心增长力驱动

PaaS到目前已有超过15年的发展,过去15年,aPaaS可以说是PaaS的代表,模式日臻成熟。但随着人工智能、物联网、大数据等技术加快渗透到企业级应用,深度挖掘了PaaS的价值并产生新的需求。

尤其是如今生成式AI的火热,让AI作为底座重构业务成为可能,以AI PaaS为代表的数据类PaaS服务将成为PaaS未来发展的趋势。

AI PaaS就是将AI能力做为一种服务,它为企业提供了一个简单易用的平台,使他们能够快速搭建和扩展自己的AI应用,还有一点就是PaaS平台需要从封闭走向开放。

数智化时代企业的核心竞争力之一就是开放生态的构建能力,这种生态会模糊行业界限、企业界限甚至竞争的界限,比如汽车行业不仅有传统供应商,还要扩展到互联网、云计算行业。

在这种变化下,PaaS平台也需要构建开放的、无界的生态服务,这样才能满足企业低成本,快速数智化的需求。

结尾:

数据分析和AI服务相结合之后,必将激发出其更大潜能,成为提升业务数字化水平的又一件利器。2024年拭目以待!

审核编辑:黄飞

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