重磅！1-8月新能源汽车市场统计及全面分析

　　在2015年新能源车高增长后，16年新能源乘用车市场呈现调整规范发展的特征。1-2月受春节和政策因素影响而产销较低，随着政策调整推进，上半年的3-6月新能源车逐步实现恢复性增长，6月冲刺到3.5万台水平。下半年的7-8月新能源车处于3万台左右的位稳定状态，等待进一步的增长动力。

　　根据乘联会的厂家销售数据， 8月新能源乘用车呈现同比高增长和环比持平的特征。16年8月新能源狭义乘用车销量29913台，同比15年8月的13801台增长117%，，环比7月增1%，总体较好。其中插电混合动力达到8230台，同比增长21%，环比增长-10%；纯电动车达到21683台，同比增长209%。环比增长7%。

　　16年1-8月的新能源乘用车总体销量18万台，同比增长136%，增速相对健康合理。其中纯电动车销售12.2万台，增长188%；插电混动销售5.7万台增长70%。

　　一、新能源乘用车销量暴增。

　　1、8月新能源车销量增长较猛

　　2016年3-6月的持续拉升走势暂停，7-8月进入稳定期。8月的新能源车销量29913台，同比15年8月的13801台增长117%，增速仍保持较高水平。随着新能源车销量提升，逐步回归正常的消费波动中。

　　历年的新能源车都是前低后高的加速拉升走势，15年8月环比8月相对调整。从15年8月以来的新能源车销量进入拉升轨迹，15年年末几个月都是月度环比暴增，12月更是环比暴增万台左右，市场热度快速升温。16年1-3月的降温是符合正常的走势特征的，4-6月新能源车进入增1.5倍的高增长，8月同比去年8月增长162%，也是很好的表现。

　　2、8月新能源车的销售结构中高端化

　　8月新能源乘用车呈现同比高增长和环比季节调整的特征。16年8月新能源狭义乘用车销量29913台，同比增长117%，环比7月增1%，总体较好。其中插电混合动力达到8230台，同比增长21%，环比增长-10%；纯电动车达到21683台，同比增长209%。环比增长7%。8月的插电混动同比增速表现弱于纯电动轿车。

　　纯电动中的A0级电动车表现放缓，A级以限购城市为拉动的表现仍较强，出租升级拉动放缓。8月A级电动车的同比增速15倍的表现超强，这也是北京需求和出租需求的有效拉动。

　　电动车中的A0级高增长后进入季节性调整期，8月环比7月小幅下滑，形成月度环比调整的效果。

　　16年1-8月的新能源乘用车总体销量18万台，同比增长136%，增速相对健康合理。其中纯电动车销售12.2万台，增长188%；插电混动销售5.7万台增长70%。插电的16年表现较弱。

　　3、新能源车销售结构快速变化

　　2016年的新能源乘用车中插电占比达到32%，相对15年度占比36%的比例稍低，且明显低于15年1-2季度的40%的份额，形成纯电动超强于插电的表现。

　　2016年1季度纯电动乘用车中基本是轿车产品，前期的MPV\SUV逐步萎缩，2季度开始的江淮IEV6S、北汽EX200等SUV开始增长上量，形成纯电动的SUV化探索。

　　北京的电动车指标申请数量增长很快，而其他城市的增长较慢。2月的申请仍较多，4月的1万较少，6月达到1.6万，8月用光，这也是北京不限行政策对新能源车的拉动。天津等部分城市也有增长的的潜力，毕竟新能源车的牌照不要钱，而且更多的低价新能源车还是很实惠的。

　　总体看，随着全国新能源车市场的补贴和优惠照顾力度超强，政策效果逐步体现。北京的限购政策深入，差异化的新能源车不限行的优惠政策对车市的新能源车购买的促进较大。

　　2016年插电混动的车型组合多元化，SUV等表现较强，去年8月的比亚迪唐加入混动，SUV的混动化也是趋势。16年1季度的唐表现较强，但开始的上汽乘用车的新品推动下的轿车恢复插混的主导地位，6月因深圳区域因素而插混轿车恢复，轿车暂时恢复插混主导地位。

　　4、新能源车销售级别变化
 

　　15年的纯电动车中的A00级车占比达63%，且A0级成为纯电动乘用车的绝对主力，这两类组合的经济型电动车成为主力。但16年1-8月的A级电动车爆发增长到纯电动份额的34%，这是长安、吉利电动增量和比亚迪等产品转型的原因，同时也是A0级电动车的暂时调整的影响。5-8月的微型电动车恢复，小型电动车被上下夹攻的趋势稍有体现。

　　插电混动主要是以A级车为主，比亚迪秦、荣威550是绝对的主力。而以宝马5系为代表的合资品牌的高端插电混动车型表现也是很好的。8月的A级插混的销量增长继续走强，限购城市仍是插混的主要贡献。

　　二、8月新能源车主力车型销量表现较好

　　1、8月新能源车主力车型销量增长较猛

　　2016年电动车销量较高的是北汽E系列和江淮IEV，以及比亚迪E6。从上月我们拆分车型到更细一些的款式，体现了企业近两年的新能源新品的努力。

　　8月环比7月走强的电动车主要是北京市场的需求车型，比如北汽的绅宝X25\比亚迪的秦EV。

　　8月电动车厂家销量较强的是比亚迪、吉利、北汽乘用车，都是在4000台以上，而众泰也是达到3000多台。

　　插电混动车型的8月环比表现平稳，因为比亚迪秦和广汽传祺、沃尔沃S60等主力车型在限购城市表现较强，但区域市场因素影响产销较大，偏高价的唐的增量相对放缓。插混的主力车型荣威系列保持2300台以上水平，近期荣威E950的表现也是超强。在厂家休高温假的8月插混生产销售仍很好，780台也是荣威950的很高的月度销量，上海插混的市场优势仍是较明显。

　　2、新能源车的厂家投入

　　新能源车的各大集团的分布相对不均衡，总体看比亚迪相对突出，而吉利的5-7月销量恢复主力地位。8月的比亚迪纯电销量较高。

　　16年国企中的北汽、长安、江淮、奇瑞、上汽等在纯电动车的份额提升明显，但随着北京电动车的增量巨大，纯电动的市场格局逐步发生变化。

　　插电混动的上汽和广汽的份额在16年持续提升，比亚迪的插混的绝对垄断份额逐步缩小。但8月的上汽的销量稍有下降，比亚迪的深圳优势还是很好的。

　　3. 国产普混也进入新阶段

　　2015年11月的卡罗拉和雷凌混动推出。这类普通混动产品不属于我们的新能源系列，但其在美国市场销量巨大，且技术复杂程度远高于纯电动，成本优势也明显。考虑到美国的普混市场远大于插混市场，中国的市场未来变化也是值得观察的。但2月的普锐斯退出也是很可惜的，毕竟是世界风向标。

　　2016年丰田混动的总体销量在月均6300台水平，3-6月出现逐步减少的趋势。16年的卡罗拉混动表现较强，市场认可度很高，部分城市的购买仍需排队。8月的凯美瑞混动表现超强，中高级车混动化趋势日益明显。8月的雷凌销量回归2300台水平，感觉广汽丰田还有增量潜力。

　　四、新能源车摇号限购状态

　　1、限购摇号状态

　　北京新能源车的申请数量是6月数据，常规车指标为正常人数指标。北京的摇号购买新能源车的抢购没有推广示范意义，这是极度挤压需求下的被迫购买，北京百姓解决有没有车的问题只能靠买电动车。其他城市政策没有这样的强力，因此北京的摇号新能源抢购情况近期难以在其他城市出现。

　　除北京外的其他城市的限购政策下买新能源车的仍是不多，但上海的号牌相对宽松放开，。其他城市的个人购买的力度较小，加之取消限购的消息，指标变化不大。

　　2、牌照价格近期高涨

　　前期随着深圳房价暴涨，因此前几个月的个人拍牌价格偏高，但随着经济下行压力和单位用户购买力不足，个人拍牌价格也出现下调趋势。16年8月的广州价格下降到1.7万，相对去年7-8月的高价下跌较多。深圳也是暴跌一些，天津和杭州16年初较高点大幅下降，目前进入暴增期。随着今年的房价暴涨，需求心态不稳，汽车拍牌价格增长速度很快。目前天津和杭州的牌照拍牌价格创出新高，深圳处于次新高状态，有利于新能源车的销售。尤其是深圳6月的牌照价格暴增到5.1万，去年6月才1.9万，拍牌的财富效应体现，也推动插电混动的销量提升。

　　3、各地摇号买新能源车的数量不均衡上升
 

 

　　北京的电动车指标申请数量增长很快，而其他城市的增长较慢。2月的申请仍较多，4月的1万较少，6月达到1.6万，8月用光，这也是北京不限行政策对新能源车的拉动。天津等部分城市也有增长的的潜力，毕竟新能源车的牌照不要钱，而且更多的低价新能源车还是很实惠的。

　　总体看，随着全国新能源车市场的补贴和优惠照顾力度超强，政策效果逐步体现。北京的限购政策深入，差异化的新能源车不限行的优惠政策对车市的新能源车购买的促进较大。