中国信通院发布2017智能硬件产业白皮书

尊敬的乔司长、倪院士、李处长，各位领导，各位嘉宾上午好！下面我跟大家汇报一下我们院《2017智能硬件产业白皮书》的主要内容。主要是四个方面的内容：

第一，发展综述。如果我们目光能够回到2007年，我们就会发现会见证一个ICT产业的开始，从2007天我们会看到和移动互联网相关的终端、用户、流量在爆发发展，甚至接近百分之百的速度增长，这样的增长速度应该说在整个ICT历史上都没有出现过的。在整个发展过程中，我们可以看到，智能手机引领了移动互联网的十年辉煌，在2009年移动智能终端出货量超过PC，五年超过功能机，今天移动智能终端每年接近15亿增量，移动终端经过它的流量，在互联网流量里超过50%，用户使用时间逼近电视，大概都在四个小时左右。也带动了科技公司，占据全球top 50，特别是2015年到今天，移动互联网步入有限增长，甚至停滞阶段。我们看应用增长首先是滞缓了，应用对于硬件的要求几乎不再增长，4G换机动力已经释放，应用时长已经逼近传统媒体的天花板。我们所熟知的一些智能产品，包括手表、手环和一些智能家居，目前来讲，还没有形成可以媲美手机新的平台，所以有关智能硬件未来的发展趋势是什么？未来核心技术和主要产品是什么？这个是我们今天主要讲的内容。

大家知道智能硬件经过几年的发展，有一些曲折，不是百分之百线性增长速度，虽然初期增长比较快，但是近两年增长速度已经降到20%甚至10%的速度，但是今天我们看智能硬件发展迎来了一个曙光，这个曙光最主要的就是由于人工智能带来的，智能硬件它会渗透到社会生活各个领域当中，需要解决很多的智能手机面对很多场景无法解决的问题。今天我们看这一代人工智能，特别是基于深度学习神经网络的，相当于用类似通用模型解决所有场景问题，只要有可标准数据和计算能力就可以，这样的方式会极大地释放智能硬件发展的速度和空间，举个例子，比如我们用的扫地机器人，很多人买了以后就不用了，就是因为它的智能程度不够，今天我们看加了机器视觉扫地机器人，它的智能程度大大增加以后，整个的应用和智能水平就会增加。这样的话，我们用起来就很好，这是一个很典型的例子。当然在未来五年内，我们分析认为，智能手机仍然是这一代整个终端的体系的一个主体，作为一个比较长的计算平台。但是我们认为智能手机会面临重新分配和分流，我们认为有一些机器智能或者智能硬件会效仿人类感知，辅助人类计算和记忆，出现一些大量的智能硬件。

但是，虽然有人工智能这样的辅助，但是我们分析智能硬件发展还有很多软硬件技术的壁垒，比如说像虚拟现实，由于近眼显示的需求，从目前看，不管是显示、计算、传输这样一些核心技术，无法满足用户比较好的完美体验的需求。比如说倪院士讲的无人驾驶的例子，对于计算、传输、存储等等需求，也是今天技术无法满足的。这样的情况，在今天整个ICT技术发展的阶段是一个常态，也就是说，已有的应用，对于硬件的需求已经不再增加了，已经够了，今天的硬件和核心技术的要求。但是新的应用，新的需求，现在反而无法满足，或者离得比较远的时间，这是我觉得很重要的障碍。

随着智能硬件技术和人工智能技术融入整个ICT产业体系以后，其实整个ICT产业体系会被拉长，会变得更为复杂。比如人工智能对于ICT产业体系来讲，增加了数据获取、数据清洗、标注、训练、智能服务等环节，智能硬件由于它涵盖更广泛的技术体系和器件，所以它也增加了ICT产业链的广度和长度。在这样的情况下，我们认为这样就会诞生新的，在新的产业周期里会诞生新的基础设施和企业，以及新的商业规则。我们认为智能硬件和人工智能会带动人类社会舆互联网世界深度的融合，首先它能够拓展融合的长度，因为刚才讲了，其实智能手机已经占有了人的四个小时看屏幕的时间，其他传统媒体加起来把我们眼睛基本占据了七到八个小时时间，我们的眼睛已经承受了太多的屏幕的放射，所以这样的时间已经是饱满了。另外其他数字方式，像语音是增加时间长度很好的方式，另外会细化融合的力度，从我们的整个应用场景也会增加到智能家居和汽车领域里。还有一些人工智能新的输入方式，会提升融合的速度。总之，把我们今天的移动互联网转到智能互联网的方向，这是综述。

第二，全球的态势。我们主要是以主要的核心技术和主要产品来展开，主要的核心技术，我们认为主要有三个方面，计算、感知和联网。计算方面，应该说由于人工智能的渗透，计算的技术在向智能化需求有一个体系化的创新，这是从底到顶的创新，顶端包括云平台训练和端侧推理会有高度协同，底层包括架构创新，包括指令集和通用、专用架构的创新，也剥削从实际产品层面的异构计算，从今天的CPU和简单的GPU，到CPU+GPU+DSP+NPU异构计算的融合，当然也会有软硬件的结合，包括软件、硬件支持通用神经网络计算以及特定的通用识别算法的支持。第二是感知，感知也是由于多种传感器以及人工智能算法所能够实现传感器融合和多模态感知。第三是联网，联网由于高速率、低功耗、短距离网络技术的发展，会给智能硬件发展带来新的机会。

五大产品方面，我们认为第一个主要是手机，还是会在相当长的时间里作为整个这一代终端体系的主导，今天我们看智能手机增长，在全球范围来讲已经放缓，今天可能会是零增长，甚至在收入规模来讲是负增长，当然我们看全球不同领域，不同地区，它的差异性是很大的，像有些包括东南亚和印度，可能在我们三年甚至五年市场之前的状态，当然我们也看到了主要的前五的企业里，集中度已经比较高了，是诺基亚时代以后首次提升了60%。华为、OPPO、VIVO出货量也在快速增长，在手机中，我们认为图像类器件和技术是目前主要的方向。图像类包括双摄、全面屏，另外对于图像的识别和高清晰度的重建也有颠覆性的作用，可能将来我们拿到每个人的手机就能够知道你的手机是不是能够支持人工智能，从手机图像就可以看到。

第二个产品是机器人，机器人应该说服务型机器人在快速增长，应该说增幅会迅速超越传统机器人，我们看到军用、医疗、家用的机器人增长是非常快的，它也有一些核心技术。

第三个是虚拟现实，虚拟现实走出了炒作期，它的增长速度会有所下降，但是它的基础能力还在提升过程当中。

第四个是无人机，无人机应该说它已经步入了规模的增长，2017年会达到300万架，60亿美元的规模。我们也相信比如在军用领域，专用领域，可能无人机很快就能够能力超越有人驾驶军机的能力。在消费级领域里，其实是中国寡头的时代，在专业级，在植保、安防、电力巡检增长很快。在这当中，芯片飞行平台，还有测避障跟踪平台等等，这样的技术是拓展了向应用领域的发展，产品和技术也逐渐在丰富。

第五个是家居领域，我们今天看到智能家居模式会收拢到云交互+联网+控制中心的模式，特别是智能音箱成为今天的控制中心，当然它未来是不是能够创新，我们持有怀疑的态度。当然我们也可以看到，智能应用也从消费领域向生产领域延伸，我们看到智能手机在很多应用场景里是做不到的，我们看到医疗、交通、电子商务领域增长很快。

第三，我国发展基础和机遇。应该说我们国家已经初步具备核心技术体系化的突破条件。特别是比较喜人的是，我们在这一代发展过程中，不光是应用，包括核心芯片，这个芯片不光是云侧，也包括端侧芯片，甚至实现了规模化商用和拓展。我们在应用技术方面，甚至是领先于国际的，这里面我们有很多大的互联网公司和创业型公司，在很多领域进行切入。当然我们还有引领全球的智能硬件网络技术创新，特别是包括NB-IoT一些规模的商用。我们产品规模优势也在初步显现，在龙头企业带动下，我们在智能手机、智能无人机、智能家居等领域，已经开始了由大到强的深化发展。应该说我们具有世界级影响力的公司，我们也形成了在全国各个区域范围内的集聚优势，在东南沿海，在京津冀，在中部地区，都有特色的产业集群。我们也形成了具备互联网特征的行业智能应用市场，在这个领域里，由于我们的企业速度非常快，创新迭代速度很快，产品研发速度也很快，有很多的包括跨界终端创新，通过信息交换增值，以及开放的模式变革等等，去推动这样的市场形成。

第四，问题和展望。应该说我国智能硬件发展还有很多问题，这实际上是和我们整个ICT产业发展有同步的效应，在这里面我们看体系化架构核心能力是不足的，包括智能手机等人工智能芯片，难度还是很高的。当然我们还有一些器件方面存在一些问题，包括存储显示屏等等，另外我们也没有形成比较强势的产业生态，这也是和国际最先进的巨头和国家，还是有一些差距，当然在安全和数据壁垒方面，也存在一些问题。

我们最后展望一下，我们认为智能硬件、人工智能和5G将成为信息技术向物理世界渗透的最重要三个大的驱动力量，应该说移动互联网带动了或者创造了十倍于桌面互联网的机会。随着移动互联网和智能硬件加上人工智能和5G，这样的技术在引领着ICT技术，在整个全社会进行渗透，我们会看到整个ICT产业会有十倍甚至百倍、千倍的机遇，今天我的介绍就到这里，谢谢大家！

附上精彩PPT：