当今中国5G芯片面临的主要挑战

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1.台积电7nm制程再夺博通AI芯片大单;

博通推出已获硅认证(silicon-proven)的7纳米IP核,将以特殊应用芯片(ASIC)抢攻当红的人工智能(AI)、5G及高宽带网络等市场。 博通为客户打造的7纳米ASIC去年底完成设计定案,博通也说明将把7纳米ASIC晶圆代工及CoWoS封装订单交由台积电负责。

台积电7nm制程领先同业,继业界传出苹果新一代A12应用处理器、AMD新一代Vega绘图芯片、高通新一代Snapdragon手机芯片等,均将采用台积电7nm制程投片外, 博通也确定将采用台积电7纳米制程打造ASIC平台,抢进需求强劲的AI及高速网络等市场。

博通基于台积电7nm制程打造ASIC平台,并宣布领先业界推出7nm制程硅认证的IP核,其中包括高速序列串行解串器(SerDes)、第二代及第三代高带宽内存物理层(HBM Gen2/Gen3 PHY)、 芯片堆栈物理层(Die2Die PHY)、混合讯号及基础型硅智财等。 至于ASIC平台处理器核心则采用ARM核心及外围IP核。

博通的7纳米ASIC除了锁定深度学习等AI应用,以及抢进高效能运算(HPC)芯片市场外,也将采用台积电CoWoS先进封装技术将HBM Gen2/Gen3等内存直接整合在芯片当中。 至于高速SerDes IP核则有助于打造高速交换器或路由器应用芯片,以及完成支持5G高速及宽带网络的系统单芯片。 博通表示,为主要前期客户打造的7纳米ASIC在去年底已完成设计定案。

对台积电来说,7nm是今年营运重头戏,预计相关产能今年中完成建置后,投片量会在第2季后快速拉升。 台积电共同CEO魏哲家在上周法人说明会指出,台积电7纳米已有10款芯片完成设计定案,第2季后将可进入量产阶段,而第1季预估还会有另外10款7纳米芯片完成设计定案,今年底7纳米芯片设计定案数量将超过50个, 主要应用包括移动设备、游戏、中央处理器、可程序逻辑门阵列(FPGA)、网通及AI等。

台积电预期今年上半年以美元计算营收将较去年同期成长略高于15%,下半年营收将较去年同期成长略低于10%。 业界表示,以台积电第1季预估营收将介于84~85亿美元情况来计算,第2季营收表现将略低于第1季达83~84亿美元,而第3季开始认列7nm营收后,营收可望跳增至90亿美元以上,不排除第4季单季营收有上看100亿美元的可能。

2.iPhone X之后,3D感测的大赢家有哪些?;

3D感测在苹果阵营推出新机后,热潮逐渐沸腾至最高点,在众望所归的iPhone X华丽登场后,3D感测俨然是近期最火烫的话题,这次iPhone X取消了Home键,同时改用Face ID解锁代替指纹辨识功能, 3D感测成了最大的功臣,在智能手机的风潮中,立下一个创新的标竿。

用在智能手机可能性大增

3D感测应用范围广泛,尤其是在iPhone X引领风潮后,其他手机厂势必跟进,据悉安卓阵营2018年将发表的高阶机种都将配备相关功能,以利提高单价,根据研究机构拓墣表示,在iPhone X率先导入脸部辨识后, 行动装置3D感测模块市场产值将出现跳跃性成长,规模从2017年的15亿美元,成长到2020年的140亿美元,年平均成长率为209%。 除手机3D感测,未来还可延伸到笔电、个人计算机、扫地机器人等,甚至下个主战场很可能是AR/VR、无人机与自驾车这类的新领域,因此更具未来性的题材也开始酝酿发酵,简单来说,3D感测的市场,看起来一片光明! 许多相关供应链厂商,未来也都有机会分食这块大饼。

事实上,过去感测技术曾经用在微软Xbox的Kinect游戏机,随着这几年AR/VR的需求逐渐上扬,苹果在2013年瞄准商机收购3D感测技术制造商的PrimeSense,使得3D感测技术未来被用在智能型手机的可能性越来越高。 值得一提的是,过去的智能手机中,都只有2D技术,就连三星电子2017年推出的Galaxy S8智能型机也都还没有内建3D感测技术的功能,此次带出题材面,除了台积电子公司的封装厂精材以黑马之姿窜起以外,深耕VCSEL的稳懋、全新与宏捷科也极具爆发力。

黑马精材股价飙风

苹果新手机iPhone X最大亮点在于3D感测,在推出后市场上掀起一阵热潮,趋势俨然成形,相关台厂也喜迎淡季中的意外高峰周期,据悉,3D感测相关零组件供货商,分为苹果和高通两大阵营,并且切割为发射端与接收端两部分, 其中苹果阵营使用台积电提供发射端的绕射式光学组件DOE,精材与采钰则提供后段制程,当然也一起成为大啖苹果财的受惠厂,其中最特别的是专门做VESCEL镜头封装测试的精材,不只从2017年7月开始,营收续创当年新高, 第三季的营收也达9.93亿,EPS从第二季的负的1.33元回升至负的0.74元,尽管第三季处在亏损状态,但法人预期第四季因稼动率快速改善,不排除见到损益两平或小赚的想象空间。 此外法人预期,2018年将会有后置3D感测的应用,将3D感测的功能移至背板上,完整后镜头3D感测应用的整合,加上前镜头原来的脸部辨识,这个最新的制程2018年可望放量出货,法人透露,下一代的苹果新机已经在设定规格, 精材非常有可能抢得先机,领先群雄。 尤其在台股震荡中,拥有富爸爸撑腰的精材股价领先写下挂牌以来的历史新高,一度飙升至100元附近,或有暗示压轴行情的新主流悄悄现身,只是短线累积的涨幅已大,从2017年12月开始股价便开始出现明显修正,获利了结卖压出笼, 下一次行情出现之前,或有先进行筹码换手与沉淀的必要,不妨耐心等待。 财讯快报

3.中国5G芯片面临的主要挑战;

当前我国正在大力开展5G技术与产业化的前沿布局,在5G芯片领域取得积极进展,技术产业化进程不断加快。一方面我国政府高度重视5G芯片的发展,中国制造2025、“十三五”国家信息化规划、信息通信行业发展规划、国家科技重大专项、工业转型升级资金、国家集成电路产业投资基金等为5G芯片的发展提供良好的支撑环境。另一方面我国企业和科研院所围绕5G芯片积极布局,华为海思、展讯等企业正在加快5G基带芯片研发进程;PA、滤波器等5G高频器件的研发也已陆续展开;三安光电、海特高新等企业在化合物半导体代工领域有所突破。经过长期积累,我国集成电路产业在移动芯片领域已取得巨大进展,但5G面临的瓶颈问题依然突出。

第一,关键核心技术缺失

国内5G 芯片产品研发面临国外专利封锁,部分关键核心技术缺失,如国外射频芯片和器件技术已经非常成熟,尤其是面向高频应用的BAW和FBAR 滤波器,博通、Qorvo 等企业已有多年技术积累,我国BAW和FBAR专利储备十分薄弱,自主研发面临诸多壁垒。

第二,制造水平依然落后

国内5G 芯片缺乏成熟的商用工艺支撑,整体落后世界领先水平两代以上。砷化镓、氮化镓等化合物半导体代工市场主要被稳懋、宏捷科技等***大厂垄断;格罗方德、TowerJazz等厂商则在锗硅和绝缘硅材料工艺方面技术领先。

第三,产业配套有待完善

5G 芯片关键装备及材料配套主要由境外企业掌控。设备方面,制造化合物半导体的关键核心设备MOCVD仍主要被德国爱思强和美国Veeco 所垄断,国内企业正在积极突破。材料方面,以日本住友为代表的企业在化合物半导体材料领域优势明显;法国Soitec 和日本信越等企业在SOI 晶圆材料市场占有率较高;封装用的高端陶瓷基板材料基本都是从日本和***地区进口。

第四,产业生态亟需营造

当前我国5G芯片设计、制造、封测以及装备材料配套等产业链上下游协同性不足,通信设备整机厂商和国外芯片厂商之间的合作惯性一时还难以打破,国内芯片缺乏与软件、整机设备、系统应用、测试仪器仪表等产业生态环节的紧密互动。

4.大陆加强取缔排污违法 朋亿崇越受惠

大陆官方近期掀起环保严查行动,继昆山政府祭出限产令后,长三角及珠三角已全面加强取缔排污违法,而江苏省政府上周末亦发布半导体行业污染物排放标准。 也就是说,大陆在全力支持半导体厂及面板厂的扩产之际,也拟订更严格的废水、废气等排放标准,法人看好朋亿(6613)、崇越(5434)的废水处理等环保业务接单畅旺且大单在握,可望直接受惠。

大陆官方全力扶植半导体及面板产业,带动晶圆厂及面板厂厂务工程、硅晶圆及先进制程材料等强劲需求,包括朋亿、圣晖、崇越、汉唐、帆宣、华立等业者对今年营运均抱持正面乐观看法。 然而就在半导体及面板业全力扩建新厂之际,大陆官方也同步掀起环保的严查行动,继昆山政府祭出限产令后,珠三角、长三角等经济带也全面加强取缔排污违法的相关业者,使得各产业的厂商对于工厂废水、废气、废化学品回收处理更加重视。

以半导体产业最集中的江苏省来说,上周末也正式发布半导体行业污染物排放标准。 大陆官方加强取缔排污违法,让半导体及面板厂需要建置完善的废水、废气、废化学品等环保工程,以符合官方环保高标准,而近年来积极卡位半导体及面板生产链环保工程的朋亿及崇越可说直接受惠,并对今明两年相关环保工程业务抱持乐观看法。

以崇越来说,受惠于大陆环保工程集中入账,去年12月合并营收冲上22.76亿元、第四季合并营收63.40亿元,同步改写单月及单季营收历史新高,全年营收达237.81亿元同样创下新高。 崇越去年来自大陆环保工程营收约10~11亿元,由于大陆环保法规愈趋严格,崇越接单畅旺,加上去年还有部分工程款递延至今年认列,法人看好今年大陆环保工程营收将会大幅成长,全年合并营收有机会较去年成长15%左右。

朋亿去年受惠于半导体及面板厂等厂务系统的高洁净度化学品供应与分装系统设备接单强劲,去年第四季合并营收季增51.8%达11.40亿元,全年合营收33.43亿元创下历史新高。 朋亿看好大陆半导体厂及面板厂相关环保工程将在今年快速成长,创造绿能环保新业务有良好的销售环境,有机会打造朋亿另一座营运成长引擎,在绿能环保系统整合的新设备销售及工程服务需求增加带动下,强化整体毛利率与获利能力的表现, 今年营收及获利可望续创新高。

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