博通恶意收购高通分析:博通欲替换高通董事会所有成员

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  博通恶意收购高通的最新消息是在2月8日,高通公司董事会再次一致否决了竞争对手博通的1200亿美元(约合人民币7588亿元)收购邀约。而博通曾称,1200亿美元已是该公司提出的“最高和最终报价”。

  而早在2月5日,博通曾提议以每股82美元(约合人民币519元)的价格收购高通公司的全部已发行股票,分别以60美元(约合人民币380元)现金以及博通每股22美元(约合人民币139元)的股价进行转让。后来又进一步提高收购价格。

  雅各布并未完全否定存在交易的可能。他表示,高通董事会将会与博通会面,探讨“股东价值最大化的一切机会”,还重申了公司董事会的意见,相较于高通目前作为独立公司的前景,该报价处于“劣势”。

  高通公司董事长保罗。雅各布在递交给博通首席执行官Hock Tan的信中 写道:“高通董事会一致认为,博通修改后的报价仍大大低估了高通的价值,并且远远低于公司董事会的监管要求,倘若交易失败,高通会带来巨大的股价下跌风险。”

  而这引发了博通欲替换高通董事会所有成员。

  博通欲替换高通董事会所有成员

  此前,在2017年12月份,高通曾拒绝了由博通和私募股权公司银湖伙伴公司(Silver Lake Partners)所递交的取代高通目前董事会的候选人名单。

  “很多高通股东向我们表达了被并购的意愿。”在宣布高通董事会候选名单后,博通总裁兼CEO Hock Tan这样表示,“我们反复与高通就并购案进行沟通,虽然股东和客户都支持这桩交易,但高通显然漠视了这些机会。董事会候选名单给…股东一个表达他们对高通现任董事会不满的机会。”

  路透社消息,博通公司(Broadcom)周一宣布,博通将提名11位董事会人选,以取代现任高通董事会所有成员,此举意味着博通已经迈出了敌意收购高通的第一步。

  高通发言人确认,已经收到博通提供的董事会候选人名单,并称博通“为达到并购高通目的,明目张胆地抢夺高通控制权。”

  11月6日,博通公布消息,已向高通提出总价约1030亿美元(每股70美元)的收购提案。但高通在11月13日宣布,公司董事会拒绝博通的收购提议,高通执行董事长保罗·雅各布(Paul Jacobs)称:“公司董事会一致认为,博通报价低估了高通价值。”

  但博通并未就此放弃,在高通发布声明数小时后,博通迅速作出回应,称博通股东对这笔交易志在必得,所以该公司仍将推进收购操作。11月28日,据知情人士透露,博通计划于12月8日高通董事候选人提名截止前提交董事候选名单,替换当前高通董事会所有成员,以扫除并购障碍。

  2018年3月6日,高通将举行年度股东大会,届时股东将就新董事会名单进行投票。

  博通提交的11人名单中,有9名男性和两名女性,包括诺基亚移动网络事业部前总裁及Dialog半导体公司前董事长。

  “很多高通股东向我们表达了被并购的意愿。”在宣布高通董事会候选名单后,博通总裁兼首席执行官陈福阳(Hock Tan)这样表示,“我们反复与高通就并购案进行沟通,虽然股东和客户都支持这桩交易,但高通显然漠视了这些机会。董事会候选名单给…股东一个表达他们对高通现任董事会不满的机会。”

  “如果还想以极低的价格收购高通,博通提名董事会名单只会加剧冲突。”高通表示。

  路透社周日报道中曾透露,博通与私募基金银湖资本合作,已经在准备高通董事会新名单。

  在接到博通提供的董事会候选名单后,高通在声明中表示,博通与银湖资本此举能让股东更快做出决定,否决这桩没有约束力又可能迁延日久的交易。

  当前,高通股权结构相对分散。而且,在高通与博通的前25大股东中,有17家重合,这将为博通赢得代理权争夺战提供机会。

  博通提名的这11位董事候选人分别为:

  萨米·埃尔哈吉(Samih Elhage),诺基亚移动网络事业部(MNBG)前总裁

  劳尔·费尔南德兹(Raul J. Fernandez),Monumental体育与娱乐公司副董事长;ObjectVideo公司前董事长兼CEO

  迈克尔·格茨勒(Michael S. Geltzeiler),淡马锡控股顾问;曾任ADT Corporation公司高级副总裁兼CFO

  斯蒂芬·葛斯基(Stephen Girsky),独立顾问公司VectoIQ管理合伙人;曾任通用汽车副董事长

  大卫·戈登(David G. Golden),风险投资公司Revolution Ventures管理合伙人;曾在摩根大通任职18年

  罗妮卡·哈根(Veronica M. Hagen),Polymer Group集团前总裁兼CEO

  朱莉·希尔(Julie A. Hill),希尔公司(The Hill Company)老板

  约翰·凯斯波特(John H. Kispert),风险投资公司Black Diamond Ventures管理合伙人

  格雷戈里奥·雷耶斯(Gregorio Reyes),Dialog Semiconductor半导体公司前董事长

  托马斯·沃尔普(Thomas S. Volpe),Volpe Investments投资公司管理成员;曾任Dubai Group投资公司CEO

  哈里·尤(Harry L. You),GTY Technology Holdings科技控股公司总裁、CFO兼董事

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