2018全面屏时代即将开启:新版iPhone下单带动供应链走强

艾邦产业通 发表于 2018-04-03 14:59:16 收藏 已收藏
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2018全面屏时代即将开启:新版iPhone下单带动供应链走强

艾邦产业通 发表于 2018-04-03 14:59:16 收藏

由苹果、华为等大客户砍单加剧智能手机市场的寒潮正在发生转变。据透露,苹果开始为今年将要推出的新款iPhone下单,“华米OV”也已经开始为2018年新机下派订单。而今年的新机无一例外都是全面屏设计,手机市场回暖,2018全面屏时代马上开启!

而近日,MWC(世界移动通信大会)2018盛大开启,作为主角的非苹果阵营手机厂商集中推出今年新机,Android阵营开始摆出全新的新机阵容来抢占全球市场,中国台湾、大陆的手机产业链厂商在库存达到健康水准后,正迎来今年供应链新一轮的订单契机。

新版iPhone下单带动供应链走强

2017年的全球智能手机市场销量不如预期,尤其是苹果十周年的iPhone X上市后叫好不叫座,原本市场预期iPhone X销售可以延续到今年第1季,没想到iPhone X竟然爆冷拉货高峰仅到去年11月就开始下滑。随后,供应链开始频传,iPhone X遭遇砍单,苹果供应链厂商纷纷“躺枪”。

而对于iPhone X销量下滑的原因,分析指向iPhone X创新不足,定价过高,难以带动销量。苹果也意识到这个问题,据透露,苹果或将提前在今年推出平价版iPhone,并会提早上市。

目前,苹果手机声学元件主要供应商——台湾康控因拿到苹果新机订单,预计第2季度将会摆脱iPhone X砍单带来的业绩谷底。

同样受惠苹果新机的还有台湾贴合双雄宸鸿(TPK)和业成(GIS)。在苹果今年将推出三款新 iPhone中,包含两支搭载 OLED 屏幕手机和较低价的 LCD 版 iPhone,其中 LCD 版本新机预料将采用外挂式触控模组 (Out-cell),因此苹果供应商TPK和GIS将有望因此受惠。

凯基投顾分析师郭明錤也称,预计苹果今年三款iPhone分别为5.8英寸的OLED屏幕、6.1 英寸的LCD 屏幕和6.5英寸的OLED屏幕,其中低价版的6.1 英寸 iPhone 的 LCD 屏幕面板将由JDI或LG提供,后段模组组装可能由台湾纬创提供服务。

此外,苹果 iPhone X首次导入人脸识别,引领3D感测风潮,今年新发iPhone将会持续导入人脸识别,带动3D感测应用商机扩大的同时,更有助于上游砷化镓磊晶厂全新、代工厂稳懋等。

稳懋总经理王郁琦表示,目前稳懋3D感测领域已取得领先地位,下半年出货动能持乐观态度。在iPhone供应商持续释放2018年出货乐观指引下,手机供应链市场寒流正在转暖,一扫低迷的产业态势。可以看到,目前欧菲科技、蓝思科技等苹果概念股纷纷上扬。

Android阵营发布新机抢占市场

除了苹果之外,Android阵营也开始摆出全新的新机阵容来抢占全球市场,尤其是国内手机品牌厂商也已经开始为2018年新机下派订单,加速带动供应链厂商业绩走高。

在MWC 2018中,华为、OPPO、VIVO、小米、努比亚、TCL等国产品牌手机厂商齐亮相,努比亚、TCL等已经发布了年度新机。虽然华为、小米没有推出新机,但华为P20、小米MIX2S确认会在3月份发布,供应链厂商都在加紧备货。

OPPO、VIVO的新机也同样在赶工的路上。此前,供应链传出,为了争取年后的换机潮,联发科曦力P60新芯片相关五、六十人的团队在春节期间只能放两天,其余时间全力为大客户OPPO赶工新机,务求4月上市首发顺利。

据悉,联发科的P60芯片除了会导入OPPO的新机型外,VIVO和小米也有委外设计一个机型。当然,高通新发的骁龙845芯片也成为三星、小米、努比亚等新机型的首选。

新机型或将纷纷采用全面屏设计

而在这些新机中,无一例外都会采用全面屏设计。去年下半年18:9的全面屏手机已经开始成为市场主流,今年,这股浪潮还会持续推进。

MWC上,VIVO推出了APEX全面屏概念新机,屏占比达98%,接近半屏的屏下指纹解锁,启用升降式摄像头和隐藏式感应元件,是目前为止最完美的全面屏手机。

在全面屏OLED面板的供应中,目前除了三星、LG外,国内面板厂商京东方、天马、维信诺、和辉光电等都已经可以实现交付,以支撑真正国产全面屏手机的上市热销。

带动供应链冲高到5月份

事实上,从去年最后一个季度开始,iPhone和Android阵营的智能手机市场都出现了急速下滑。一时间不管是手机厂商还是供应链厂商都陷入悲观。目前智能手机低潮期正在过去,手机品牌厂商开始追单带动市场回暖。

据消息透露,OPPO 在春节假期前向供应链厂商追加订单,紧急回补库存。追单包括加码数百万部中低端相机镜头、面板(屏幕)。另外,在去年四季度末手机市场库存调整,也让产业界一度对2018年全球手机市场出现信心危机,现阶段看来,手机库存调整已暂时告一段落。

当然,手机品牌对供应链的影响是非常大的,两者之间损荣与共。比如高端智能手机的标配中小尺寸OLED屏供应商三星,是最大的领头羊,占据了市场高达96.5%的份额;LG占据了市场3.3%的份额排第二,京东方、和辉光电等是第三梯队。三星最大的产能绝大部分给了苹果,有限的产能自然要压迫苹果的竞争对手们对高端市场的追逐。供应端和技术端的影响对手机市场的占有率关联非常紧密,这将会是手机品牌厂商竞争的潜在战场。

可以预见,除了部分手机品牌厂商在MWC 2018中发布新机的带动外,华为、小米将在3月份推出新机,OPPO等将在4月份发布新机,手机供应商接下来将会集中大幅拉货,带动供应链厂商业绩出现明显的回升,或将一路冲高到5月份,供应链新一轮行情值得期待。

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