汽车产业的传统分层结构正在崩解

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对产业研究或观察者来说,供应链是用来理解产业结构或生态一个很好用的框架,然而,随着科技不断演进,此一框架未来很可能将不再能派上用场。以汽车产业为例,传统的分层结构正在崩解,除了云端服务供应商等新成员大举进驻汽车产业外,车厂、Tier1(应用系统)、Tier2(模组)等在汽车产业存在已久的分工模式,也正在快速改变。

Strategy Analytics全球汽车产业研究总监Ian Riches指出,汽车产业的传统分层结构正在崩解。一方面,云端/服务供应商在汽车产业所扮演的角色越来越具分量,另一方面,车厂跳过Tier1,直接跟模组甚至芯片厂合作的例子,也越来越常见。他预期,未来汽车产业的生态结构将不再是链条式的,有明显的上下游区别,而是网状(Mesh)的,亦即产业中的每个成员都会直接跟其他成员互动合作,而相关业者则必须在这张网中找到自己的新位子。

Riches指出,只要走一趟CES 2018,不难发现服务业者将在汽车产业里扮演更具分量的角色。举例来说,亚马逊(Amazon)的Logo几乎出现在每个汽车相关大厂的摊位上,因为智慧车必然要跟云端资料中心连线,才能实现更多元化的服务跟应用;而随着自驾技术不断进展,利用自驾车提供运输服务的业者,也越来越动见观瞻,许多车厂也为此做出因应布局。

由于新的概念、技术将对汽车产业造成结构性翻转,因此许多车厂已经跳脱原本的运作模式,直接与模组、软体甚至芯片业者合作,研究该如何将这些新技术导入到新车上。为此,许多Tier 1业者纷纷展开转型布局,以便因应未来的挑战。

但这个结构翻转不会只对Tier 1造成影响,整个产业中的每个成员都会受冲击。现在很多一线车厂也开始有自己的半导体、软体团队等编制,为的就是在汽车价值链转变成价值网后,能在新的生态环境中适应良好。同样的,很多汽车Tier1向来只提供软硬体整合完成后的产品给客户,但现在Tier1只做硬体设计整合,软体则由其他厂商供应的例子也不在少数。

不过,Riches也提醒,汽车智慧革命虽然来势汹汹,但汽车终究不是手机等消费性产品,其典范转移的进程需要相当长的时间。2006年的时候,iPhone的市占率还是零,但10年后的2016年,一代手机霸主诺基亚(Nokia)在市场上已经无足轻重;相较之下,Tesla在2006年发表其第一款电动跑车,如今Tesla在全球汽车产业的出货量市占率还是不到1%。

Riches总结说,如何拿捏发展脚步,既不能冲太快,也不能落后脱队,对整个汽车产业中的每个成员来说,都是一大挑战。

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