如何看待欧洲的电池产业呢?

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我们对于汽车电动化的战略方向是没有什么异议的,区别只是是否能按照各个市场的监管一步步兑现。当巨额资金不断进入的时候,资金是有诉求和退出时间目标的,因此往往产业发展到最后并不是完全看先发优势的。世界范围内动力电池的产业化主要集中在三个区域,分别位于德国、美国和中日韩所在的东亚地区,而锂离子动力电池的生产目前主要集中在中、日、韩三个国家。

• 2011-2014年全球锂离子产业 投资总计在100-120亿美元,产 能超过500亿瓦时(50GWh)

• 2014-2017来自于Tesla、比亚 迪和CATL的投资70亿美元。 

• 2012-2014投资平均强度:250 美元/kWh。 

• 2014-2017投资强度:150美元 /kWh(Tesla,比亚迪和CATL

那么如何看待欧洲的电池产业呢?

欧盟决定将支持建立一个覆盖所有成员国的电池产业联盟,宝马 、戴姆勒、大众、巴斯夫等德国工业和汽车大厂已获邀参加该联盟,其他成员包括法国雷诺、Saft,Solvay以及正在设厂的Northvolt与Terra E。 报导指出。欧盟最高能源事务官员MarosSefcovic将承诺将投入最多 22 亿欧元 用于电池研发。欧洲国家越来越深刻地意识到,如果不能填补自身能源储存产品方面的生产缺口,则欧洲主要的产业就有可能落后于其他国家。针对电动车产业来说,锂电池成为发展的重要核心。

Source: Bloomberg, Benchmark*2023, Avicienne, UBS

锂离子

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1)两个浪头比较大的公司

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2017年8月,德国法兰克福TerraE控股公司联合17家德国公司组建联盟,计划兴建一座产能达34千兆瓦时的厂锂离子超级工厂。该项目获德国教育部和研究部门620万美元补贴,预计将于2019年第4季度破土动工,2028年实现全部产能。

这事情听起来挺扯的,但是“VW-owned Scania to invest €10m in Northvolt's battery cell“但是从新兴产业里面抢工作,还是值得***大规模投资的

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Northvolt 2017年9月,ABB正式加盟Northvolt在瑞典建造的锂离子电池厂项目,以迎合预期的电动汽车需求增长的趋势。新工厂预计电池年产能将达32GWh,将于2019年完成示范线,2020年投产,2023年实现全面投产

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这两家企业代表欧洲的产业界,要用今天的钱,来砸未来,凑份子搞锂电产业了。特别是TerraE这类营运方式属于晶圆代工模式,类似于半导体产业的模式,有点集中力量办大事的概念。

2)汽车企业公司

2017年5月,戴姆勒集团确认将投入10亿欧元建设欧洲最大/最先进的电池pack工厂,该工厂装机总量为15万kWh,计划2018年完成建设并投入使用,其产品将被应用于奔驰、Smart和EQ等纯电动车型中。

大众到2022年底,集团在全球范围内将拥有16个电动汽车生产基地,除了现有的3个基地,其中将有9座新工厂在未来两年投入生产

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注释:戴姆勒和大众并未确定是否要在欧洲做电芯,对于这两家而言,重点是造车,把未来的动力总成把握在手里面。

3)亚洲电池企业

目前可以看到LG、三星SDI已经去欧洲了,SK已经在建了,后续CATL要是拿到全球订单在欧洲也要去。

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对比一下,很多时候,确实是后发先至的。我们如今看欧洲搞电池难免有些轻视,但是诚如我们之前行得通的,如果市场在欧洲平稳而持续,而且欧洲各个方向上用得着储能(清洁能源和电动汽车)的地方都形成协作模式,有些事情未尝不会形成一个很大的力。

小结:我觉得电动汽车和电池的事业,是短期内跌宕起伏的,但是方向上大家不用否认的事情,具体的节奏和实际需要做的事情需要把握并片刻不能停下的。

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