中美贸易战开辟到第三战场——云计算等高科技服务领域

美国商务部周一（4月16日）晚宣布，禁止该国企业在七年内向中兴通讯出售零部件，因该公司违反了在被认定非法向伊朗出售货品后，与美国政府达成的协议。

中兴公司随后称双方若不能在1-2月内和解，会对全球和中国的运营商网络建设带来一定影响，并可能影响未来5G网络的推进。此前，华尔街日报引述知情人士称，特朗普政府开始考虑将中美贸易战开辟到第三战场——云计算等高科技服务领域。

高通首先躺枪

首先陷入窘境的是高通。该公司产品在中兴智能手机芯片中占最大份额。根据IHS Markit，中兴去年手机出货量估计为4,640万部。“中兴每年在全球销售约4,500万部智能手机，其中将近一半使用高通芯片，”Counterpoint Research研究主管Neil Shah表示。

“如果以平均每组芯片25美元计算，这差不多等于5亿美元的营收。”科技顾问公司Canalys的估计值更高，认为中兴通讯的手机65%使用高通芯片。对高通而言，业务流失可能只是问题的开始。在中美两国以关税及贸易壁垒互相威胁之际，去年营收达220亿美元的高通，成了容易施以报复的下手目标。

技术正是中美贸易摩擦的关键议题。中国希望扶植华为等本国科技业龙头，而华为也生产芯片。在担心中国势力日益坐大的情况下，美国已多次以国家安全顾虑为理由，封杀中国在科技业领域的海外并购交易。

这让中国营收占其大宗的高通处境尴尬。“在中国国内存在竞争意识：对于像华为这样的公司而言，高通是敌人，”风险顾问公司Control Risks的中国暨北亚分析主任Andrew Gilholm称。”但对许多较小的中国手机厂商来说，他们实际上非常依赖高通。”

用骁龙的中兴手机，大部分卖到了美国高通在美国国内拥有政府和国防合同，与美国政府关系密切；同时在努力争取中国对其以440亿美元收购恩智浦半导体的监管批准。

具有讽刺意味的是，因中兴通讯问题，高通在美国将遭遇比在中国更多的冲击。据Canalys，中兴通讯虽是中国第二大电信设备制造商，但按智能手机营收计算，近些年其已跌出前10，因华为、OPPO, Vivo和小米等竞争对手销量大增。

但在美国，中兴通讯是第四大智能手机供应商，排名位于苹果、三星电子和LG电子之后。据咨询机构Canalys数据，去年中兴通讯在美国的市场份额为11.2%。

据中兴通讯美国网站上发布的公司产品说明，其在美国销售的手机使用高通芯片组和处理器，所有“旗舰”手机使用骁龙820和骁龙617等高通芯片组。“多数电信运营商在美国要用高通芯片组，所以基本上来说他们麻烦不小，”Shah意指中兴通讯。他估计美国市场在中兴手机业务中的占比接近四分之一。“他们可能将失去最大市场之一。”

目前不能立即联系到高通置评。同样受牵连的美国科技厂商和高通一样，属于中兴通讯供应商的一些美国科技厂商也会受到影响，当然他们不单为中兴手机供货。

终端设备高通，智能手机处理器，专利授权费美光（Micron），NAND、DRAM存储器芯片主设备&服务器赛灵思（Xilinx），BTS使用的FPGA芯片博通（Avago），交换机芯片、手机基带芯片、RF芯片

英特尔（intel），交换机芯片Oracle，数据库光器件ACACIA，40-400G 光模块Oclaro，公司产品以光模块为主，也包含芯片与调制器；40G QSFP+、40G CFP、100G CFP系列及100G QSFP28

Lumentum，磷化铟（InP）激光器、光子集成电路（PIC）和相干器件模块Finisar，光纤收发器、光引擎、ROADM和WSS波长管理器、光放大器和光载射频模块等Inphi，100G 光模块Fabrinet，该公司公告称“ZTE非直接客户。是一家泰国IC代工厂。”

Neophotoics，相干接收器、超窄带可调激光器、100-200G模拟相干收发器、100G ROADMAAOI，1.25G SFF、40-100G 光模块高通面临的三重威胁中兴通讯的问题可能给高通带来三重威胁：失去一家重要客户，填补空缺的竞争对手实力将增强，中国寻求对美报复可能带来潜在打击。

中国商务部周二表示，将密切关注中兴案进展，随时准备采取必要措施，维护中国企业的合法权益。贸易战的影响已经显现出来。消息人士对路透称，根据中国商务部的要求，高通周六撤回并计划重新提交恩智浦半导体收购交易的反垄断申请。高通股价周一下跌1.7%。中兴通讯的供应商Acacia Communications 等规模较小的美国光学部件公司的跌幅更大。

可以自给自足的，和无法替代的Counterpoint的Shah表示，现在中兴通讯可以向三星电子、联发科或展讯通信等采购替代芯片，但补充称，中兴通讯的手机可能需要进行高成本的重新设计，其它芯片不会达到同等性能：”无论如何中兴通讯都将面临很高的成本。”目前国产芯片可以替代的领域包括：光通信芯片博创科技，PLC光分路器、DWDM器件南京美辰微电子&厦门优讯，TIA、LA、LD部分光模块

兆易创新，大容量Nor Flash智能手机产业链华为海思&展讯通信，主处理器，不过华为周二重申长期以来的政策，称不会对外销售麒麟芯片。韦尔股份，DCDC，LDD中科汉天下&唯捷创新&国民飞骧，无线芯片豪威科技，摄像头CMOS芯片汇顶科技&思立微，指纹芯片。

而目前国内难以满足自给需求的领域包括：基站芯片均采用美国厂商芯片，自给率几乎为0数传网100G及以上光模块芯耘光电的产品还有待突破手机终端中的射频模块目前都依赖美国进口招商证券认为，在中兴通讯的应用领域里，芯片门槛最高的板块是基站，这一领域要想实现国产替代，需要较长时间。光通信和手机产业链门槛相对较低，一些细分领域的国产芯片方案甚至于成为了国际龙头，但整体来看，还是偏低端应用。