胎压传感器系统市场分析详解

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胎压传感器系统市场概况

胎压传感器(Tire Pressure Sensor)是装置于汽车轮胎内,可即时检测轮胎的气压及温度,并以RF方式将特定的通讯信息传输至车内的接收器,驾驶者可以得知车胎目前状况,以降低车祸发生机率,除了安全性外,由于TPMS平均可以提高2%左右燃油经济效率,降低二氧化碳排放,省油耗及环保,是各国立法推行TPMS列为标准配备的重要原因之一。

传统胎压传感器,为一对一型,主要是针对特定原厂车款设计,主要供应给OE市场,每支传感器都有唯一的ID码。但在AM市场维修常因为规格不同,常会侦测不到胎压传感器,因此,针对不同车款,使用一对一胎压传感器,易造成轮胎厂胎压传感系统(RF Coding Device for TPMS)的库存大幅上升,于是Universal通用型胎压传感器诞生,通用型可以检测不特定车种,主要技术以网路云端更新解码,烧录于空白传感器,所以通用型胎压传感器,主要供应给AM市场。

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美国TPMS法规对OE市场的‘硬规则’及AM市场的‘潜规则’

以胎压监测系统(Tire Pressure Monitoring Systems,TPMS)市场分析,美国是全球最早立法将TPMS列为标准配备的国家,2005年9月立法通过,2007年列为100%标准配备, 一般来说,胎压传感器寿命约5-10年,2012-2017年预估为更换潮高峰期,以北美地区过去新车销售计算,每年平均约可销售5,000万台胎压传感器,估计美国地区OE市场胎压传感器,每年维持稳定成长。TPMS法规通常先针对新车市场,强制规定列为标准配备的‘硬规则’,因此,每年OE市场TPMS需求和新车供给相关性高,目前法规对OE市场强制性高,相对AM未安装TPMS只能利用‘潜规则’,要求轮胎维修厂遵守,由于目前美国对AM强制性仍不够,对于粥多僧少的AM业者而言,仍需等待法规对AM的修法,另外,未来新车市场的换机需求,将是未来TPMS业者成长所在。

除了美国市场外,欧盟2012年11月开始立法推动TPMS,2014年11月规定胎压传感器将列为标准配备,以欧盟每年销售1,000万台新车估计,OEM市场需求量约为4,000万颗。在亚洲地区,TPMS立法时机已经成熟,日本、韩国、中国及印度等,已采取类似立法的程序,保守估计韩国2015年、日本在2017年、中国在2018年、印度在2019年,将胎压传感器列为标准配备,暨时,亚洲OE市场每年胎压传感器,每年需求约1.6~2.2亿台, 成为全球最大TPMS新车市场。

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美国NHTSA针对AM汽车更换TPMS新规范,有助于提升TPMS使用率

目前全球胎压传感器销售预估累计2.8 亿台,因胎压传感器九成市场在美国市场(因最早通过列为标准配备),美国自2008 年金融风暴后消费紧缩,每年After market 汽车使用年数大幅上升,美国七年以上旧车比重持续增加下,美国AM 市场胎压传感器更换商机庞大。近期美国国家公路交通安全管理局(NHTSA),针对After Market 的TPMS 有新的规范:

1. 要求任何一间汽车维修厂,不能随意为客户取消TPMS 功能及服务。

2. 任何特殊轮胎(例:雪胎),汽车维修商要提供更换安装TPMS 传感器的服务,或新胎一定要安装TPMS传感器。

3. 如果维修店在修理轮胎,不慎用坏了TPMS sensor 时,要必须马上换给客人,否则也违反规定。

4. 如果车子已经交由消费者开走,亮起TPMS 失效模式,则不违反规则。         

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SCHRADER为TPMS新车市场领导厂商

美国TPMS市场需求,每年随着新车销售变化,因OE市场TPMS供应商少,营收表现与新车销售连动性高,美国OE市场TPMS市占率分析,SCHRADER 50%、PACIFIC 22%、CONTI 10%、TRW10%、BERU 8%,其中产业龙头SCHRADER,是全球最早开发TPMS技术的公司,在2011年全球OE市场市占率超过50%,也就是说年销售超过1.6亿台TPMS Sensors,主要供应给通用及福特及其他顶级轿车,市占第二名PACIFIC则供应给丰田及本田车系。

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