手机产业链技术变革和发展趋势

近期多方研究机构数据显示，2018年Q1中国手机市场出货量同比下滑了20%，而第一手机界研究院的调研数据显示，2018年Q1中国手机线下市场销量同比仅下滑0.7%，环比下滑4.1%。

第一手机界研究院了解到，绝大部分调研机构的数据来自核心芯片商的出货量。之所以出现“数据打架”的情况，是因为2017年Q4的全面屏手机，并未引起消费者购机热潮，没能大幅度提升手机销量，从而导致库存堆积。这批库存直到春节期间才消化完毕。

因此，2018年Q1中国手机品牌的采购量和产量的确同比下滑20%，但销量同比下滑幅度仍维持在10%以内。

第一手机界研究院通过多方渠道了解到，金立骤然掉落至3月中国千元机品牌销量TOP20之外，主要原因是金立上游供应链的窘境并未得到改善。

目前就整个中国手机市场而言，1000-1499元和1500-1999元两个价格段区间的手机销量份额正在逐步攀升。其中红米、荣耀所占的市场份额在逐步攀升后已趋于稳定。

与此同时，1000元以下的销量份额减少，加上中国前五的手机厂家对低端机的布局出现空白，正好给各个小品牌厂家带来机会。这也是3月中国千元机品牌销量TOP20中，多个小品牌销量骤然上升的主要原因。第一手机界研究院认为，这种态势只是短暂的，并不会成为潮流。

趋势

按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则，根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市，10034家线下手机实体店的销售数据统计。结果显示，2018年3月，中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量1440.4万台，占整体线下市场销量比重达46.6%，环比2018年2月下滑了0.8个百分点，主要是因为1000元以下销量份额仍处于下滑阶段。

第一手机界研究院声明，月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场，仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。

请注意，国内手机连锁大卖场手机产品盈利模式设计模式一般都是，旗舰手机产品毛利空间必须在400元左右。最终导致第一手机界研究院出炉的《中国畅销手机市场分析报告》有别于其它研究机构的数据。

此外，第一手机界研究院将联合CESAsia，于2018年6月15日在上海嘉里大酒店举办“2018手机人工智能技术趋势及投资峰会”。峰会将邀请手机品牌、人工智能领域芯片、算法、语音、人脸识别、3D成像、存储以及手机供应链领军企业技术大咖以及基金、证券、投资领域专家分享和探讨智能手机AI及5G时代下，手机产业链技术变革和发展趋势。

数据

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示，2018年3月中国线下渠道销售的千元机手机品牌仅有20个，与2018年2月环比减少了1个；有一定销售的手机机型维持在30款。

●数据来源：221个城市10034家连锁卖场样本监测。

●凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据，如无特殊提示即表示：中国大陆范围内，一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量，不包含海外及港澳台数据，不包含电子商务渠道数据，不包含通过批发渠道销售数据。

2018年3月中国千元机品牌销量TOP 20

OPPO、华为、vivo、红米、荣耀、小米、朵唯、中兴、康佳、广信成为2018年3月中国千元机品牌销量TOP10。

鑫益达、亚奥、锋达通、澳乐达、佰灵通、传奇、糖果、酷比、SOP、长虹成为2018年3月中国千元机品牌销量的TOP11至TOP 20。

从中国千元机品牌销量TOP 20走势图可以明显看出，红米仍稳坐TOP4，可见其在千元机市场的地位已然稳固。金立彻底掉落榜单之外，同时各小品牌在千元机领域大显身手。

康佳手机持续攀升至3月中国千元机品牌销量TOP9，说明线下渠道急需利润机型，开始选择一些有品牌实力的手机品牌来扭转经营困局。

值得注意的是，随着康佳手机落户宜宾，“宜宾造”带来的手机制造成本优势，加上“旗舰屏，千元机”的R11和S5 Plus等明星机型的热销，最终让康佳手机在2018年的市场竞争中脱颖而出。

此外，之前康佳手机一直凭借千元机的热销，游离在中国手机品牌销量TOP 20左右，本次也猛然杀入3月中国手机品牌销量TOP10。

3月下旬，康佳手机又推出售价2199元的旗舰级新品T1，以超高性价比策略来蚕食其他手机主流品牌的市场份额。

2018年3月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有30款，基本分布是：红米5款、华为4款、vivo4款、OPPO3款、荣耀3款、锋达通2款，小米、朵唯、中兴、广信、鑫益达、亚奥、澳乐达、佰灵通、传奇各1款。

2018年3月中国热销千元机TOP 20

OPPO A83、OPPO A57、vivo  Y66i、华为 畅享7 Plus、华为畅享7、红米 5 Plus、小米 5X、vivo Y66、红米Note5A、荣耀 畅玩6成为2018年3月中国热销千元机TOP10。

红米 5A、荣耀 畅玩7C、华为 Nova、荣耀 9青春版、中兴 小鲜5、OPPO A37、红米 5、vivoY55、vivo Y53、朵唯 V17分列2018年3月中国热销千元机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

OPPO A83的夺冠，vivo Y66i下滑2位来到TOP3，说明人脸识别已经成为手机的一大卖点。

2018年3月中国热销千元机TOP 20中，红米4款、华为3款、OPPO3款、vivo3款、小米、中兴和朵唯各1款。

2018年Q1中国热销千元机市场分析报告

趋势

2018年Q1，中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量4401万台，占整体线下市场销量比重达46.4%，环比下滑了0.13%。

数据

2018年Q1中国线下渠道销售的千元机手机品牌达到26个,环比2017年Q4，减少了6个品牌，有一定销售的手机型号仅有48款。

2018年Q1中国热销千元机品牌销量TOP 20

华为、OPPO、vivo、红米、小米、荣耀、金立、朵唯、中国移动、中兴成为2018年Q1中国千元机品牌销量TOP10。

乐丰、小辣椒、康佳、酷比、长虹、SOP、糖果、锋达通、广信和酷派成为2018年Q1中国千元机品牌销量的TOP 11至TOP20。

2018年Q1中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有48款，基本分布是：华为6款、红米6款、vivo5款、荣耀4款、金立4款，OPPO、朵唯、中国移动各3款，锋达通和鑫益达各2款，小米、中兴、乐丰、小辣椒、广信、酷派、佰灵通、亚奥、澳乐达、百合、传奇各1款。

2018年Q1中国热销千元机TOP 20

华为 畅享7、华为 畅享7 Plus、OPPO A57、OPPOA83、红米 5 Plus、vivo Y66i、vivo Y66、小米 5X 、红米Note5A、OPPO A37成为2018年Q1中国热销千元机TOP10。

华为 nova青春版、vivo Y55、红米 5A、荣耀 畅玩6、朵唯 V17 、金立 F100L、荣耀 9青春版、中兴小鲜5、vivo Y53、荣耀 畅玩7C分列2018年Q1中国热销千元机TOP 20的TOP11至TOP 20。

2018年Q1中国热销千元机TOP 20中，vivo4款，华为、OPPO、红米、荣耀各3款，小米、金立、朵唯、中兴各1款。

中国热销千元机供应商及核心部件市场风向

基于商业机密的原因，手机供应链各厂商的出货量暂时不对外公开，敬请业界同仁谅解。

手机OEM、ODM厂家

中国千元机市场乃至全球千元机市场，未来应该是国内手机方案和ODM厂家的主战场。

2018年3月手机OED/ODM出货量排名
排名	企业名称	排名	企业名称
1	闻泰科技（600745.SH）	11	福日电子（600203.SH中诺）
2	华勤	12	华珑
3	与德	13	锐嘉科
4	龙旗	14	金茂电子鼎智
5	航天通信（600677.SH 海派）	15	麦穗科技
6	财富之舟	16	德晨
7	西可	17	锐伟
8	禾苗	18	好万达
9	天珑	19	闻尚
10	辉烨	20	国通世纪

 

全面屏

3月中国热销千元机TOP 20的全面屏手机出现了5款，分别是：OPPO A83、红米 5 Plus、荣耀 畅玩7C、荣耀 9青春版、红米 5，这也标志着千元机市场将在2018年普及全面屏概念。

(备注：全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)

屏幕尺寸和屏占比

机身材料

2018年3月中国热销千元机TOP 20中，采用金属后盖的机型有9款，玻璃后盖有1款，就是荣耀 9青春版。

和胜股份（002824.SZ）是手机金属机身材料的主要供应商，其研发生产的手机外壳类产品已应用于vivo、OPPO、三星、魅族、乐视等品牌的智能手机上。2017年上半年和胜股份手机金属面板收入1.42亿元，最近和胜股份又投资537万元新增一条27号挤压生产线目前已投入生产，加大了公司手机金属面板、平板电视机边框、消费类电子产品外壳等电子消费品的产能。

最新研发的高强优异阳极装饰效果的H638（和胜）Al-Mg-Si-Cu合金，深受手机终端厂家青睐。 

生物识别

2018年3月中国热销千元机TOP20中，采用指纹识别功能的手机有11款，占比达到53%；人脸识别有3款，分是OPPO A83、vivo Y66i、荣耀 畅玩7C。

2018年3月手机指纹芯片出货量排名
排名	企业名称	排名	企业名称
1	汇顶科技（603160.SH）	6	新思
2	FPC	7	集创北方
3	思立微	8	神盾
4	信炜科技	9	贝特莱(835288)
5	迈瑞微	10	费恩格尔

2018年3月手机指纹模组出货量排名
排名	企业名称	排名	企业名称
1	欧菲科技（002456.SZ）	9	Partron
2	丘钛科技（01478.HK）	10	CrucialTec
3	东聚	11	凯珑光电
4	信利国际（0732.HK）	12	三赢兴
5	硕贝德（300322.SZ 凯尔）	13	勤熙
6	星星科技（300256.SZ 深越）	14	桑莱士
7	合力泰（002217.SZ）	15	深奥科技
8	紫文星	16

 

触控显示

2018年3月中国热销千元机TOP 20中，有3款机型采用incell屏，分别是OPPO A83、华为 畅享7 Plus、红米 5 Plus。

2018年3月手机触控芯片出货量排名
排名	企业名称	排名	企业名称
1	敦泰（3545.TW）	9	赛普拉斯
2	汇顶科技（603160.SH）	10	义隆（2458.TW）
3	Mstar（3697.TW）	11	奇景
4	新思	12	矽创（8016.TW）
5	思立微	13	爱特梅尔
6	贝特莱(835288)	14	ZINITIX
7	集创北方	15	比亚迪
8	海栎创

2018年3月手机触摸屏出货量排名
排名	企业名称	排名	企业名称
1	欧菲科技（002456.SZ）	11	煜烨
2	合力泰（002217.SZ）	12	宏发展
3	TPK（3673.TW）	13	华兴达
4	信利国际（0732.HK）	14	宏发展华意
5	华东科技（000727.SZ华睿川）	15	金龙机电（300032.SZ）
6	江粉磁材（002600.SZ 帝晶）	16	大诚电子
7	星星科技（300256.SZ 深越）	17	唯一
8	骏达	18	台冠
9	联创电子（002036.SZ）	19	航泰
10	鸿展光电	20	帝显

2018年3月手机液晶芯片出货量排名
排名	企业名称	排名	企业名称
1	矽创	6	联咏
2	格科微	7	瑞鼎
3	奇景	8	新相微
4	奕力	9	旭曜
5	天钰	10	晶门

2018年3月手机液晶模组出货量排名
排名	企业名称	排名	企业名称
1	京东方A(000725.SZ)	11	中国全通（0633.HK立德）
2	深天马A（000050.SZ）	12	联创电子（002036.SZ）
3	中光电	13	欧菲科技（002456.SZ）
4	合力泰（002217.SZ）	14	比亚迪部品件
5	信利国际（0732.HK）	15	华显光电（00334.HK）
6	同兴达（002845.SZ）	16	天亿富
7	长信科技（300088.SZ德普特）	17	宇顺电子（002289.SZ雅视）
8	江粉磁材（002600.SZ 帝晶）	18	金龙机电（300032.SZ）
9	亿华	19	重庆美景
10	重庆中显智能	20	凯盛科技（600552.SH国显）

 

摄像头

2018年3月手机摄像头芯片出货量排名
排名	企业名称	排名	企业名称
1	格科微	5	思比科
2	SONY	6	比亚迪
3	三星	7	海力士
4	OV	8	奇景

2018年3月手机镜头出货量排名
排名	企业名称	排名	企业名称
1	大立光（3008.TW）	5	星聚宇
2	舜宇光学（02382.HK）	6	兴邦
3	禾瑞	7	深圳大立
4	华鑫	8	霸王光学

2018年3月手机摄像头模组出货量排名
排名	企业名称	排名	企业名称
1	欧菲科技（002456.SZ）	11	东聚
2	舜宇光学（02382.HK）	12	桑莱士
3	合力泰（002217.SZ）	13	鑫晨光
4	丘钛科技（01478.HK）	14	凯珑
5	信利国际（0732.HK）	15	盛泰
6	成像通	16	金康
7	众合群	17	凯木金
8	三赢兴	18	群辉科技
9	富士康	19	欧维星
10	联合影像	20	光宝

2018年3月VCM马达出货量排名
排名	企业名称	排名	企业名称
1	TDK	7	比路
2	中蓝电子	8	东勤
3	皓泽	9	金诚泰
4	三美达	10	贵鑫
5	新思考	11	松诺
6	友华微电子

 

多摄像头

3月中国热销千元机TOP 20中，配备三摄像头的机型有3款，分别是：小米 5X、荣耀 畅玩7C、中兴 小鲜5，配备四摄像头的机型只有荣耀 9青春版1款。

前置摄像头

2018年3月中国热销千元机TOP 20中，前置摄像头采用800万像素的有4款，占比20%，采用1600万像素的有1款，占比5%。 

后置摄像头

2018年3月中国热销千元机TOP20，后置摄像头采用1300万像素的有10款，占比达50%。

手机芯片

2018年3月中国热销千元机TOP 20中，采用高通芯片有15款，MTK芯片有4款。

手机玻璃盖板

2018年3月中国热销千元机TOP 20中，采用2.5D玻璃盖板的机型的有20款，占比高达100%。

第一手机界研究院认为，3D玻璃盖板因良率及成本难度，暂时不会在千元机上得到广泛运用。

2018年3月手机玻璃盖板出货量排名
排名	企业名称	排名	企业名称
1	蓝思科技（300433.SZ）	12	东颐光电
2	欧菲科技（002456.SZ）	13	奇声
3	合力泰（002217.SZ）	14	维达力
4	瑞必达	15	信利国际（0732.HK）
5	晶博	16	元虹光电
6	信濠	17	巨群电子
7	智诚	18	煜烨光电
8	星星科技（300256.SZ）	19	大唐伟业
9	华凯美	20	物宝光电
10	华清光学	21	金伦光电
11	亮成电子

 

手机电源接口

3月中国热销千元机TOP 20中，只有小米 5X和华为Nova电源接口采用Type-c接口。

电池容量