全球模拟芯片厂商前10市场份额的排名概述

易水寒 发表于 2018-05-13 09:45:46 收藏 已收藏
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全球模拟芯片厂商前10市场份额的排名概述

易水寒 发表于 2018-05-13 09:45:46

近日,IC Insights公布了2017年全球10大模拟芯片厂商营收及排名。据IC Insights统计,2017年全球模拟芯片的市场规模为545亿美元,模拟芯片市场在2017~2022年的复合年增率(CAGR)将达到6.6%。到2022年,市场规模将达到748亿美元。

显然,几乎是“高端芯片”代名词的模拟IC,无论是过去、现在、还是将来,都有着非常可观而美好的市场。由于模拟芯片在IC产业里的“高门槛”特性,使其产品和技术很难被“复制”,因此,相关厂商的毛利率都相当可观,低于50%都算是一般的业绩了。

在这样的背景下,强者愈强、大者恒大的规律显得很是突出。排名前10的IC供应商占模拟类芯片2017年全球销售额的59%。综合来看,前10家公司去年的模拟IC销售额为323亿美元,而2016年的销售额为284亿美元,同比增长14%,市场份额增长2个百分点。前10家供应商中有8家的营收增长率超过了10%。

全球模拟芯片厂商前10市场份额的排名概述

数据来源:IC Insights

全球模拟芯片厂商前10市场份额的排名概述

1.德州仪器(TI)占据18%市场份额:当之无愧的霸主

凭借模拟销售额达99亿美元和18%的市场份额,德州仪器在2017年再次成为模拟集成电路的领先供应商。2016年,TI的模拟IC市场份额为17%。去年,该公司的模拟销售额增长了约14亿美元,增长了16%,是排名第二的ADI公司的两倍多。根据IC Insights的估计,TI 2017年模拟收入占其130亿美元IC总销售额的76%,以及其139亿美元半导体总收入的71%。

TI是首批在300毫米晶圆上生产模拟半导体的公司之一。 TI声称,与使用200毫米晶圆相比,在300毫米晶圆上制造模拟集成电路使每个未封装芯片的成本优势达到40%。在2017年,TI模拟收入的一半以上使用300毫米晶圆制造。

2.ADI占据8%市场份额:增长依然强劲

通过收购Linear,ADI排名上升到了行业次席,紧追霸主TI,排名第二。ADI公司2017年的模拟IC销售额增长14%,达到43.4亿美元。针对ADI展示的2016年和2017年收入数据包括凌特公司的销售额,该公司于2017年第一季度以158亿美元收购了凌力尔特公司。

3.Skyworks占据7%市场份额

作为全球RF芯片两强之一的Skyworks,其RF芯片对手机的依赖程度很高,其营收的40%都来自于iPhone,其次是中国的华为、Oppo和Vivo。虽然其2017年的业绩不错,但手机市场低迷的影响有滞后性,或许在今年下半年就会进一步体现出来。这一点,从其营收增长率和排名的变化中似乎能看到一丝端倪。

Skyworks排名上升,是得益于过去几年手机市场的火爆,而营收增长率由2014年的42%,下降到了2017年的16%,正式最近两年手机市场衰弱的影响。这样来看,对手机依赖度较高的Skyworks,不知道今后几年是否会调整战略,以迎接市场挑战。或许工业、汽车等高性能应用市场是其今后发展的重点。

4.英飞凌(Infineon)占据6%市场份额

Infineon公司2017年的模拟IC销售额增长11%,达到33.55亿美元。

5.意法半导体(ST)占据5%市场份额

意法半导体(ST),该公司排名由2014年的第2,下降到了2017年的第5,其原因应该是多方面的。首先,ADI收购了Linear,体量剧增,由原来的第4,上升到了第2,自然就挤掉了ST;而从业绩来看,ST的市占率由2014年的6%,降到了2017年的5%(实际上变化并不大),但其营收增长率表现优异,由2014年的2%,增长到了2017年的16%。

在这么好的营收增长变化情况下,排名却下降明显。主要还是竞争激烈导致。实际上,排名第2到第5的几家厂商之间的差距很小,市占率基本就差一个百分点,相关业绩稍有变化,排名就会很明显不同。这也从一个侧面体现出,模拟芯片市场的竞争也越来越不逊于数字和逻辑芯片市场。特别是在规模最大的手机市场表现不断疲软的境况下,给各大模拟厂商提出了不少难题,前途也越发显得艰难。

而在应对市场方面,德州仪器做的显然是最好的。该公司本来就是模拟IC行业的传统领导厂商,早些年看到手机业务不景气,果断放弃了相关的处理器等数字芯片业务,将主要精力放在最擅长的模拟IC上,且不断加强高性能应用产品的研发。使其走在了市场的前列,始终处于模拟芯片市场的绝对霸主地位。

6.恩智浦(NXP)占据4%市场份额:出现负增长

恩智浦(NXP)是去年排名前10位的唯一负增长的供应商,其去年的模拟销售额下降了(-1%)。恩智浦的模拟收入下滑部分可归因于其标准产品业务出售给由建广资本和Wise Road Capital组成的中国投资者联盟。这笔27.5亿美元的交易于2017年2月完成。标准产品业务更名为Nexperia,总部位于荷兰。

7.美信(Maxim)占据4%市场份额

2001年,Maxim并购了著名的Dallas Semiconductor。是全球最好的模拟信号和混合信号半导体公司。Maxim公司2017年的模拟IC销售额增长7%,达到20.25亿美元。

8.安森美(On)占据3%市场份额:表现亮眼

在前10名中,安森美半导体2017年的模拟销售额增幅最大,收入增长35%至18亿美元,占市场份额的3%。 2016年其模拟销售额增长16%。过去两年销售额的强劲增长是ON Semi于2016年9月以24亿美元收购飞兆半导体公司的结果。ON的模拟业务在2017年也因其电源管理产品在汽车市场的销售额创纪录地增长,尤其是主动安全,动力总成,车身电子和照明应用。

9.微芯科技(Microchip)占据2%市场份额

Microchip排进前10,主要是因为ADI与Linear合二为一,Microchip补位了进来。Microchip公司2017年的模拟IC销售额增长15%,达到9.4亿美元。

10.瑞萨电子(Renesas)占据2%市场份额

Renesas公司2017年的模拟IC销售额增长13%,达到9.15亿美元。

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