Fitbit的盈利能力正站在一个拐点,预计今年的营收会达到25亿美金,而且毛利率在49%

可穿戴设备

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尽管Fitbit出现了30%的短期浮动,这家公司可能会证明其在可穿戴设备市场的弹性。它具有宽泛的产品线,并且面临的竞争有限,目前是来自Garmin和苹果。由于其在研发和市场方面的战略投资,Fitbit可能被证明是存在失误的。

Fitbit在一年前引入了几款新的产品,今年的销量将会让投资者大跌眼镜。在它的官方网站,消费者有九款产品可以选择。两款新产品--Alta和blaze,面向的是时尚可穿戴设备市场。苹果在3月21日宣布降价,他强烈建议可穿戴公司要面对可穿戴市场的疲软,尽管最初都炒作。苹果仍然通过提供手表腕带的多种选择来解决用户对时尚的需求。同样,fitbit的Blaze售价是249美金,比苹果手表低50美金。智能手表的竞争威胁来自Garmin。Engadget排名中,Garmin的vivosmart HR被认为是最佳的健康追踪设备,Fitbit在其次。

相对于Fitbit,Garmin更具有技术优势,它能提供更精确的健康数据报告。这是因为Garmin用GPS来测量,如运动距离。Engadget介绍,Garmin的用户界面比Fitbit更友好。

研发费用增加

Fitbit的研发费用增加了三倍,员工人数从2014年的226人增加到624人。通过调整产品满足社区用户的需求,公司的营收也应该随着时间的推移得到改善。Fitbit的活跃用户从2014年底的670万增加到如今的1690万。

fitbit

为了支持其全球增长,Fitbit的销售和市场经验都增加了一倍。公司产品的全球品牌意识已经提高,希望Fitbit能够降低支出但是营收保持增长。

fitbit和一些企业雇主签订了墨水提供协议,如温迪和基督教会,他们将进一步建立健康卫生护城河。

投资者相信Fitbit的股票正在反弹,目前不要急于买。公司上个季度得益于强劲的增长。假期销售使得其应收在第四季度增长了92%,毛利率增长到48.8%,相对于上一年同比增长45.9%。值得注意的是费用以更快的速度增长,相对于上一年增长了139%。但是其品牌认知度在增强,希望费用会下降。

风险

Fitbit的运营风险在于其不能用更好的销售弥补超支的费用。在第四季度,DSO(日优秀销售)从48天(2014年的Q4)跳到56天。库存过剩可能会影响到当前季度。幸运的是,Fitbit已经发布了今年的销售指导。它预计今年的营收会达到25亿美金,而且毛利率在49%。

对于Fitbit的猜测

Fitbit的盈利能力正站在一个拐点。如果公司的销售和市场花费能够帮助其提升品牌意识,其全球的收入增长会加速。广泛的产品线可以使Fitbit根据需要灵活地调整产品结构。

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