“中国芯”为何会成“难言之隐”

当特朗普政府再一次主动发动贸易争端时，我们深深地感受到了美国扼住了中国的要害，才敢这般肆无忌惮和反复无常。当“中兴事件”让盲目自大的爱国者惊恐地睁开双眼时，“中国芯”这个产业好比“文革”时期的地主后人，被国人戳着脊梁骨批判。

但是，中国经历过比“缺芯”更困难的时刻，我们的先人和长辈都挺过来了，我国集成电路产业虽然实力不强，但也并非是“狐狸捉刺猬，无从下手。”十二届全国人大五次会议代表委员提交的《关于在家电行业鼓励使用国产芯片的建议》指出，上世纪90年代以来，国内一批科学家、企业和研究机构投入芯片研发，再加上在《集成电路产业发展推进纲要》等多项“强芯”政策和国家产业投资基金扶持下，我国国产芯片产业有了不小的进步。这份意见说明我国集成电路还是有根基的。

大家都知道我国集成电路第一波大好前途败给了“造不如买”。上世纪50年代到70年代，我国集成电路产业在一段时间内做过世界第二，仅次于美国。但是，到了上世纪80年代，国内出现了当时称为“做不如买”言论，集成电路研发投资荒唐地变成了贷款。进入上世纪90年代后，908和909工程的出现表明中国开始重视集成电路制造，但是积重难返让造芯者看不到希望，千禧年后更是出现了震惊全国的“汉芯”造假事件。近几年，国内电子产业意识到了“中国芯”弱势的危机，但是“中美贸易战”没出现时这份意识并不深刻也没有痛苦的意味。

认清自我

“中兴事件”这一巴掌打得这么响，蒙蔽在我们眼前的那份优越感该消失了，让我们清楚地看一看我国集成电路产业的现状。根据联合国贸易统计，2016年中国进口了2276亿美元的电子集成线路板，进口数额超过了中国的原油进口。2017年中国集成电路进口量高达3770亿块，同比增长10.1％，进口额为2601亿美元，中国在半导体芯片进口上的花费已经接近原油的两倍。

图：2015-2017年美国出口到中国的货品清单

我国集成电路产业当然并不是只进不出，但是这中间有着巨大的贸易逆差。2016年出口集成电路613.8亿美元，下降11.1%，贸易逆差高达1657亿美元。预计未来几年，集成电路进口额仍将维持高位。好在这些集成电路进入国内市场不是完全的自我消化，中国是世界上最大的代工基地，很多集成电路进口到国内被组装到电子产品上又出口到了美国、欧洲、日本等地。

我们具体看一下当前我国在集成电路各个环节的情况。首先是IC设计，大陆地区在这个领域主要有以下企业：紫光集团、华为海思、中兴微电、汇顶科技、国科微、士兰微、上海贝岭和中电华大等。近几年我国IC设计的成长还是有目共睹的，受益于本土市场的催动，2015 年我国 IC 设计业实现了 26.5%高速增长，规模达到 1,325 亿元，且占我国集成电路产业的比重由2012年的28.8%提升至2015年的36.7%。 2016年，我国 IC 设计业继续保持了 24.10%的高速增长， 规模达到了 1644.30 亿元。根据2017年的调研数据显示，我国大陆地区 IC 设计业规模仅次于美国和我国台湾地区。

接下来看一下封装测试，这个领域大陆地区主要的企业有太极实业、华天科技、通富微电、晶方科技、苏州固得这几家，看着虽然企业数量不多，但是我国大陆地区在半导体封测上还是具有很强的实力的。在封装领域，我国企业技术水平和世界一流水平已经不存在代差，体量已经进入世界前三位，且发展速度显著高于其他竞争对手。2012年，中国大陆地区集成电路封装测试业的收入仅为805.68亿元，2016年变为1523.2亿元，是2012年的1.89倍。

接下来是晶圆制造，集成电路的三大环节，大陆地区在制造领域最弱小。在晶圆制造方面，大陆地区有中芯国际、华虹半导体、福建晋华和晶合科技等潜力股。虽然当前大陆地区晶圆制造不强，但近年发展势头很猛。据 SEMI 统计，2017到2020 年全球计划兴建晶圆厂 62 座，其中 26 座将落户中国，占比达到 40%。 

纵观整个半导体产业链，还有一个领域我们不得不重视，那就是半导体设备，晶圆制造产业落后和设备落后有很大的关系。

造芯片不是捧网红

美国屡次敢于挑衅中国，无非就是看准了中国这条东方巨龙有 “七寸”，集成电路对于任何一个想要科技腾飞的国家都是重中之重。美国国内曾有研究机构表明，如果将一枚核电磁脉冲弹在美国正中央上空的某个特定高度爆炸，就能摧毁全美绝大部分集成电路。这会让整个美国陷于瘫痪，瞬间倒退回蒸汽时代，甚至更糟，而且短时间内难以恢复。可见，集成电路是电气和互联网时代的基础。

我国国家领导人和多份政府文件都倡导我国要从制造大国进化成为制造强国，这其中的区别是传统制造到智能制造的质变，而引发这场质变的是数不清的集成电路。“中兴事件”美国给出的断供期限（到2025年）其实也从侧面印证集成电路是“中国制造2025”必须要跳过去的坎。

集成电路产业素有“吞金”行业之称，稍微不慎，巨额投资就会“打了水漂”。企业投对了方向失败了无可厚非，技术研发自然有成就有败，可是 “汉芯一号”这样的项目就能骗的国家多层机构心甘情愿地掏出一个亿，投资监管部门和骗子一样不可饶恕。如果你有兴趣翻一下这个事件，你会发现这个事件的结尾是草草了之，这种态度造不出芯片。

时下网红经济盛行，大众的心态也都浮躁了。网红经纪公司打造网红就像车间的流水线，不同的人像是不同的原材料，清纯的就是校园系，热辣的就是御姐系，当然来一个男士也会分一个“鲜肉”和大叔……结果就是想到papi酱就是吐槽，想到被封杀的MC天佑就是喊麦，形象加内容打造出来的就是浮躁的粉丝经济，有些人吃个饭都能圈到几十万粉丝。

这样的投资来钱快，但是在以科技定律为基础的集成电路产业使不得，一口气投不出一个胖子，很可能投出一个“黑天鹅”。中共中央政治局常委、国务院总理***在中国科学院第十九次院士大会和中国工程院第十四次院士大会上作经济社会发展形势报告指出：“我们既要对中国发展充满信心，又不能急于求成，还是要埋头苦干。”总之，集成电路产业发展来不得“弯弯绕”。

三星的“疯劲”

三人行必有我师，我们的老师就是我们的邻居——韩国，更具体的说就是三星。

时光回到上世纪70年代，在中国集成电路产业还行的时候，三星电子还是一个归零的状态。但是，没产品并不代表没想法。三星创始人李秉喆在那时便开始在内部会议中，注意到了芯片将成为未来几十年科技发展的“万金油”，从此多次提及开发芯片，并下决心投入巨资，三星在集成电路产业斥巨资是有传统的。

三星半导体起步的时候，全球芯片产业已被美国镁光、日本三菱、夏普等企业牢牢占据，美国依靠长期以来的系统集成的技术积累优势，日本依靠长期积累的应用科技等，具有明显的先发优势。而三星是靠什么得来的技术呢？李秉喆曾向美国镁光及日本夏普派遣员工学习初期技术，根据传闻三星员工曾用指间距和步幅去记住产线的信息。无论如何，美日当时对三星的技术封锁和今天对中国的技术封锁别无二致。但是，三星还是做起来了。

1974年，李健熙买下韩国半导体公司，剑指当时正在兴起的内存技术。1983年，三星在京畿道器兴建立第一个半导体工厂，正式向内存宣战，这个产业就是三星今天称霸半导体市场的最强助力。回顾内存发展史，你会发展这是一个跌宕起伏的产业，心脏不好的不好在这一领域混迹，内存价格起起伏伏最后让三星明白了一个道理，也让中国集成电路产业从三星身上学到了一个道理，那就是用钱砸死对手，认准一个产业你要死心塌地去投资，投死了别人市场就是你的，这中间来不得半分投机取巧。

1983年，三星开发64K DRAM时，关键技术整整落后日本5年。1984年，三星刚推出64K DRAM，内存价格就暴跌，从每片4美元雪崩至每片30美分，而三星的成本是每片1.3美元。到1986年底，三星累计亏损3亿美元，股权资本全部亏空。也是在1984年，美国和日本闹掰帮助三星盈利了。三星的10年亏损，结合我国的武汉新芯成立11年才盈利来看，半导体想要发展，学费和时间成本一个少不了。

盈利后的三星在李健熙的带领下做的就是加投、加投、再加投，这种加投疯狂到2008年经济危机，DRAM价格和股市一样雪崩，三星依然在加投。最后的结果就是对手一个个倒下来，而三星坐上了半导体行业的第一宝座，终结了英特尔长达25年的王者之路。研究数据显示，2017年三星的销售额增长52.6%，达到612亿美元，市场份额为14.6%。英特尔销售额只增长6.7%，达到577亿美元，占市场份额的13.8%。

当然，三星在集成电路尤其是半导体产业取得成功离不开政府的支持，首先是人才的政策。韩国不断更新的人才吸引政策让大批人才流入韩国人才市场，三星在这中间得到了大利益。此外，韩国还推进“政府+大财团”的经济发展模式，并推动“资金+技术+人才”的高效融合。不仅如此，当年为了发展集成电路产业，韩国还动用了日本赔付的战争补偿款。

诚然，我们知道三星超越英特尔属于“时势造英雄”，民用存储颗粒的价格就像刮彩票，但是三星刮到了今天的大奖离不开前面几十年疯狂的投资。我们借鉴三星是学习那种执着和疯狂，在投资上不刷滑头，参照三星先借鉴后创新的发展之路。但是我们的目标是造就英特尔这样的巨轮，IC Insights最新集成电路产业预测报告McClean Report指出，2017年英特尔在研发方面的支出远远超过其他所有半导体公司，达到131亿美元。因此，英特尔看待三星超越自己很平淡，因为大家和英特尔自己都知道未来半导体市场由谁主导。

集成电路这个产业在中国并不是无根之木，它虽然不茁壮，但依然是一棵树。我国当前集成电路局面虽然不乐观，但也不至于过分悲观，我们要做的就是投资、投资、再投资。当然也不能被不法之徒“钓凯子”，政府支持企业是一回事，做好审查更是一回事。