国巨陈泰铭:MLCC、晶片电阻缺货到2019年无解

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国巨陈泰铭:MLCC、晶片电阻缺货到2019年无解

被动元件龙头厂商国巨今日召开股东常会,董事长陈泰铭表示,去年股东会即向大家说明市场现象是需求大于供给,这个情况目前为止仍没有改善,从公司的BB值来看,MLCC的需求大于供货达2倍、晶片电阻则是3倍,产业的状况到2019年仍无解,供给和需求有很大的缺口,没有办法平衡。

陈泰铭说,这波缺口是来自日系转往车用、工业等高阶领域,日系大厂在2019年将针对2500个料号暂停接单、2020年正式停止出货,预估停料号应占日系厂商总产能的30%,而其中只有5%会转往小尺寸,因此相关单会转往台系;至于陆系,由于MLCC的门槛高,陆厂进来的比例小,占比不到全球的6%,就算大扩产,也不足影响市场。

他更认为,日系厂商转往价格较佳的高阶市场,在投入新的资本支出时,并不会再回到中阶市场,因此下一波日、台、韩厂商的扩产,是相当自律的。

谈到并购,陈泰铭说,大家可以看到普思在Google、Amazon、Cisco、TESLA等大厂中都是从源头Designin,国巨要打世界杯,一定要从源头设计进去。

结构性缺货愈演愈烈,两电阻厂商再度涨价

以电容、电阻为代表的被动元件涨价不断。近日,电阻厂商光颉、厚声再度对客户发出涨价通知,厚声部分产品涨价幅度更是高达100%。记者采访获悉,从总体产能看,被动元件的缺口并不是太大,但结构性缺货有愈演愈烈之势,下游众多中小厂家已经处于无货可买的状态,缺货或延续至2020年。

根据光颉、厚声的通知,两公司将于6月15日对电阻产品进行涨价,其中厚声是二季度二度涨价,部分产品涨幅高达100%。

电阻缺货和涨价已经成为行业司空见惯的事情。比如,

5月22日,电阻厂商旺诠发出涨价通知;

6月1日起对厚膜系列电阻单价调涨50%,这是该公司今年以来第三次涨价;

旺诠1月份将部分贴片电阻价格上调15%,3月份将部分厚膜电阻价格调涨25%;

4月13日,风华高科将片式电阻价格上调25%至30%。

“我们这些小公司现在很难买到货,交货期至少10周,有些产品甚至无法约定交货期。此外,现在消费电子用的电阻比汽车用的卖得还要贵,中小企业只能抢着备料,但还是买不到。”对于电阻涨价,有终端厂商在接受记者采访时大倒苦水。

电阻涨价为什么停不下来?在上述终端厂商人士看来,问题还是出在供应端,TDK、村田等被动元件巨头逐步退出小尺寸产品领域,在供应紧张的情况下,中小厂商很难买到需要的产品。

有被动元件大厂的人士对记者表示,从总体产能看,被动元件的缺口并不是太大,但结构性缺货愈演愈烈。“就跟吃饭喝水一样,现在你需要喝水,但所有的设备都拿去做饭了。”该人士解释,现在被动元件大厂都优先保证苹果、汽车电子等大客户、高端产品,需求最大的中小客户很难拿到常规产品。

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