看美光营收与成本对比,存储器价格涨势仍在延续

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作为全球主要存储器芯片制造商,美光的客户遍及电子产业,从其财报,可以一窥当前存储器及整个电子产业的状况。

首先,从美光营收与成本对比来看,存储器价格涨势仍在延续。虽然NAND价格出现过短暂下降,但整体上看,NAND和DRAM价格还在上涨。

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美光营收季度环比增长6.1%,并不算低,但这却是这一轮存储器行情开始以来最低环比增长率,这预示着这轮存储器行情可能已经接近尾声。当然,同比增长仍然有40%。

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从各事业部营收数据来看,计算机与网络事业部(CNBU)与移动事业部(MBU)是绝对主力。值得注意的是,移动业务正在迫近计算机与网络业务,这可能意味着中国智能手机厂商已经开始接受DRAM与NAND价格高企的现实。存储事业部营收下降应该是美光不再支持SSD公开市场,而是直接将存储器卖给数据中心。

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美光的业务仍然集中在计算市场(数据中心、图形计算、PC)与消费电子(主要是智能手机)。除了通信,所有主要应用市场增长势头都很健康。

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从美光的财务数据,我们对市场的大致判断如下:数据中心市场热度稍微下降;智能手机市场已经无视存储器价格,重新开始加大马力生产;云市场也许将重新恢复高速增长,因为云市场仅剩几家大客户,这几家客户是否大规模扩充存储空间将对市场影响较大。

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