手机旺季降临需求回暖,摄像头产能利用率或逐季提升

摄像头观察 发表于 2018-07-06 10:47:13 收藏 已收藏
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手机旺季降临需求回暖,摄像头产能利用率或逐季提升

摄像头观察 发表于 2018-07-06 10:47:13

今年1—5月份,国内手机市场出货量同比大跌19%,一时之间,整个手机市场也进入低迷状态。不过庆幸的是,在历经整个手机市场的低迷期后,手机传统旺季拉动市场需求,再次让业界人士看到需求回暖的曙光。

昨日,央视发布的一篇关于手机行业的新闻,再一次让外界沸腾。沸腾的背后是希望的曙光所致。笔者发现当日该新闻稿件一经发布后,国内手机行业人士在朋友圈转发时不禁感叹:“总算慢慢看到希望了。”

手机旺季降临需求回暖

这一句话的背后,所涵盖的意义可想而知,事实上,在整个手机市场集中度、换机时间被拉长的真实情况下,手机供应链的日子确实不太好过,他们不仅面临市场竞争加剧,同时还面临毛利下滑的现状,这双重压力显然并不小。

不过,中国通信院的5月国内手机出货量数据让这一压力得到了部分释放。根据该数据显示,2018年5月,国内手机市场出货3783.6万部,同比增长1.2%,结束连续14个月的单月出货量同比下降态势。

但这一数据增长的背后或许有6.18活动的功劳,不过,有一点可以肯定的是,今年下半年的手机传统旺季降临需求回暖。

而市场需求回温是苹果和安卓两大阵营推动所致。早前,大立光在举行股东常会中曾表示,6月订单虽与5月相当,但7月份就已全满。

根据日前的消息显示,今年苹果将发布三款新iphone,分别为iphone X后续机种的5.8寸OLED、被称为iphone X Plus的6.5寸OLED和价格较便宜的6.1寸液晶面板(LCD)机种。根据苹果当前的计划,所有三款iphone在今年的年度产品发布会亮相之后,都将在9月份开始发售。

基于此,从时间截点上来看,苹果新机的订单或是7月份大立光手机镜头订单全满的重要原因。

日前,iphone的另一家镜头供应商玉晶光,也表示预计下半年业绩将优于上半年。玉晶光自从苹果推出新一代iphone开始,就与大立光共同分食镜头订单,早前的玉晶光受限于良率,市场占有率并不高,不过今年玉晶光除了扩大在苹果的订单量之外,预期还可抢下占营收高达三成的非苹订单。

不过下半年业绩优于上半年的言论并非无道理可言。通常情况下,下半年是手机的传统旺季,由于新一代iphone三款手机是下半年发布,再加上年底假期,这些因素导致整个手机相关产业下半年进入传统旺季的原因。

有业界人士指出,目前苹果新机型已经逐渐开始备货,华为、OPPO、vivo等厂商近期发布的旗舰机型也搭载了诸多创新功能,如3D摄像头、三摄等新技术,这一新技术有望刺激消费者的换机需求,预计手机出货量在今年下半年将继续回暖。

摄像头产能利用率或逐季提升

从目前整个摄像头市场看,双摄渗透率持续增加,与此同时,自华为率先业界推出搭载三摄的手机外,三摄也引发各大品牌厂跟进,大立光执行长林恩平日前股东会后即证实,多镜头手机机种明显增加,将成为主流。

而伴随着下半年传统旺季的来临,摄像头市场需求也将进一步“回暖”。首先,从整个智能手机市场看,摄像头在整个智能手机中扮演着重要的作用,它从单摄逐渐发展至双摄、三摄、多摄,甚至3D摄像头,摄像头市场需求量也呈现上升趋势。

此外,伴随着传统旺季的到来,摄像头市场的产能或还将进一步释放。7月2日,欧菲科技在全景网投资者互动平台上透露,公司生产经营情况正常,伴随着消费电子旺季到来,公司的产能利用率和出货量将逐季提升。

从欧菲科技的产品类型看,摄像头是其业务的重要部分,且随着光学市场的向好趋势,该公司光学领域的业绩正逐步提升,所以根据其在互动平台上透露的消息可以猜测,今年下半年该公司的摄像头模组产能利用率和出货量或将逐季提升。

事实上,从今年整个一线摄像头模组厂商的出货量来看,上半年,欧菲科技、舜宇、丘钛、信利等一线摄像头模组厂商的月出货量都在提升。

所以说下半年,一线摄像头模组厂商的产能利用率和出货量将逐季提升并不是难事,那么二、三线摄像头模组厂商下半年的行情走向会如何呢?

业界知名分析师李星表示,“今年下半年,随着双摄的持续渗透,二、三线摄像头模组厂商的出货量也将呈现增长态势,因为在传统旺季到来之时,一线摄像头模组厂商将注意力转移至双摄、高像素这一市场,单摄、低像素的订单将更多的释放至二、三线摄像头模组厂商。”

一旦整个手机市场迎来旺季,那么该产业的供应商也将成为最为直接的受益对象,但无论如何,二、三线摄像头模组厂商的价格战在所难免。不过,下半年一线摄像头模组厂商的毛利或将进一步提升。

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