中国电动车产业,终于迎来了最强硬的竞争对手——特斯拉

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尘埃落定!

狼,终究来了!

刚刚,上海传来大消息:中国电动车产业,终于迎来了最强硬的竞争对手——特斯拉。

据上海电视台播报,7月10日,特斯拉公司(Tesla)与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议。

特斯拉公司将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂(Gigafactory 3),该项目规划年生产50万辆纯电动整车,这个数字,这相当于当前特斯拉年产量的5倍以上,几乎相当于当前中国新造车势力新建工厂规模的总和,它也是上海有史以来最大的外资制造业项目。这50万辆产能主要供应中国及亚洲地区。

在马斯克的见证下,特斯拉新任销售总裁任宇翔与临港方面的官员签署合作备忘录,来到签约现场的特斯拉高管还包括中国区总裁朱晓彤。

上海方面对此也高度重视,市长应勇先生亲自接待了“钢铁侠”马斯克的造访。

另据了解,上海市政府和特斯拉公司(Tesla)已签署合作备忘录。特斯拉(上海)有限公司和特斯拉(上海)电动汽车研发创新中心也同步揭牌。

根据协议,上海将积极支持特斯拉公司在上海设立集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉子公司和电动车研发创新中心,推动创新技术成果转化,加快全球化发展进程,助推上海高端制造业发展,加快建设世界级汽车产业中心,为迈向全球卓越城市提供有力支撑,实现合作共赢。

特斯拉(上海)电动汽车研发创新中心,是特斯拉全球研发体系重要组成部分,主要从事电动汽车方面研发创新,将积极推动电动车创新技术成果转化。

在签约前会谈时,应勇说,上海作为中国最大的经济中心城市和改革开放的前沿,正加快落实中央扩大开放的政策举措,着力构建以现代服务业为主体、战略性新兴产业为引领、先进制造业为支撑的新型产业体系。很高兴与特斯拉公司进行战略合作,欢迎特斯拉将纯电动汽车的研发、制造、销售等全产业链放在上海。上海市政府将全力支持特斯拉工厂建设,努力为包括特斯拉在内的各类企业在沪发展营造更好环境,提供更好服务。

马斯克表示,特斯拉将在上海建设美国之外的首个超级工厂,也是最先进的电动汽车工厂,希望将其打造成可持续发展的典范。上海这座城市的美丽和活力令人惊叹,希望特斯拉超级工厂尽早建成,为上海添彩。

不过,财经称,这次只是两方达成协议的签约仪式,特斯拉尚未拿地。据接近项目的知情人士透露,工厂土地选址的大方向已定,并非特斯拉在临港的注册地址,将会位于泥城镇南面,在芦潮港一带。

特斯拉未来在临港的工厂大概率将只是具备电池包组装和新能源汽车制造的能力,暂时不会生产电芯。财经援引熟悉上海环评的相关人士表示,因为制造电芯的话,会有一定的污染,很难通过上海严苛的环评。

此外据悉,在双方签定协议后,特斯拉还要大半年时间才能拿地,动工时间最快也要明年春节后。

有趣的是,去年年中,就有上海临港集团与特斯拉签约的绯闻传出,随后被上海临港集团辟谣。如今的牵手,充分的说明:“谣言原来等于遥遥领先的预言”。

而正式签约、工厂敲定后,特斯拉上海工厂将是首个外资车企在华独资工厂。同时,这也是特斯拉首个敲定的海外工厂。按之前的规划,特斯拉在上海的超级工厂自动化程度将比超级工厂更加先进,主要生产特斯拉Model 3,动力电池和未来车型Model Y。

在特斯拉产能真的达到 5000,马斯克也完成自己的承诺之后,并没有迎来特斯拉想象中的「春天」。分析师的不认可、空头们的做空、传统车企的嘲笑,股价也在经历一段飞速上升期之后,跌落回来。很显然,这里有空头们的「功劳」。

此次的特斯拉需要一剂强心针。马斯克来华,超级工厂成功落地上海,对此时的特斯拉来说是再好不过的消息了。

在特斯拉与上海签署了纯电动车项目投资协议消息过后,特斯拉美股盘前涨幅扩大至2.4%。

其实特斯拉一年多前就致力于在中国成立一个生产基地。该公司一直十分依赖中国这一全球最大的汽车市场来提高其电动汽车销售。中国市场为特斯拉2017年的总营收做出了大约17%的贡献,在华年销量估计为1.5万辆。

有分析认为,中国市场广阔,消费者购买力强,特斯拉在中国建厂可以缩短从制造到销售的周期和成本,是特斯拉当下的最优选择。此外,在上海建厂的另一好处在于,这可以帮助特斯拉实现本土化生产,避免进口关税,以更低的价格在中国销售。

其实早在2015年特斯拉就有了在华建厂的计划。

直到今年5月,受益汽车行业外资股比放开政策,特斯拉才在上海注册了公司。工商信息显示,特斯拉(上海)有限公司于5月10日获上海浦东新区市场监管局核发的营业执照,注册资本1亿元,TESLA MOTORS HK LIMITED (特斯拉汽车香港有限公司)为其全资股东,公司注册地址为上海浦东新区南汇新城镇同汇路168号D203A,经营范围包括:从事电动汽车及零部件、电池、储能设备、光伏产品领域内的技术开发、技术服务、相关进出口业务等。

6月5日的股东大会上,马斯克又宣布了中国超级工厂计划,与特斯拉的美国工厂不同,新的“Dreadnought”工厂将在同一个地方生产电池和组装车辆。

特斯拉在上海建厂最大的好处就是避免了高昂的进口关税,并且政策上取消了新能源汽车外资股比限制,对于一直坚持独资建厂的特斯拉来说的确是个不错的消息。

事实上,中国方面,中国政府也在不断的扩大开放外资准入。

根据7月28日起施行的《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》,中国已正式允许外资独资在华建设新能源汽车厂。这意味着,特斯拉在华建厂所需的政策正式落地。

今年4月17日,中国国家发改委公布了放宽汽车行业的外资股份比例限制的时间表,其中新能源汽车外资股比限制将于今年取消。此前,中国政府规定外资车厂只能通过合资形式存在,且持股比例最高不能超过50%。

此外,上海昨日发布的“扩大开放100条”行动方案明确,以嘉定、临港等汽车产业集聚区位依托,吸引世界知名外资汽车企业建设研发中心及高端整车项目,支持高性能电机、电池、电控等核心部件配套项目落地。

电动车

特斯拉打响第一枪之后,哪家车企将成为第二家格外引人瞩目。大众新能源汽车独资、通用新能源独资、日产新能源独资、福特新能源独资.........都是可以想象的。

50 万辆产能的意义!

一直以来,特斯拉的交付量受到产能的严重限制。根据今年前两季度的数据,今年第一季度,特斯拉的总产量为 34494 辆,交付量为 29980 辆;第二季度总产量提高到 53339 辆,交付量提高到 40740 辆。但这一次,马斯克宣称在上海建造的超级工厂可以达到年产 50 万辆的规模,大约是其他家车企工厂的两倍,那么这一数字究竟意味着什么呢?

从全球单一车型销量来看,50 万辆是绝对堪称畅销车型。以 2017 年为例,全球只有 19 款车型的销量超过了这一数字,分别是丰田卡罗拉(122 万辆)、福特 F 系列皮卡(108 万辆)、大众高尔夫(95 万辆)、本田思域(82 万辆)、丰田 RAV4(81 万辆)、本田 CR-V(75 万辆)、大众途观(70 万辆)、福特福克斯(67 万辆)、雪佛兰索罗德(66 万辆)、大众 Polo(66 万辆)、丰田凯美瑞(65 万辆)、现代伊兰特(62 万辆)、现代途胜(62 万辆)、Ram 皮卡(60 万辆)、五菱宏观(55 万辆)、大众捷达(55 万辆)、哈弗 H6(53 万辆)、本田雅阁(53 万辆)、大众朗逸(52 万辆)。所以,只要 Model 3 产能真的达到 50 万辆,那它就可以被称为畅销车型,这是目前任何新能源车都无法达到的。 

电动车

图丨 2017 年销量超过 50 万辆的车型(来源:focus2move)

据外媒报道,2017 年全球共销售 9700 万辆新车,但是电动车只占大约 2%,其中中国约为 77.7 万辆。虽然份额占比小,但年增长率达到 50%。根据 BNEF 的预测,到 2025 年电动车将占中国乘用车总销量的 19%,而欧洲和美国则分别是 14%和 11%,增长潜力巨大。

虽然以 Model 3 超过 3.5 万美元的价格使其略显昂贵,但凭借着等同于奔驰、宝马、奥迪入门级豪华品牌的品质,Model 3 仍旧对消费者极具吸引力。而 50 万的数字也使得电动车与畅销燃油车在销量上达到了同一量级,有望改变燃油车在销量上远超电动车的局面。

图丨Model 3

另一方面,凭借日渐强大的品牌号召力,特斯拉很有可能会做到类似苹果的程度,即消费者对品牌高度认可,克服定价昂贵等弊端依旧会选择特斯拉的产品。这样就会留给特斯拉公司充足的涨价空间,增加利润率。

Model 3目前积压了将近50万个订单,是有史以来最受欢迎的电动车。

特斯拉是全球市值最高的电动车上市公司,截止2018年7月10日,该公司的市值为540亿美金,略低于通用汽车公司的560亿美金。

与之形成鲜明对比的是,通用汽车在2017年交付了890万辆汽车,特斯拉仅仅销售了10.3万辆汽车。

但特斯拉旗下的明星产品Model S、Model X和Model 3在其各自的细分市场,显示出了极强的竞争力,占据了各个细分市场NO.1的位置。

在此之前,特斯拉因明星产品Model 3的产能爬坡不力,饱受华尔街分析师的诟病,马斯克为了解决产能问题,多次于特斯拉工厂办公室的地板上打地铺。

2018年7月1日,马斯克表示,在6月的最后一周,特斯拉实现了Model 3周产量5000辆的目标。该公司进一步宣称,在7月份,周产能将有望达到6000辆。

马斯克在Fremont冰冷的地板上摆平了“生产地狱”之后,第一时间就马不停蹄地来到中国,布局其在大中华区的“超级工厂”事宜。

美国时间2018年6月5日,在特斯拉的财报分析会上,任宇翔对外透露该公司将在中国建设北美以外的第一个超级工厂,马斯克同时补充该超级工厂将会被命名为“无畏舰”。并称将会虽然公布进一步的消息。

特斯拉并未透露其在中国的超级工厂何时投产,乐观的估计是2020年。

对特斯拉独资工厂的建设进度造成影响的因素一方面是工程本身的建设周期,一般需要18个月。另外一个方面,来自于政策。

鉴于目前中美双方的贸易战处于升级阶段,中国海关已于7月6日对来自美国进口汽车征收了额外的25%的关税,首批加征 25% 关税的美国进口商品包含美产汽车在内,总价值约 340 亿美元。这意味着,在这之后报关的大多数美产汽车,都将背负这 25% 的额外关税上路。在这样的政策下,一向全球统一售价的特斯拉在中国只能无奈涨价。此举导致了特斯拉在华销售车辆价格最高上涨了26万元,最便宜的 Model S 车型售价也要约 85 万起,使其丧失了市场竞争力。

美国总统特朗普还在威胁中国,声称要针对中国出口到美国的5000亿美金的商品加征额外关税,此举使得中美贸易面临极大的不确定性。

为此,马斯克随后将奔赴北京,作两日停留,显然是为消除政策方面的不确定性做努力,或者是为商讨新能源整车资质问题,抑或是为关税问题,不知特斯拉在华还会有何进一步大动作。

无论如何,特斯拉50万辆项目的国产已经难以阻挡。必将对中国本土的电动车市场带来极大的冲击。特斯拉国产之后,其实最大的受惠者将是中国市场的消费者。当一台特斯拉Model 3短续航版能与华晨宝马320i同台竞技时(30万以内),集中了数百家新能源造车新势力、传统车企的中国汽车市场,将变得有趣起来。

也说明,国家已经下定决心:就是要用开放竞争,来倒逼中国汽车业的发展,让中国新能源汽车竞争力上一个大台阶。

附录:

特斯拉工厂入华时间表:

在特斯拉于 2003 年成立后的十年间,其关注的重心始终是放在了美国本土,直到 2013 年才开始在中国开设了第一家门店,并在次年将中国区的销售成绩纳入了整个公司的财务报表之中。

2016 年 1 月,马斯克在香港参加科技论坛前夕受访表示,特斯拉在中国的营运“相当良好”,将在中国设立工厂,并预计在 2016 年中前完成厂房选址。

2017 年 2 月,由金融机构出具的一份报告显示特斯拉计划在上海开设生产基地。出的文件内容显示,特斯拉在中国的合资生产项目已经接近敲定合作,只待公布。该文件显示,特斯拉与中方企业以并列大股东的身份建立产能达 50 万辆/年的汽车生产基地,目前正在决出最后的中方投资方。

在合作细节上,特斯拉与中方投资集团双方出资各占一半,在四个中方投资集团中,特斯拉否决了潜在的竞争对手上汽,并表示欢迎非汽车制造业的公司合资,使得最后的角逐只剩三名选手:临港集团、国盛集团、电气集团,可能会有两家出局,也可能三家共同出资。此外,上海市还提出了两个条件:1. 将研发中心迁到上海; 2. 动力源配套在上海或上海周边。

但很快上海临港集团官方就站出来否认了这一传闻。

2017 年 4 月,消息传出称特斯拉一直在与上海政府就此事进行协商谈判,但因特斯拉的要求太高,而一直无法落实。

另一方面,业内也分析,虽然进入中国合资生产对特斯拉的产能和销量将有极大的帮助,但是相关法律规定,如果通过 SKD (半散组装)或 CKD (全散组装)的形式进口零部件并在我国组装,在政策倾斜上不会有任何优势,也就是说,特斯拉必须在华寻找新的汽车零部件合作伙伴,建立新的供应链,以达到关税减免所需的零部件本土化率至少达 40% 的要求。

2017 年 6 月,一张特斯拉与上海市政府的签约的图片在业内疯传。媒体发布消息称,上海市政府已经与特斯拉就特斯拉在上海建厂的事宜达成了协议,并进行了签约,根据协议,新工厂将会落户在上海临港,这和之前所传闻的基本一致。

另一种说法是,上海本地有三家集团在争取和特斯拉合作的机会,包括临港集团、国盛集团以及上海电气集团。而上海电气集团,又是上海临港集团的控股股东。

到晚上,深转折来了,上海临港集团发布澄清公告,公告里说到,截止目前,上海临港还没有与特斯拉公司进行过接触,也没有和特斯拉在中国建厂的事宜有合作意向,而且没有签署任何协议。

2017 年 10 月,华尔街日报报道,特斯拉(Tesla)已与上海市政府达成合作协议,特斯拉将在上海自贸区投资建设电动车制造工厂,该工厂由特斯拉全资拥有,这是中国政府首次批准海外车厂在中国全资拥有工厂。特斯拉上海工厂能够有效地降低面向中国市场销售的电动车制造成本,但仍需要交纳 25% 的进口关税。

2018 年 5 月初,特斯拉发布第一季度财报,马斯克在回答分析师提问时称,「计划最快于今年第三季度公布中国工厂的选址地点」。同月,特斯拉的亲密合作伙伴,松下公司财报会议中称,将与特斯拉一起在中国生产电动汽车电池芯。而马斯克此前则表示,特斯拉的Gigafactory今后将不仅仅生产电动汽车电池,还将同时负责整车生产。由此来看,特斯拉中国 Gigafactory 将成为特斯拉首家通用型工厂。

同月 10 日,特斯拉成立特斯拉(上海)有限公司,注册资本1亿元。资料显示,特斯拉(上海)有限公司股东为特斯拉汽车香港有限公司,公司董事长兼总经理为“Xiaotong Zhu”,为特斯拉中国区总裁朱晓彤的音译。

2018 年 6 月 6 日,特斯拉召开股东大会。该公司全球销售主管任宇翔(Robin Ren)公布了该公司将在上海设立全球首座海外制造工厂的计划。任宇翔承诺,特斯拉不久将披露有关中国合作伙伴和新工厂的更多细节。特斯拉在中国生产可以帮助其避免进口关税。马斯克则将新工厂称为「Dreadnought」无畏星舰工厂。

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