联想重拾半导体的原因分析

近期，国内最热的话题当属半导体。由于中兴事件，半导体已经成为全民谈论的焦点。

在此背景下，富士康、格力和康佳等先后宣布进军半导体领域，引起了广泛关注。而在这其中，最受伤的恐怕就是联想，贸工技的路线方针导致芯片领域的战略性放弃，将其推向了舆论的风口浪尖。加之5G标准及预装国产操作系统传言，现在的联想正处于极为不利的环境。

目前国内正大力扶持集成电路产业，加之未来物联网、人工智能、智慧城市等对于自主芯片需求量巨大。芯师爷认为，此时联想重拾半导体芯片正是一个好时机。

我国半导体产业迎来高峰期

我们都知道，在半导体芯片国产化方面，我国进行了很多尝试，但是鲜有非常成功的案例。其中，最主要的原因在于上游制造等关键环节缺失，以及下游应用生态长期无法打开局面。据中国半导体行业协会数据显示，2017年我国集成电路进口额超过2500亿美元，成为第一大进口商品。集成电路的缺失可见一斑。

2014年，我国成立了集成电路产业投资基金，募集资金近1400亿元，重点布局半导体产业。自此，我国半导体产业也迎来了新一轮投资高潮。在中兴事件的刺痛下，我国集成电路产业投资基金二期方案已经获批，将重点围绕国家战略和新兴行业进行投资规划，包括智能汽车、智能电网、人工智能、物联网、5G等，并尽量对装备材料业给予支持。二期募资金额保底1500亿元，半导体产业仍然是重要方向。

据了解，长江存储、中芯国际、华虹宏力、士兰微、华力微电子等都将在近几年实现集中投产，上游晶圆制造产能将进一步释放。近期，多台高端光刻机订单流向我国，其中就包括进军7纳米的关键设备EUV光刻机，我国在晶圆制造能力方面将取得快速进步。在芯片设计及封测环节，未来两年我国也将迎来高速成长。预计我国集成电路产业未来两年复合增速有望达到30%左右。

另外，《国家集成电路产业推进纲要》也在加紧落地，上海、江苏、福建、江西、湖北、广东、四川、安徽、陕西等地陆续发布了集成电路重大项目投资规划。

由此可见，在系列政策的加持下，我国半导体产业正在迎来发展高峰期。

企业纷纷进入半导体领域

在“中国制造2025”的推动下，我国正在迎来转型升级的关键时期，其中物联网、信息技术、人工智能、5G等新兴产业将进一步拉动半导体产业的发展，同时也对芯片定制化、自主化提出了更高要求。为此，国内企业在转型当口，开始大规模布局半导体领域。

这几天，富士康创始人郭台铭可谓异常忙碌，先后在多地集中亮相，各处宣讲工业互联网。密集的行程除了为接下来的IPO路演之外，郭台铭也强调已经建立半导体部门，肯定要自主制造芯片。他认为，富士康正转型工业物联网，将采购大量传感器和传统集成电路(IC)零部件，自主制造芯片是必然之路。

除此之外，“话题女王”董明珠近期也宣布格力要做自己的芯片，甚至放话即使花500亿元，也要把芯片研究成功。此消息一出，立马引起行业广泛讨论，有看好的也有看衰的。但格力显然不是只为了蹭热点。据了解，格力已在2017年成立微电子部门，主要面向智能家居、物联网、处理器及高级安全SoC芯片研发。

而就在昨天，康佳集团宣布了新的转型计划，目标是成为一家科技创新驱动的平台型公司，环保和半导体是重点方向。对于一家央企而言，彩电、白电和手机业务方面，康佳的优势已不复存在，且行业整体处于增长放缓的局面。此时的转型，对于康佳而言显得异常迫切。

同样是处于转型关键时期，如果联想重新布局芯片领域，对于公司后续布局物联网也是非常有必要。这一点，通过阿里收购中天微就能非常明显看出。

阿里收购中天微成典型案例

2018年3月，在云栖大会-深圳峰会上阿里巴巴宣布全面进军物联网。其定位 是物联网 基础设施 的搭建者，计划 在未来 5年内连接100亿台设备 。IoT、 AI和云 计算也被认为是阿里 驱动生产 力革命 “三驾马 车 ”。

其实，早在2014年阿里就开始布局物联网，也就是我们常说的“1朵 云 、 2个端、 3类伙伴、 4大领域 ”。所谓“1朵云 ”，是指阿里物联网使能平台 ，“2个端”是指设备端、 边缘端，分别部署了AliOS Things物联网操作系统和IoT边缘计算产品 Link Edge，“3类伙伴”包括开发 者、 芯片 /模组开发商、 合作伙伴，“4大领域 ”是指城市 、 汽 车 、 生活 、 制造四大物联网核心领域 。

为了推进物联网及AI的布局，阿里也开始加速完成产业链布局。其中最引人注目的当属收购中天微，在中兴事件的背景下，这一收购事件也为阿里加分不少。虽然说马云发声，研发芯片并非是为了竞争，而是为了让芯片更具普惠性。阿里投入数十亿美金研发芯片并不是控制技术，我们想让每个年轻人，每家小公司都能以性价比更高的方式分享这项技术。我们不是为了竞争，而是为了应用，阿里巴巴达摩院会致力于降低技术门槛，让更多人和小企业分享低成本的技术。

马云认为，云计算时代正在到来，未来将是一个物联网世界，绝大部分用电的东西都会内置芯片。所以我们需要廉价的、高质量的、多元化的芯片，各行各业都需要。

虽然说，阿里收购中天微并不是被热炒的“中国芯”突围，但是从马云的表述中我们也不难发现，在大举布局物联网和AI的战略下，芯片自主可控的重要性。

随后，阿里又全资收购了北京先声互联科技有限公司，成为其IoT语音识别应用场景落地的关键一环。据了解，不久之后，语音专用的芯片也将问世。

从阿里以上的布局中，我们非常明显地看到资源和技术可控的重要性，这也是企业未来竞争的核心优势。在即将到来的物联网时代也将如此。

联想重拾半导体芯片很有必要

再次说回到联想，虽然说完成对富士通客户端计算机设备有限公司（FCCL）51%股份收购，并有望在全球PC市场占有率超过25%，成为全球第一，但此时PC市场已不是彼时。据相关数据显示，全球PC市场已经连续5年下滑。而在手机业务方面，联想也是接连受挫，并未实现大翻身。

在这样的背景下，联想开启了“再造一个联想”计划，这次选择的是物联网。5月，联想集团董事长宣布重大业务调整，将联想的个人电脑和智能设备业务集团(PCSD)和移动业务集团(MBG)合并，划归为全新的智能设备业务集团（IDG）。

对于这次调整，杨元庆认为，我们所处的行业正在经历重大变革，从PC互联网、移动互联网过渡到智能物联网（智能IoT）的新阶段。越来越多的智能设备正在诞生，越来越多的数据正在产生，这些将让我们的工作、生活，所处的社会和整个世界越发智能。联想是PC市场的领导者，并且在移动互联领域奠定了扎实的基础。面向未来，我们要把“智能设备（智能IoT）+云”的业务推向新的高度。

由此可见，在主业增长乏力的情况下，联想开始向物联网迈进。在此当口，联想重拾芯片非常有必要。主要有以下原因：

1、 市场规模大。据IC Insights数据显示，物联网芯片产业到2020年的复合年增长率为14.9%。未来物联网芯片将超过PC、手机芯片领域成为最大的芯片市场，未来二十年产值将增长到万亿规模。相对于PC行业，物联网芯片领域无疑更具有投资潜力。

2、 战略意义重大。虽然说物联网应用场景众多，但芯片依旧是最为关键的一环，其战略地位非常明显。虽然说国产化面临很多挑战，但这是绕不过去的一关。如果不实现芯片自主化，“卡脖子”的问题将一直存在，企业也得受制于人。

3、 自身需求大。我们都知道，随着物联网时代的到来，连接数将呈现爆发式增长。设备与网络，设备与设备，设备与人，设备与数据，设备与服务的连接也将成为联想迈向物联网的第一步，对于芯片的需求量巨大，且不同应用场景需求不同，芯片自主化就显得非常重要。

4、 符合国家规划。正如上文所言，随着我国集成电路系列政策实施，智能汽车、智能电网、人工智能、物联网、5G等成为重点方向，将集中力量突破关键技术。毫无疑问，芯片将是国家大力扶持方向。

5、 品牌意义重大。此次柳传志怒发冲冠，最重要原因是传言对于联想公司品牌的伤害。对于怀揣产业报国梦想的联想，如果实现芯片自主化，无疑对品牌提升具有重要意义。