电容老大哥村田:MLCC将于下周涨价 幅度在50-500%之间

工程师谭军 发表于 2018-07-17 09:02:41 收藏 已收藏
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电容老大哥村田:MLCC将于下周涨价 幅度在50-500%之间

工程师谭军 发表于 2018-07-17 09:02:41

1、村田Murata最新涨价函,其产品或涨价50%-500%

近期价格不断持续上涨的积层陶瓷电容(MLCC)又有大新闻,电容老大哥村田发涨价函称:下周旗下产品将涨价,预估幅度在50-500%,涨幅根据不同系列料号而定。

电容老大哥村田:MLCC将于下周涨价 幅度在50-500%之间

村田作为一家70多年的公司,在电子变化这么激烈的行业屹立不倒,业绩连年增长,一年有100多亿美金的销售额。村田每年研发投入也有销售额的7-8%,而且在每个年代的主流电子产品里面都能有占据90-100%市场占有率的零件,这也是他这么有底气的原因。

去年下半年到现在,国巨各种折腾的时候,其实村田作为老大并没像国巨那样。村田年出货量达1兆颗,全球市占率达3成,村田的的对手是三星,而不是国巨。

上个月,村田Murata发布新闻称:决议斥资290亿日元(约17亿人民币)兴建一座MLCC新厂,该厂将于今年9月动工、2019年12月完工。届时,将极大地缓解MLCC的缺货局势。当时,受到村田扩产的消息冲击,日厂太阳诱电当日股价大跌,而台湾的被动元件股价也同步走弱。

据村田内部人士透露,村田增产MLCC,主要是受到车辆电子化、带动每台车所需搭载的电容数量激增,生产持续追不上市场需求的影响,再加上电动车、自动驾驶的普及,车用需求预估将进一步扩大,而且智慧型手机需求也将因5G时代来临,而趋于强劲。但他们也困惑,现在似乎不像以前一样,抓好一个产品就够了,没有太确定的一个方向。但是他们知道,对MLCC的需求是始终上涨的。

MLCC是个特别有规模效应的行业 在现在这样的格局下,也似乎没人会去砸钱重新做MLCC新入局者 。据说三星当年起来是挖了村田的人,现在村田现在也在这块特别谨慎。

MLCC应用广泛,下游消费电子市场升级以及新能源车的推进都将促进中高压、高容等高端 MLCC产品的需求增长,据中国产业信息网预测,到 2020年MLCC整体市场规模将达到115亿美金。可以说,MLCC供货短缺已是今年电子产业最大的事情,由于供应商产能供不应求,因此下游厂商甚至只能拿着现金去抢货。

MLCC涨价的核心驱动因素是供需失衡,而造成供需失衡的主要因素有:

汽车、工控等高端应用增速快,产能不足致使供应紧张;

三星Note7爆炸事故后,MLCC停产三个月,后续产能释放较慢;

村田、三星机电、TDK以及太阳诱电等MLCC龙头企业产能调整,放弃中低端市场,转向汽车、工控和ICT等高端应用。

MLCC产业主要有3个特点:

1.行业相对封闭且产业链长,且市场规模较小,日系主导。从生产到销售都由厂家自身完成,不同于社会化分工非常明确的其他半导体行业,从设计、制造、封测、销售都有专门的公司。2017年MLCC产业全球销售额在100亿美金上下,其中最主要的生产厂家集中在日本,包括村田、TDK、太阳佑电等,三星也是重要供应商,产能和销售额排全球第二,仅次于村田,而中国大陆、中国台湾、美国占比较低,中国大陆销售额占比4-5%,台湾10%,美国4-5%。

2.MLCC是电子工业最基础的原材料之一,应用场景多,需求量大。2017全球MLCC销量在40000亿左右。

3.初期投入大,扩产速度慢。成本构成中设备折旧占比高,每家厂商对增加产能都很慎重,设备制造周期长(有的达到一年)。这三个特点共同决定了产业供需关系会出现阶段性波动。MLCC行业自2017年开始进入供不应求阶段,持续时间上超过了上一次1999-2000的纪录,各个厂家的加价幅度也超过上一次涨价,是二三十年来很严重的一次缺货,预计还会持续一段时间,且过十年左右还会重演。

MLCC供需:

供应方面,村田在全球有超过30%的市场份额,过往几年仅小量扩产。其他厂商,例如原日本著名供应厂家松下,因激烈的市场竞争,彻底退出了电容器产业;TDK日本公司在2017年对一般类电容器进行了减产或停止供应,加剧了供给不足。韩国公司偏好逆周期投资,三星近年扩产速度快,价格下降激进,对日企造成压力。这两家的退出导致行业增加的产能不能抵消减少的产能,造成供应不足。

需求方面,近年终端应用需求快速上升,例如苹果手机单机用量从100颗加到1000颗,新能源汽车、新型笔记本电脑等对电容器的需求也有较大增加。

目前,MLCC领域中产能从低单价、低毛利转向高单价、高毛利成为趋势,为了将更多的精力投入到高单价产品中,停止生产低毛利产品成为厂商的一项选择。

2、缺货长达两年,被动元件厂商启动扩产

被动元件缺货长达两年,厂商纷纷启动扩产,在华新科、奇力新等MLCC或电感、芯片电阻业者营收屡创佳绩之余,也带动相关设备厂营运走俏,整个产业链从上游到下游呈现一片荣景。

被动元件上游设备和材料厂雷科6月营收较5月跳增两成,下半年会更好,部分设备订单能见度直至明年第1季。

被动元件积层陶瓷电容(MLCC)、芯片电阻今年延续缺货和涨价潮,雷科身为芯片电阻上游机器设备和材料供应商,也感受到来自国巨、华新科和二线芯片电阻厂的扩产热。经济日报

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