手机厂商必争之地 印度内需市场脱胎换骨

印度手机制造产能持续扩增，小米在2018年号召供应商共同前往印度投资设厂，并在鸿海等合作伙伴协助下在印度生产印刷电路板，三星电子(Samsung Electronics)在7月完成印度Noida产线扩建且正式投产，预计年产能从原本6,700万支增至2020年达1.2亿支，近期鸿海传出在印度中部马哈拉施特拉(Maharashtra)建厂案取得进展，可能在尼赫鲁港(JNPT)经济特区建置产线，印度扮演全球手机生产重镇的地位愈益巩固。

印度希望鸿海在Maharashtra当地的生产线定位为出口基地，曾要求鸿海未来该厂生产的产品51%出口，以取得进口税赋优惠。事实上，印度政府正在草拟电子产业政策，希望鼓励在印度投资的业者充分利用产能，同时满足印度及全球市场需求，企图将印度打造为出口基地的策略非常明显。

印度手机供应链正快速成形，目前印度12亿人口中仍有相当高的比例未持有手机，且有一半持有的是功能手机，尽管印度4G渗透持续提升，但印度许多民众仍使用2G手机，由于印度民众换机周期较短，未来几年印度手机需求将持续成长。

印度每年约可生产2.25亿支手机(包含功能机及智能手机)，然印度市场每年手机需求达3.5亿支，凸显印度需要大量进口手机以满足当地需求。目前印度手机厂已达123家(Counterpoint Research统计)，预计2020年手机产量将可达到5亿支(印度电子暨信息科技部资料)。

不过，尽管印度手机生产量不断提升，但近年手机出口额却不增反减，从2009年达34亿美元一路衰退至2017年仅13.79亿美元(International Trade Centre统计资料)，主要系因印度手机市场仍在成长，手机业者在印度新增的产能，几乎都可在印度市场去化。

印度手机协会(ICA)统计指出，印度已跃居全球第二大手机生产国，但印度手机出口金额不增反减，预期要到2020年印度手机产能明显超越内需市场规模之后，印度手机出口金额才会激增，因为从目前印度手机市场成长率来看，2020年要达到5亿支需求的可能性不高，届时出口量势必明显成长。

就印度手机出口来看，阿拉伯联合酋长国及沙特阿拉伯是两大出口市场，合计占印度手机出口达76%，然其出口规模仍不及中国及越南等手机生产基地，至于邻近的南亚国家如孟加拉、斯里兰卡、不丹及尼泊尔等，虽都是印度手机主要出口市场之一，但印度手机占这些国家的进口比重却不高。

近年来愈来愈多手机供应链业者投资印度，不仅是看好印度当地的市场需求，更是有意将印度作为手机出口枢纽，包括三星、Oppo、爱立信(Ericsson)等纷是以出口为长期目标，扩大在印度的产能。

尽管印度在全球手机产业扮演愈来愈重要的角色，生产中心Noida的地位亦逐渐确立，但印度手机供应链附加价值仍待提升，印度虽有意透过阶段性制造计划，逐步引导零组件厂在当地生产，包括线缆、接头、塑橡胶材料及印刷电路板等，但接下来的更大考验，将是面板及芯片等精密零组件部分，攸关印度手机供应链能否真正脱胎换骨。

2018年印度财政部对手机印刷电路板课税后，带动多家业者前往印度设厂生产，印度高度仰赖进口零组件，而较精密的零组件如面板及半导体等均付之阙如，虽然这些零组件未来几年内亦将纳入进口关税课征范围内，但考量到在印度生产的难度，推进时程恐延迟。