未来二十年,会有中国的芯片巨头崛起吗?

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高通440亿美元收购全球第一大汽车芯片厂商NXP的交易极有可能宣告失败,雪上加霜的是,预计苹果也不会在下一代iPhone上使用高通的芯片,这家移动芯片巨头不得不另寻他路,专注于扩展移动芯片之外的业务。

今日午时,美国东部时间7月25日23:59,中国北京时间7月26日11:59。

由于中国政府没有给出肯定答复,全球史上最大芯片的并购案,高通收购恩智浦正式结束了。

收购案前后历时 19 个月、牵连 9 个国家、先后推迟 30 次、涉及金额 440 亿美金。但最终,高通制霸智能芯片、尤其是智能汽车芯片市场的梦,梦碎中国。

这宗收购,曾几乎接近完成。7月12日,当美国商务部与中兴通讯达成协议,取消制裁后,绝大多数人一度对收购持乐观态度。但在中美摩擦的大背景下,用「中兴」来换是否值当,在业界一直有争议。

争议主要来自高通实在是太大。

作为当下移动手机芯片市场的霸主,高通在全世界 3G/4G 标准上的专利几乎占到了九成,有将近 4000 项 CDMA 技术专利。

这样的绝对垄断地位,让高通有了「拦路收税」的能力,也就是在专利授权领域按设备数量来收取费用。

「高通税」模式是否有错?从知识产权角度来看,没有问题;但在商业上,任何商品的价值都是由共识来达成的,关键在于价格是否合理、公平。

高通给出的价格合理吗?按照目前的情况来看,高通除芯片售卖费用外,还会按手机整机售价抽取一定比例的分成,一般约为整机价格的4%,远超手机企业净利润率。这让高通一直深陷各地的反垄断指控。

就在上周,欧盟在对高通的反垄断调查案中提出一项新的指控,指称高通正以低于成本的价格出售芯片组,目的是将英伟达旗下的英国手机软件开发商 Icera 挤出市场。

今年年头,高通还被处以约 12 亿美元的罚款,因为付钱给苹果,要求后者仅仅使用高通的芯片,从而排挤掉英特尔等对手。

高通的存在,已经是任何新兴市场的技术自研的巨大障碍,让大家都害怕了。

对于此次收购,有人将高通形容为出身名门,将恩智浦形容为风华正茂,并将这二者的结合,称为天作之合。

是不是天作之合不敢说,但前面的形容是对的。

高通自不必说。1985年创立的高通公司,几乎占据了全球的智能手机市场。无论是苹果、三星、还是小米、华为、魅族,都以「高通骁龙」作为自身品质的担保。

被收购的恩智浦同样不赖,更重要的是,它还卡好了芯片未来最重要的市场——汽车芯片市场的身位。

作为一家荷兰公司,恩智浦的前身是飞利浦半导体子公司,1953年创办,在2006年被卖给一个荷兰私募财团后,更名为恩智浦半导体。

早在1985年的飞利浦时代,恩智浦就已经挤身全球十大半导体公司行列。2015年,斥资 118 亿美元的价格收购美国车载半导体巨头飞思卡尔(Freescale Semiconductor)后,恩智浦更一举拥有了完整的汽车半导体解决方案(包括汽车AMS、传感器、车载娱乐系统),成为全球第一大汽车芯片厂商。

此外,恩智浦公司还在在金融IC卡芯片、移动支付安全单元和NFC芯片等领域的绝对垄断地位。苹果、三星等巨头中的手机NFC芯片(近距离无线通讯技术)都是恩智浦提供的。

过去 30 年,高通实现了「通过无线通讯技术」连接每一个人,也让自己拥有了超然的地位。但随着 2017 年全球智能手机市场出现史上首次下滑,高通的根基开始动摇了。

更重要的是,高通已经看到,万物互联的时代已经到来了。根据高通数据,2017 年物联网、汽车、移动计算等新生领域业务的营收总和为30亿美元。而到 2020 年,这一市场规模将迅速增长至 1500 亿美元。

万物物联不仅是一个巨大的市场,更是一个未来的市场。这让高通曾一度下定决心,不惜代价拿下恩智浦。

「恩智浦主要在汽车电子、物联网还有手机安全方面有不错的技术,跟高通形成互补。因为无论是电动汽车、物联网都是行业关注的方向,高通的技术此前主要集中在手机领域,如果不想错过未来的发展契机,进行收购可以理解。」半导体行业专家王艳辉说:「高通的收购,相当于直接获得了全球15%的车载芯片市场。」

对于高德收购恩智浦一事,国内媒体曾这样报道:

纵观过去几年中国智能手机行业的发展,高通毋庸置疑是非常重要的推动力量。据不完全统计,截至目前高通已与超过150家中国企业达成技术许可协议,业务从 3G 到 4G,从手机、平板电脑到模块,涵盖了多个不同领域。也正因如此,高通并购恩智浦获得了中国智能手机企业的广泛认可和支持。

我不清楚「广泛认可和支持」这一结论,有什么依据。从高通财报来看,其 2017年全球营收 223 亿美元,其中 150 亿美元自于中国,占比超过了60%。

它们是被收税收得很痛快,很愉悦吗?

中国现在是全球第一大汽车市场,也是全球第一大电动汽车市场,也是全球自动驾驶研究最为活跃的市场。中兴事件曝光后,全中国人都明白了,别看中国手机企业吹得多牛逼,最后的赢家依然还是美国的半导体巨头。譬如,高通。

如果说过去十五年,中国还需要用市场换技术的话,中兴事件的爆发已经足以让国人吃一堑长一智了:

在全球领域遏制「巨无霸」企业的诞生,从而换取本土芯片企业的生存空间,换取国内5G、智能终端、物联网、移动支付等产业链的发展空间。

如果说在中美贸易摩擦前,我们还对这类企业心存善意或者侥幸的话,美国的制裁则让我们彻底清醒起来:

不掌握核心技术的 OEM 厂商或许可以赚钱,但却几乎无法成为「国家栋梁」。再用市场换技术,对于当下中国而言,已经是一剂毒药了。

在中国说「不」之前,高通已经证得了 8 个国家的同意,甚至还通过了最挑剔的欧盟反垄断调查。但对于高通而言,最重要的市场依然是中国。必须中国「同意」了,这生意才有得做。否则,它大可以就此收购了恩智浦。

美国当地时间7月25日,高通首席执行官史蒂夫·莫伦科夫在业绩发布会上说:「我们收购恩智浦的协议将在今天截止,如届时未收到任何新信息,我们计划终止收购协议。」

午时已过,高通中国对澎湃新闻说,按照此前的说法,收购已经终止。,

但是,高通迈向制霸全球智能芯片市场,尤其是汽车芯片、VR芯片市场的决心却不会动摇。中国市场,它也觉不可能放弃。

未来二十年,会有中国的芯片巨头崛起吗?能否迎战高通、战胜恩智浦?

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