中国有钱任性,台积电是最大赢家

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根据 IC Insights 的最新报告指出,今年的全球纯晶圆代工市场成长最快的客户是中国内地,预计增长51%(图1),中国内地2018年纯晶圆代工市场的总份额预计会增加5个百分点至19%,第一次超过了其他亚太地区的总份额。总体而言,预计2018年整个纯晶圆代工市场将增加42亿美元销售额,仅中国内地就贡献了90%。

图1,(来自 IC Insights) 

随着近期中国内地无厂IC公司的崛起,中国对代工服务的需求也在增加。去年,面对中国内地的晶圆代工销售额就增长了26%,达到75亿美元,几乎是全球晶圆市场平均增长(9%)的三倍。此外,2018年预计中国内地的纯晶圆代工需求将激增51%,超过今年全球晶圆市场预期的平均增长(8%)的6倍。

虽然,预计所有大型代工厂今年都将在中国内地实现两位数的销售增长,但迄今为止增幅最大的依然是台积电。继2017年增长44%之后,台积电对中国内地的销售额预计将在2018年再增加79%至67亿美元。  因此,预计中国内地将承包今年台积电的全部销售增长额,中国内地在台积电销售额中的份额从2016年的9%增加到2018年的19%。

如图2所示,台积电在中国内地的大部分销售额,在过去一年都有所增长,其中2017年第2季度的销售额几乎是2017年第3季度的两倍。

图2,(来自 IC Insights) 

台积电近期对中国内地的销售激增,很大程度上是由于定制设备进入加密货币市场的需求增加所致。事实证明,许多大型加密货币无厂设计公司都设在中国内地,其中大部分依赖台积电来生产专门的挖矿芯片。值得注意的是,台积电将其加密货币业务作为其高性能计算领域的一部分。

虽然台积电过去一年的加密货币业务销售额大幅上升,但他们已表示预计今年下半年加密货币业务将出现放缓。台积电很清楚:内地顾客对加密货币设备的需求,高度依赖于各种加密货币的价格(其中最受欢迎的是比特币)。

所以,最近比特币的价格暴跌(从今年1月份的每比特币超过15,000美元到9月份的不到7千美元),其他加密货币也一样在下跌,全球的比特币玩家(尤其是中国内地玩家)正在降低对这些IC的需求。

台积电从一开始就意识到加密货币市场将会出现波动,很明显他们一直在关注加密货币,早有准备降低相关的产能,以应对该领域的市场变化。

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