DRAM在报价上仍有上扬空间,或将保持一段较为平稳或缓步走低的情况

工程师青青 发表于 2018-10-12 17:31:16 收藏 已收藏
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DRAM在报价上仍有上扬空间,或将保持一段较为平稳或缓步走低的情况

工程师青青 发表于 2018-10-12 17:31:16

去年我们曾经对存储器产业进行分析,认为存储器产业在2016~2017年是恢复秩序且有机会成长的产业,时至今日,虽然存储器大厂持续迈向新制程发展,但由于市场寡占,主要大厂对于新产能扩充仍相当自律,加上电子化产品对于存储器的需求持续提升,因此在这1年间,存储器变成了洛阳纸贵的零组件。

DRAM在报价上仍有上扬空间,或将保持一段较为平稳或缓步走低的情况

尤其到了第3季旺季,存储器需求更是热络,报价持续走扬,预期2017年对于存储器产业来说将是丰收的1年,受惠智能手机存储器容量升级,服务器/数据中心的强劲需求,2018年存储器需求亦可望持续成长。

从需求部分来看,过去存储器多用在NB/PC,虽然NB/PC产业近期需求平稳没有大幅成长,但是对于存储器的需求仍是增加的,另外手机市场的成长虽然也趋于平缓,但对于存储器的需求也是成长。

在智能电视、机顶盒等各种电子消费性产品,也都需要存储器,至于所谓家电连网、智能家电等发展方向若逐渐成熟,家电设备对于存储器的需求也将持续攀高,当有一天家里的冰箱、电视、洗衣机连网化、智能化之后,不要怀疑,里面一定有存储器的需求存在。

除了消费性市场对存储器的需求持续成长之外,近年来热门的几个新技术新产业,对于存储器也有相当的需求。第1就是云端数据中心,云端数据中心内有非常多的服务器、网通设备,这些对于存储器的需求尤其吃紧。

服务器运作需要DRAM,而储存资料需要固态硬盘或快闪存储器,网通设备内也需要存储器这项零组件,所以今年可以看到存储器尤其是DRAM报价持续走高,数据中心内的需求将是非常重要的一件事。

第2部分就是汽车电子化的兴起,我们可以把车子看成是1台新的电子载体,当过去传统车载系统逐渐都转成电子化之后,对于许多电子零组件都有新的需求产生,存储器以及近期市场热烈讨论的被动元件也都有机会受惠。

另外,AI的兴起对于存储器的需求也有相当助益,目前AI智能化之后,运算处里的需求与要求的速度势必大幅增加,不论是远端的数据中心运算或是距离我们生活较近的无人商店、或是智能机器人运作,存储器都是其中的必备元件。

需求端近期无虞,但存储器在供给端的部分就有所差异,标准型DRAM与利基型DRAM虽然在今年1X或是2X先进制程开出,但前段所提到的各项需求仍持续增温,因此观察标准型与利基型的报价在今年下半年将持续上扬,明年上半年报价仍有机会维持稳定。

而在NAND的部分,3D NAND的产能开出之后,对于报价有一定的压抑作用,不过今年第4季报价在电子产品旺季的情况下还有机会维持平稳,但在明年各厂产能开出之后,报价是否稳定就仍有待观察。

至于大陆厂商方面,近两年大陆在存储器市场大好的情况下也积极投入发展,但受制程甚至专利的限制,以及良率无法有效提升的情况下,目前预期大陆的DRAM甚至NAND两者在2018年对于整体市场而言对于市场影响有限。

综合考量全球主要厂商产出以及大陆业者的情况,目前看法对于DRAM在报价上仍有上扬的空间与机会,NAND报价在大厂产能开出的情况下,在2018年可能是较为平稳或缓步走低的情况出现。

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