iPhoneXR减产苹果供应商重挫 苹果依然贵出新高度

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  iPhone XR开卖不到1个月,因为买气不如预期,苹果砍单消息频传。触控双雄今年拿到iPhone XR触控面板贴合订单,10月因为铺货效应,营收冲高。不过接下来逐渐进入市场淡季,苹果缩减订单、还大砍价格。

  苹果iPhone XR曾经被寄予厚望,分析师们与苹果方面都认为,这款较为“廉价”的新机将撑起苹果的主要销量,也能拉升苹果手机的均价。但实际上iPhone XR的需求并没有达到苹果的预期,其需求整体疲软,苹果方面已经砍掉了至少10%的订单,富士康与和硕方面的生产线也根本没有拉满,甚至有十几条生产线完全停工。

  据分析师预计,iPhone XR的日产量比预期的要低了10万部,与苹果的预计有着20%-25%的差距。反倒是IPhone 8系列的升温,让苹果方面追加了订单。

  然而iPhone XR的走势还在继续下滑,据外媒的最新消息称,iPhoneXR的整体需求不振,苹果在首次订单削减后,还将持续不断的减产iPhone XR。另外苹果方面还遭遇了组件供应问题,总部位于美国的半导体供应商Skyworks所提供了PCB未能达到苹果的质量标准,而苹果方面迅速放弃了其供货,这将导致iPhone XR的组件供应受到影响,会进一步的影响到iPhone XR的产量。

  分析师预测,iPhone XR的需求不振外加iPhone X/iPhone 8系列的走高,将会让苹果再次调整新机的生产步伐。其中iPhone X将在本季度追加100万-200万的产量,iPhone XR在双重打击之下,将会再次减产400万部-500万部。

  苹果供应商重挫

  据称,鸿海目前iPhoneXR机型开工的生产线约为45条,而准备好的产能是60条,这意味着每天产量减少约10万台,比最初期望减少20%至25%。

  昨日(周一),苹果股价跌幅接近5%,市值蒸发489.25亿美元(约合3409亿元人民币),并拖累更广泛的科技股板块。

  苹果新款iPhone手机面部识别技术所用的3D传感器供应商LumentumHoldings意外下调其第二财季的盈利指引。同时,iPhone的显示屏供应商、日本企业JapanDisplay在新公布的财报中也下调了全年的业绩预期。更糟糕的是,连日来,包括摩根士丹利在内的数家华尔街投行对苹果股票评级进行降级,并下调目标价。

  投资者认为股价下跌是新iPhone需求疲软的一个信号,而市场上有关新iPhone砍单的消息也不绝于耳。很快,苹果的负面消息传导至上游供应链,欧菲科技(002456,SZ)、蓝思科技(300433,SZ)、歌尔股份(002241,SZ)、安洁科技(002635,SZ)等A股苹果概念股均受到波及,股价在11月13日出现不同程度的下滑。与此同时,瑞声科技(02018,HK)和舜宇光学(02382,HK)等港股苹果概念股也未能幸免。

  同时,iPhone的显示屏供应商、日本企业JapanDisplay也且下调了全年的业绩预期,将全年销售预期增速从此前的10%~12%降至5%~15%,全年预期营业利润率从2%~3%降至1%~2%。

  另外,投行摩根大通分析师SamikChatterjee本月第二次下调苹果目标价,从270美元降至266美元,保持超配评级不变;花旗则认为,iPhoneXR前景弱于预期。

  触控双雄明年Q1恐超淡

  TPK-KY宸鸿(3673)和GIS-KY业成(6456)2019年第一季营收季减率将在3成以上。

  触控面板厂表示,根据客户所给的出货预测来看,第四季营运维持先前的预期,10月、11月将是今年出货高峰。明年第一季是传统淡季,出货将下滑,预期营收会有较大幅度的衰退,不过实际状况还是要看年终销售表现,以及客户拉货状况。

  iPhone XR一直到10月底才正式上市出货,带动辰鸿和业成10月冲高,市场预期出货高峰会落在10月、11月,法人预估触控双雄第四季营收相比前一季都仍有近30%的成长。

  今年苹果3支iPhone新机当中,iPhone XR价格最低,先前分析师预估销售占比将超过5成,25~30%是iPhone XS Max,10~15%是iPhone XS。触控双雄是iPhone XS Max和iPhone XS的3D压力感测器供应商,iPhone XR则是提供触控面板贴合服务,也是拉抬营收最大的动能。

  不过,iPhone XR开卖才短短3周的时间,市场就传出因为销售表现不佳,可能面临苹果砍单的窘境,砍单幅度超过1成。对此,供应链指出,12月开始iPhone订单缩减,还面临砍价压力,预期2019年第一季降价幅度在1成以上,宸鸿和业成营收将明显受到影响而下滑,营收季减率高达30%以上。

  今年新款的iPhone XR取消3D压力感测功能,市场预测2019年OLED版iPhone也可能会跟进取消3D压力感测功能,由于iPhone的3D压力感测器贴合是触控双雄一大营收和获利来源,如果取消,将大大影响2019年营运表现。

  此外,大陆触控面板厂欧菲光已经切入iPad供应链,长期来看将持续分食***触控面板厂iPad触控面板订单,2019年触控双雄营运挑战大。

苹果贵出新高度

    之前针对于增加关税的问题,就有很多业内人士表示,如果美国对华加征关税的名单中包括苹果这类公司,那么有关苹果产品势必会涨价不少。如今,美国贸易代表署(USTR)公布的加征关税产品清单显示,在新的对华加征关税的名单中,苹果手表及其他电子产品都将幸免于难,不再加征关税。

众所周知,如果加征关税,苹果的产品,无论是iPhone、iPad、MacBook这些受欢迎的产品还是HomePod扬声器、Beats音箱等配件,甚至说Apple Pencil的皮套都会受到影响。所有产品的价格都会水涨船高。

不过这次加收关税,苹果的产品被开“绿灯”,没有在加征关税的名单中。虽然如此,但前两天发布的三款新iPhone也是创下了历史价格的新纪录。不光是iPhone的价格,就连苹果各个配件以及AppleCare+服务也随之涨价。如今,最低配版的iPhone XR也要6499元,不知道你还会考虑入手吗?

     延伸阅读:三星面板战略面临考验

  苹果 (Apple)今年(2018年)推出的iPhone新机中、搭载OLED面板的机型数虽增至2款(iPhone XS和XS Max、2017年仅iPhone X一款),不过因苹果将新机重心摆在价格相对较便宜的液晶面板(LCD)机型(iPhone XR)上,让三星于2018年7-12月期间供应的OLED面板数量仅较去年同期增加1成。

  零件企业、电信公司负责人指出,「就数量面来看,苹果期待最热卖的机型就是iPhone XR」。而去年开卖、采用LCD的iPhone 8系列也降价持续进行贩售。

  报导指出,2018年7-9月期间三星对苹果出货了约2,500万片OLED面板、且预估10-12月期间也将供应同等数量的OLED,合计2017年开卖的iPhone X用需求计算,预估2018年三星供应的OLED面板数量约7千数百万片,和1年前市场普遍预期的一亿数千万片相比、仅有约一半的水准,出货远逊于市场预期。且还有观点认为,三星于7-12月期间合计供应的5,000万片OLED面板可能还会高于实际需求,因此2019年年初三星OLED面板产线的稼动率( 产能利用率 )恐下滑。

  根据市研机构Display Supply Chain Consultants(DSCC)的调查,2018年10-12月期间全球中小尺寸OLED面板市场规模预估为75亿8,700万美元、将较去年同期萎缩9%。

  根据嘉实XQ全球赢家系统报价,三星6日跌0.11%,收43,750韩圜;今年来三星股价大跌14.15%。

  三星目前是中小尺寸OLED面板的霸主、几乎寡占该市场,不过南韩LG Display(LGD)计画抢进智能机用OLED面板市场,而鸿海 (2317)转投资的夏普 ( Sharp )也宣布预计在今冬开卖的智能手机「AQUOS zero」将采用自家生产的6.2吋OLED面板。

  朝日新闻日前报导指出,夏普已投资数百亿日元在三重工厂和(土界)工厂整备OLED面板制造产线,生产的OLED面板将搭载在自家品牌「AQUOS」的高端机型上,期望借此展现OLED面板的品质,目标是在未来贩售给苹果(Apple)、中国智能手机厂等外部企业使用。

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