10月Honor Magic2/小米 Mix3/联想 Z5 Pro多款滑盖全屏扎堆上市

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中国手机市场销量在6月、7月提升至接近去年同期水平后8月起开始下降,9月iPhone新机发布,历史最贵的售价影响了消费者购买意愿,对果粉外的购机拉动作用有限,10月发售的低价iPhone XR市场表现平稳并未出现爆红。

面板

新机亮点

10月Honor Magic2/小米 Mix3/联想 Z5 Pro多款滑盖全屏扎堆上市,滑盖手机作为手机屏占比最大化解决方案的趋势开始显现,未来一年内将会有更多滑盖全屏手机面世,滑盖手机价格也将进一步下探。

面板厂情况

SDC/Sharp/LGD受益于新iPhone发布,稼动率持续维持在高位,但新iPhone的高定价,加之国产品牌在技术上的不断进步(整机工艺美观度提升,三摄/滑盖等卖点不断涌现)及更高性价比将会令iPhone的销量受到很大挑战,对面板砍单的风险较大

国产主流厂商华为/小米/OPPO/vivo大量推出新品,老项目向新项目转换,屏幕采购需求上升,主要面板供应商BOE、TM、AUO等稼动良好,CSOT由于拿到三星的LTPS项目订单稼动持续向好

受印度最大消费节日灯节结束及海外经济及消费持续低迷影响海外手机市场乏善可陈,海外订单比重大的方案公司及模组厂、面板厂订单出现下降。受此影响,HSD、IVO、CPT等面板厂稼动下降,供需的不平衡导致中低端手机面板价格继续下降,相关供应链条中厂商的盈利能力将饱受考验。

综述:

10月作为中国双十一电商节、西方圣诞购物节前备战的重要时间节点,加之正值华为/小米/OPPO/vivo等主流厂商大量推出新品的节点,老项目向新项目转换,屏幕采购需求上升,但面板厂在与主流终端品牌厂商角力过程中难有优势,虽然TDDI IC价格上涨,面板厂也难将价格转嫁给终端品牌。

11月价格预测:整体仍呈现小幅下降的趋势,新项目在TDDI IC缺货仍无好转的情况下以稳定供应为主要考量,价格较10月份较稳定,降幅较小

12月价格预测:整体市场预计将维持小幅下降趋势,新机型(尤其TDDI产品)价格预计将维持稳定

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