元老国家宣布“退群” 全球能源格局新变化

电子说

1.2w人已加入

描述

12月7日,第175届欧佩克大会落幕,各方决定削减石油产量。

虽然各国在这届欧佩克大会上达成了共识,但并不意味着一切顺利。12月3日,在大会即将召开前,卡塔尔宣布将在明年1月1日退出欧佩克。

欧佩克成立已经有58年,其中卡塔尔加入了57年。虽然产量不高,却是不折不扣的元老。卡塔尔“退群”的时机太过巧妙,正好卡在了国际油价涨跌的节点上。

石油可是现代工业的“刚需”,现在又逢全球制造业复兴的关键期,幕后能没有推手吗?

做局者自然会获得最大的利益,一旦油价暴跌,能收割最大利益的,就是美国。

欧佩克——利益的集合体

对于现代工业来说,石油就是奔流不息的血液,重要性不必多说。

而对于产油国来说,石油更是财富的来源。可是在二战刚结束时,全球石油的勘探、开采和销售几乎被西方石油垄断财团一手操控。

时间久了,几大产油国自然不干了。这么多的利益,怎么能全让西方资本占了呢?于是纷纷推行石油企业国有化。

资本都是逐利的,几大产油国将石油产业国有化之后,开始琢磨着怎么卖石油了。做什么样的生意最赚钱?当然是垄断。

上世纪60年代,伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和委内瑞拉的代表们齐聚巴格达。经过多轮协商,石油输出国组织——欧佩克就此成立。

组织成立了,那么谁来把“方向盘”?4个伊斯兰国家和1个南美国家,怎么也轮不到委内瑞拉。最后各国按产量比话语权,沙特阿拉伯顺利上位。

石油可是卖方市场,全世界的产油国就那么多,而随着战后各国重建与工业化进程,石油的需求量会越来越大。

也正是因为这个原因,欧佩克想操纵油价只需要达成两个条件:一个是欧佩克组织生产的石油,在全球市场占到一定比例;另一个则是石油产量要维持在一个合理水平。

有了共同目标,接下来就是弄个制度出来照章办事。毕竟各国有各国的利益,要是哪个成员国钱不够了,直接大开“油门”,那还怎么垄断原油市场?

于是欧佩克在成立之初,就开始尝试生产配额制度,各国按比例分配产量。值得一提的是,最早用这种制度生产石油的,还是大萧条时期的美国人。

生产配额制度给欧佩克带来了可观的利益,整个60年代,欧佩克的产量从每天869.69万桶,提升至了1433.92万桶。而1970至1972年,欧佩克石油产量增加至每天2731.5万桶。

小米

产量逐渐提升的同时,国际油价也在不断抬升。60年代时国际油价还是每桶1.8美元,70年代初就涨到了2.89美元。

从欧佩克在国际原油市场的比重来看,1973年是欧佩克最辉煌的时期,占到了国际原油市场的55.8%。上一个能占到全球一半市场的国家,还是50年代初的美国。

可惜好景不长,1973年发生了两件事,对欧佩克造成了深远影响。

一场战争和一系列协定

1973年的时候,欧佩克成员国扩大到了13个。也正是因为成员国的增加,让欧佩克真正的获得了石油定价权。

本来就是卖方市场,最大的卖家还占了市场的半壁江山,能拿不到定价权吗?不过1973年的时候,国际油价还是每桶2.91美元,这也是国际油价最后的低位时期。

但随着第四次中东战争的打响,油价一年内涨了超过三倍。1974年的时候,原油价格涨到了每桶10.77美元。

这场战争让欧佩克认清了一个事实:他们有足够的能力操纵油价。

毕竟二战后长达20多年的低油价,让各国开足马力搞生产,从来没有考虑过节约能源。结果当第四次中东战争期间,阿拉伯国家联手“限油”时,需求却降不下来,只能看着油价涨。

虽然这场战争最终仍然是以阿拉伯人的失败而告终,他们不得不首次承认以色列的存在,但也让阿拉伯人意识到石油也可以是“武器”。

同样的,美国也从这场战争里找到了新“武器”。当时油价为何会暴涨?还不是欧佩克里的阿拉伯国家为了报复美国对以色列的支援,宣布对其石油禁运,最终促成了一场石油危机。

作为老牌的资本主义国家,美国对钱的嗅觉太敏感了,迅速认识到这将成为新的“资本武器”。但同欧佩克抢市场、争定价权肯定来不及,也不现实。

怎么办?白宫最终决定“曲线救国”。美国人的战略也不复杂:既然控制不了石油市场,那么就去控制市场里流通的钞票。

这石油要卖出去,买家总得付钱吧?都是现代文明,国际贸易总不能还是以物易物吧?更何况当年国际货币就那么多,有竞争力的除了英镑,就是美元。

战争结束后,美国国务卿基辛格通过“穿梭外交”,迅速扫通欧佩克石油用美元结算的障碍。1974年,美国与沙特签署了“不可动摇的协议”,“石油-美元”体系也就此诞生。

这40多年来,美国人操纵油价的手段,明里暗里有三种:美元汇率、石油期货和海上航道。

石油同美元挂钩后,美元汇率自然也会影响到油价。当美元走低时,其他国家货币相应走高,这导致了两个结果:产油国出售原油时收入减少以及原油进口国购买力增强。

毕竟石油是以美元标价的,产油国卖油获得美元,在把美元兑换成其他国家货币用于进口。美元一贬值,产油国的实际收入就减少了,而原油进口国购买力增强也是这个道理。

这时候,产油国为了弥补美元贬值造成的利益损失,就会想方设法提高油价。而原油进口国则会因购买力的增强,而扩大需求。这一进一出,原油价格就此上涨。

相应的,当美元走强时,国际油价就会下跌,这美联储加息后国际油价不就开始跌了吗?总而言之,美元汇率和国际油价是负相关的。

除了美元汇率,美国操纵油价另一种手段就是石油期货。举个简单的例子,假定市场需求是一万吨原油,而美国得知OPEC的产油计划只有九千吨。

当市场供不应求时,原油预期会涨价。如果美国人想要油价跌下去,那么就可以抛售手中原油期货,向市场内“补货”,让油价跌回去。

如果美国想让油价涨起来,那么需要在原油期货市场上“扫货”。通过大肆购入原油期货,人为制造额外的原油需求预期,市场就会“供不应求”。

当然,最简单粗暴的涨价方式,就是在油井旁边“放火”。美国靠着遍布全球的军事基地和绝对的军力优势,控制了世界的7成海上石油通路。

过去的三次石油危机,都由战争引发,背后也都有美国人的影子。只要是中东敏感地区,一场纷争、冲突或者战争,都足以让国际油价暴涨。

总而言之,虽然欧佩克仍控制着大量石油资源,收入也逐年增长。但油价是涨是跌,怎么涨怎么跌,涨多少跌多少,就要看美国的眼色了。

至于美国人得到的好处,那就太多了。说句玩笑话:白宫想进口一桶石油,所付出的成本不过是美元的印刷费。

低油价下的美国制造

特朗普想让国际油价跌,是众所周知的事实。上个月他就借着“卡舒吉案”,完成了和沙特之间的油价交易:你降油价,我既往不咎。

但白宫为何要降低油价呢?怎么着美国现在都成了最大产油国,没理由和自己的钱过不去。而这个答案,同特朗普的政治目标有关。

在《战火重燃!中国深夜对美反攻,世界级贸易战背后,美国的阴谋非常深远!》一文中,已经提到了特朗普所追求的“让美国再次伟大”,本质是完成“再工业化”。

总结起来,为了让制造业回流,特朗普的经济策略有5点:低利率、低税率、弱势美元、低关税和低油价。

前4点内容,已经在此前的多篇文章中解释过,就不过多赘述了。这里只讨论特朗普的经济策略中,为何希望降低油价。

资本追逐利润,与利润息息相关的则是成本。对于美国制造业来说,人事成本已经积重难返。要是白宫选择给蓝领阶层降薪,大罢工和游行必定接踵而至。

在这样的情况下,削减制造业的生产成本成了首选。现代工业成本中,石油及其衍生物占了很大的比重。

首当其冲的就是塑料、橡胶等工业原材料,它们的生产成本和价格都会跟着油价一起涨,进而上抬制造业成本。

而且随着国际油价上涨,农业和交通运输业成本也会上涨。农业用化肥中的氮,主要来自于煤炭、石油和天然气;交通运输业中大到飞机,小到出租车,都是“烧油”的。

这些影响都属于输入型通胀,过于严重的话会导致居民实际购买力下降,进而影响到美国市场的消费能力, 反过来成为美国“再工业化”的阻碍。

虽然同为美国企业,但资本始终追逐利润。美国的石油集团可不会用成本价去跟本土制造企业交易,仍然同国际油价挂钩。

除此之外,天然气价格也同国际油价是挂钩的。重振制造业需要消耗大量的能源,而在美国能源结构中,有三分之二被石油和天然气占据。

根据美国能源部和劳伦斯利弗莫尔国家实验室统计,去年石油和天然气的消耗比例为9.05:7,可见美国对天然气的需求量。

油价下跌,也意味着天然气价格下跌,制造业所需的能源成本也就下跌。而且能源价格下跌,也会让美国消费者的生活成本下降,促进更多的消费行为,这从侧面加强了美国本土市场的需求,给制造业提供了消费支持。

不过想要降低制造业成本,特朗普要么给企业补贴,要么让国际油价降下来。第一条路是花纳税人的钱,而第二条路则是放阿拉伯人的血。

特朗普毫不犹豫选了第二条路,毕竟是“美国优先”。而且近几年,美国恰好经过一系列页岩油技术革命,将石油产量给提了上去,有了一定的竞争力。

根据美国能源情报署统计,11月的最后一周,美国原油发货量达到创纪录的320万桶,使美国在75年依赖外国石油之后成为石油净出口国。

小米

自家油田产量足了,特朗普腰杆子更硬了。12月5日,特朗普再发推特:“希望石油输出国组织能够保持当前水平的石油供应,不限产。世界不希望看到油价高涨,也不需要高油价。”

当然,白宫的计划从来不是单一的,它既用于美国国内,也盯上了最大的竞争者——中国。

油价涨跌的利与弊

根据美国能源部下属能源信息署统计数据,去年中国原油进口量为日均840万桶,首次超过美国成为全球第一大原油进口国。

中国对石油的需求仍在逐年增长,今年中石油经济技术研究院发布的《2050年世界与中国能源展望》报告中显示,2030年时中国对石油的需求量将达峰值约7亿吨。

但中国的石油储量和产量都有限,对进口石油的依存度很高,目前约有70%。根据海关数据显示,中国10月原油进口量为4080万吨,创下历史新高,而历史第二高则是今年4月份。

前文提到,油价上涨会令制造业成本和消费者生活成本上涨。中国已经是全球最大单一市场,因此国际油价的涨跌都将深刻影响到中国经济。

那么,国际油价究竟会起到怎样的作用呢?列宁在《共产主义》里说过:具体问题作具体分析。将从4个方向进行分析:

1、新能源产业的源动力

中国正在成为全球新能源产业最大的研发与制作中心,但新能源产业的最大难题并不是技术研发,而是产品的使用成本。

相较于传统动力而言,新能源为何会广受资本青睐?并不是它对环境很友好,基本实现“零排放”,而是“烧电”比“烧油”便宜。

以排量为1.6的普通轿车为例,跑100公里大概耗油量在10升左右。目前北京地区92号汽油价格每升需要6.84元,百公里下来油钱就需要68.4元。

那么新能源汽车呢?由于中国商用电价和家用电价差距较大,而且根据充电方式的不同,也会导致能量损耗出现不同,这个价格浮动会很大。

但即使以最高价为标准,同样的钱足够新能源汽车跑200公里以上。

一旦油价上涨,新能源产品会拥有更大的成本优势,市场需求会相应增加,资本也会拥有更多的热情。

可如果油价继续下跌,那么新能源产业最大的优势将被抹平。资本从来不做亏本买卖,当新能源产品竞争不过传统产品时,资本哪来的动力?

2、国际油价与印度制造

除了思考中国现阶段的发展,也需要考虑到未来的布局。将来中国最大的竞争对手是谁?从人口、年龄结构和基础教育等综合因素来看,非印度莫属。

印度经济最薄弱的环节是制造业,而油价下跌会带给印度制造带去更多红利,促其加速发展,更早地对中国制造构成冲击。

先别拿“摔飞机”、“十几年造不好一艘航母”来笑话“印度制造”,落后并不意味着不会成长,低油价对印度制造业的促进,是有迹可循的。

前文提到,中国对进口石油的依存度在70%上下。而印度则更高,已经接近80%,这也导致其制造业对国际油价更加敏感。

2015年,印度GDP增长为8.01%,其中制造业增加值增速达到10.7%。长时间低走的原油价格,让印度制造成本大幅降低,在短时间内获得了迅速成长。

这种增长基本上都来自外国低端制造业向低成本地区的流入,中国小米就是最好的例子。

2015年,小米在印度投资建厂,为的就是印度制造的低廉成本。但是,印度制造的兴起,却和中国内部的产业转移形成了竞争。

近几年来,中国东部地区淘汰落后产能。在进行产业转型升级时,大量低端制造业向中西部地区转移,带动当地经济建设发展,也就是“先富带动后富”。

尤其是手机制造这样高劳动密度、低利润的代加工产业,可以有效促进城市化和基础设施建设。不过资本并不好驱赶,逐利的本性让其看不到“指挥棒”。

低油价的那两年,印度制造顺势崛起,对中国的制造业升级与产业转移构成了冲击。

3、中国“朋友圈”的衰落

研究机构资本经济(Capital Economics)曾预计,对于新兴经济体而言,每桶油下跌10美元,这些国家GDP将提高0.5至0.7%。

与之相对的,各个产油国将会严重失血。大部分中东国家的GDP将损失3%至5%,而俄罗斯、尼日利亚的GDP将降低1.5%至2%。

俄罗斯是中国最重要的全面战略协作伙伴,尼日利亚也和中国达成了战略伙伴关系,都是中国“朋友圈”中极为重要的一员。

2014年油价暴跌之后,这两国GDP不断下滑,最低位时跌幅在40%左右!盟友实力受损,最终还是便宜了敌人。

4、经济学的另一个极端

从经济学上来说,国际油价的稳定对各国经济稳定有着重要作用。

举个最极端的例子,当石油完全免费了会怎样?生产成本、运输费用、商品价格都会大幅度下降,人们也会相应地大量消费。

市场需求大幅增长的同时,商品就会供不应求,资本也会跟进投入,大幅扩大产能。这样的结果就是经济过热,扩大生产的最终后果就是供过于求。

当市场供过于求时,商品只能大幅降价,甚至亏本甩卖。这会令大量企业亏损倒闭。这个例子看似极端,却在现实中有着原型。

80多年前的美国大萧条就不提了,毕竟太过遥远。2008年经济危机后,中国出台了四万亿经济刺激政策,各行各业大肆扩张,导致产能严重过剩——这就是这些年中国坚持“去产能”的真正原因。

所幸的是,白宫设下的局,终究没能成功。两天的欧佩克大会上,沙特和俄罗斯达成了共识,超额完成减产目标。

特朗普野心虽大,但美利坚早已今不如昔。以前美国是中东的“大腿”,但现在已经成了大腿一样粗的“胳膊”。

如今在沙特、俄罗斯等产油国眼里,谁才是新的“大腿”?12月初刚结束的G20大会给出了答案:中国。

胳膊拧不过大腿,哪怕这条胳膊和大腿一样粗。

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分