全球变压器市场继续保持高增长中国是最重要的驱动力

发表于 2019-01-14 15:18:11 收藏 已收藏
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全球变压器市场继续保持高增长中国是最重要的驱动力

发表于 2019-01-14 15:18:11
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世界银行在2018年6月5日修订的《世界经济展望(GEP)》中预测,2019年全球经济增长率为3.0%,2020年为2.9%,今后将缓慢减速。

世行警告称,“世界贸易将出现类似2008年至2009年金融危机时的低迷。”世行预测称,“主要国家的央行将逐渐缩小货币刺激举措。”其中2019年发达国家增长率将放缓至2.0%,2020年放缓至1.7%,对其他各国产生巨大影响。

摩根士丹首席经济学家预测,2019年美国经济增长率将由2018年的2.9%降到2.3%。

二、电力变压器增长情况依然亮眼

根据变压器市场研究报告,2017年至2023年期间电力变压器市场预计复合年增长率8.20%。其中2017年全球电力变压器市场规模为164.8亿美元,到2023年底将增长至264.5亿美元。

变压器市场高增长与世界经济进入下行形成了鲜明的对照,那么到底是什么原因使得变压器市场有如此表现?

三、全球变压器市场扩张的驱动力来自何处?

在世界经济进入下行前景下变压器市场继续保持高增长,主要的驱动力来自以下几个方面:

(1)中国是最重要的驱动力

根据中国社会科学院经济研究所在京发布的《中国经济增长报告(2017-2018)》显示,2019年中国GDP增速率预计低于6.5%。国际货币基金组织预测2019年中国GDP增速率为6.2%。

尽管经济增长情况的预测结果并不乐观,值得一提的是,2019年中国将迎来新一轮大规模电力建设。中国发改委能源局《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》提出加快推进12回特高压项目,总投资在2000亿左右。并且,2019-2020年将是特高压交流、直流的交货大年,也将带动电力通道及配网建设。按照国网与南网的规划,2020年前特高压总投资将超过7000亿元,其中国网投资6330亿元。另外,国家电网2018年电网投资4989亿元,预计2019年将继续保持相当的投资力度,这也是保持电力市场稳步增长的一大成因。

(2)东盟十国推动电力变压器需求

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2018年东盟十国GDP增速达4.9%,但其中有的国家增速尤其明显,例如越南达到9.6%,马来西亚高达11.2%。另外,东盟国家对电力建设均存在显著需求,投资扩张。

印度尼西亚在2016-2025规划中显示,为满足印尼年均6.7%的经济增长规划,印尼需要新增加装80538MW,年均增加约8000MW,总投资估计1537亿美元。新增装机中,燃煤电站占43%,燃气和联合循环电站占29%,新能源占25%左右。

东盟电力是一个万亿美元的大市场,其强劲的增长势头对全球电力市场和变压器行业起到了拉动作用。

(3)印度或成为电力发展的另一个引擎

印度电力部长PiyushGoyal曾透露,未来十五年,印度将斥资1万亿美元加快电力基础设施建设,实现全天候不间断供电。计划到2022年,印度新增260兆瓦燃煤发电和核电设施,175兆瓦可再生能源(包括100兆瓦太阳能)以及62吉瓦水电设施。另外,南亚的巴基斯坦等国在中国一带一路的牵引下,也将在电力和变压器方面进入高增长期间。

(4)亚太地区的新能源建设起促进作用

AutoGrid行政总裁Amit Narayan博士说“未来20年,亚太区将看到超过6万亿美元的新能源方面的投资,约占全球新能源总投资大60%。仅中国一个国家的新增新能源产能就将大于美国和欧洲加起来的新增产能,印度也将达到同等地步。

(5)非洲大陆对电力的巨大需求

据国际能源署(IEA)与中国社科院数量经济与技术经济研究所联合发布的《促进撒哈拉以南非洲电力发展:中国的参与》报告显示,到2040年,撒哈拉南部非洲国家和地区总发电装机容量预计将较目前增加四倍,存在大规模投资,电力行业市场化的较大空间。

(6)海合会电力投资与增长前景引人关注

据《MENA电力行业展望2019》报告称,随着人口快速增长、城市化、收入水平提高和工业化进程加快,海合会国家电力需求出现增加态势,预计未来五年将投资1090亿美元用于电力基础设施建设。

报告还表明大部分投资将侧重于电力多样化和节能方面,太阳能、可再生能源和智能电网将得到长足发展。

根据海合会各国政府部署智能电网基础设施的计划,到2026年,该地区智能电网市场总额预计达到16.8亿美元。作为智能电网的关键组成部分,能源存储系统前景相当乐观。

(7)欧盟新能源转换与高质量发展

与上述地区有所区别的是,欧盟电力的发展更注重新旧能源转换和高质量发展。

2020年欧盟气候和能源一揽子计划是十分具有约束力的立法,保证欧盟2020年达到20%为可再生能源,能源效率提高20%,温室气体排放降低(比1999年)20%。可再生能源指令规定,到2030年可再生能比例增至30%;2040年增至45%;2050增至60%,并逐步放弃核能。

欧盟这一能源转换过程同样将带来可观的新能源和变压器的需求。欧盟的目标不仅仅是电力增长和投资,重点在于新旧能源的转换,包括能源效率指标和温室气体排放指标。这种转换带来的增长是有质量的增长,而且是以法律、标准、政策、激励和惩罚、协调与合作等多种社会手段促进的增长,是值得各国密切关注的增长方式。

四、全球电力重装备巨头的战略调整

不仅仅是欧盟在寻求一种有质量的增长方式,全球电力重装备巨头也纷纷做出重大战略调整以适应新形势。

2018年12月17日日立公司宣布,以7000亿日元(约合62亿美元)收购瑞士ABB集团电力系统部门80.1%的股份。日立希望通过收购ABB电网业务,结合自己在通讯和信息方面的优势,利用ABB在新兴发展国家的布局,在新能源和电力智能化领域发力,重整其全球的核心竞争力。这种大调整让我们看到重电气装备制造企业战略大手笔。

日立和ABB的这个交易,可以看出是世界电力重装备集团为应对市场新形势而做出的重大战略调整。

五、 我国变压器行业形势:

向高质量发展进行转换

面对这种放缓、增长与高质量增长的转换时期,中国变压器企业和电力企业也在探索高质量增长的方式,一些企业已经看到了转型的曙光。

(1)特高压高端制造——群雄逐鹿

到2020年中国将基本建成特高压骨干网架,线路长度7.7万公里、变电(换流)容量7.9亿千伏安(千瓦),特高压电网规模是“十二五”期末的10倍。特高压制造将成为中国高端制造的名片之一。

放眼全球,无论是西欧的西门子、北欧的ABB、还是日本的日立、美国的通用电气,都没有中国特高压庞大的市场支撑其特高压装备制造的发展。ABB转让其电力业务也从侧面反映出在此领域无法获得高额利润的无奈。

因此电力重设备制造巨头纷纷向智能电网和电气制造智能化领域转向,特高压装备制造领域正逐渐成为中国企业高端制造的集聚地。

(2)向综合新型能源服务企业转换,

寻求高质量发展

2018年国家电网发布的《国家电网公司关于在各省公司开展综合能源服务业务的意见》显示出了国家电网向综合能源服务转型的战略发展方向——电网公司寻求更有质量的增长。

2018年在亚太地区还发生了另一个电力领域重大事件:香港中电与亚洲最大新能源投资公司AutoGrid签订合作协议。该协议表现出他们出对新能源转型带来巨大商机的洞见。

AutoGrid行政总裁Amit Narayan博士认为:未来20年,亚太地区将看到超过6万亿美元的新能源投资,占全球所有新能源投资约60%。中国和印度每一个国家新能源产能将比欧洲和美国合起来还大。

而在变压器行业,另一个变压器巨头——特变电工也已经提前向综合能源服务转型,并取得了部分成果。特变电工目前已在在全球20多个国家和地区承建了5000多座风电、光伏离并网电站,累计建设容量超过9GW,逆变器产品远销智利、巴基斯坦、印度、埃及,年生产能力超过8GW,已经成为改善世界能源结构的大型企业集团。目前新成立了北京、迪拜投融资平台,撬动了国内外资金。特变电工利用其成熟的国际承包工程的能力,走出了一条变压器等重装备制造、新能源、国际工程承包、综合电能服务、融资的高质量发展之路。

(3)中国变压器制造业:正在积极向绿色制造转型

《中国制造2025》明确提出,国家将积极构建绿色制造体系,工信部强调将进一步强化绿色理念,构建高效、清洁、低碳、循环、可持续的绿色制造体系。

目前国内变压器的绿色行业标准正在积极制定之中,各地方电力公司也正在对新型的植物油变压器采取试用、开放的态度,特殊工业如化工、海洋及高档地标建筑配电都开始要求使用绿色变压器,各种环境政策也积极支持偏向绿色高效变压器。因此促进了不少变压器企业,尤其是中小企业及产品都在向绿色变压器制造转型,提升了变压器质量水平。

以下有一些例子参考借鉴:湖北泽电为代表的企业目前积极推广的植物油和植物油变压器;广东海鸿等企业推广的具有环保绿色设计的立体卷铁芯变压器;广东中鹏电气有限公司发展出的高过载耐高温变压器;中国电力科学研究院输变电工程研究所高级工程师莫娟带领科研团队成功推出变压器水性漆,为变压器的绿色发展提供了绿色原料;阿尔斯通集团和上海电气集团共同兴建的上海电气阿尔斯通(武汉)变压器厂是第一家绿色变压器工厂;一些中国变压器制造企业在积极推广城市地埋变压器,超静音变压器等。

另外,中国变压器绿色发展也得到了嘉吉(中国)投资有限公司(植物油及植物油变压器)、杜邦公司(Nomex绝缘纸及使用Nomex的环保变压器)等国际巨头的鼎力支持,得到一些国际组织的大力支持如国际铜专业协会,联合国自然基金会等。

中国制造业由于具有全产业链支撑,绿色变压器发展具有任何单一国家不可比拟的比较优势。

(4)向新能源变压器深耕细作,

中国变压器的一个全新发展方向

随着新能源的快速发展,与新能源配套的新能源变压器也成为变压器企业新的研发和细分市场,而且客户来源多样化使变压器企业摆脱了一棵树吊到底的尴尬。

例如,为汽车充电站开发的变压器和变电解决方案,为光伏发电而设计的光伏变压器、太阳能光伏发电站用预装式变电站、逆变专用光伏隔离变压器、为海上风电和陆地风电设计的风电变压器、核电变压器,船用变压器,为高铁和机动车研发的牵引变压器、为蓄能电站设计的调压电力变压器等。

江苏华鹏变压器有限公司发展新能源变压器的经验即“两海战略”表明,中国变压器企业在新能源变压器领域大有可为,关键要找准方向、加大研发和市场推广力度。

六、结论

综上所述,2019年世界经济在放缓,而变压器市场在未来一段时期将继续保持较高增长趋势,主要驱动力来自中国的特高压建设、农村电力改善、东盟、南亚、非洲和海合会等区域对电力和变压器的巨大需求。

更为值得关注的是欧盟和国际电力重装备巨头向新能源、环保经济、高品质发展和智能电网、智能装备转型的巨大努力。

中国作为世界电力和变压器市场拉动的最大驱动力,她的贡献不仅表现在巨大市场需求带来的拉动作用,而且还在特高压高端设备制造方面、在向新能源转型、绿色变压器制造,新能源变压器创新和推动、变压器原材料、备件、制造设备等方面都有新的亮点并形成新的动能。

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