晋华将放弃DARM转向晶圆代工业务?

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根据韩国《经济日报》的报导,中国DRAM存储器厂福建晋华在遭到美国政府的禁售令,使得合作伙伴***联电停止合作,加上遭到美国司法部以商业间谍罪起诉之后,目前几乎陷于停摆状态。有鉴于之前已经投入超过 50 亿美元资金的情况下,目前有计划考虑转做晶圆代工的业务。如此一来,身为中国主要的 DRAM 厂商的福建晋华如果真的放弃 DRAM 生产,长期将不利于中国半导体产业的发展,但对全球存储器市场与韩国半导体公司将会相当有利。

目前在DRAM存储芯片领域,三星、海力士和美光三大巨头占据了超过90%的市场份额,美光份额为23%。中国是全球最大的DRAM芯片进口国,DRAM芯片价格在2017年上涨了40%。去年6月,中国反垄断机构启动了对三大巨头的反垄断调查,认为三大巨头涉嫌进行价格垄断。

紧接着,10月,美国商务部宣布,对福建晋华集成电路有限公司实施禁售令,禁止美国企业向后者出售技术和产品,称福建晋华涉及违反美国国家安全利益的行为,给美国带来了严重风险。

自美国政府下达禁售令,禁止半导体设备出口给福建晋华之后,根据《日本经济新闻》的报导,***的合作伙伴联电将因此降低与福建晋华的合作,以免影响自身晶圆代工业务。

福建晋华是福建省电子信息集团、泉州和晋江市政府在2016年共同出资设立的存储芯片制造商,是我国“十三五”集成电路重大产能布局规划中的企业。福建晋华与中国***的联华电子达成技术合作,主要生产DRAM芯片。

而福建晋华正是希望在DRAM芯片领域实现国产芯片的突围。福建晋华的一期芯片工程总投资人民币370亿元,已在去年9月正式投产。按照此前规划,投产后月产能将达到6万片12英寸晶圆。

韩国《经济日报》进一步指出,在遭受到美国持续打压之下,相关业界分析师指出,中国 DRAM 存储器要取得相关核心技术将越趋困难。如此一来,将对韩国 DRAM 存储器厂商有利。其中,SK 海力士就认为,受到 OEM 库存调整影响,短期需求将急速下滑。但是长期来说,对存储器的发展,以及资料中心对存储器的需求成长仍是抱持正面看法。另外,相关业界人士也表示,在中国厂商逐步退出 DRAM 存储器市场之后,将对产业秩序以及技术提升与成本都有机会持续提高。

报导指出,福建晋华将放弃 DRAM,改做晶圆代工的原因,主要是因未能延续与***联电的合作。根据计划,未来一旦产线转换完成后,相关生产将由联电负责管理。此外,在种种外在因素下,加上当前因为中美贸易战越演越烈,使得福建晋华回到量产 DRAM 的机会几乎不可能,但是又不能把之前投资的昂贵设备弃之不顾的情况下,所以将转做对中国来说附加价值相对较低的晶圆代工业务。

福建晋华近况----低调运转不停工

国内 DRAM 技术阵营福建晋华在被美方列入出口管制清单当日,所有美系设备商全数撤出,之后甚至传出整个工厂陷入停摆,然事实上,福建晋华仍是低调持续运转,且最大光刻机龙头 ASML 默默支持并未撤出,目前由福建晋华总经理陈正坤坐镇,采“龟息大法”维持工厂正常运作。

(来源:ASML)

2018 年 10 月 29 日美国一纸禁令宣布晋华被列为出口管制清单中,隔天 30 日,美系设备、材料等供应商全面撤出,包括机台安装、协助生产等动作也立刻停止,之后传出连非美系的供应商也撤出,整个 12 寸厂房呈现停摆状态。事实上,目前福建晋华的 12 寸厂房仍是低调运转中,且光刻机大厂 ASML 并未如外传撤出,仍是默默支持,ASML 对 DT 君表示,会在符合各种法规要求的前提下,正常支持客户。很显然地,虽然遭遇巨大冲击和压力,晋华也走到此一险境,但并没有放弃 DRAM 技术计划,现阶段的晋华员工仍是抱着没有退路的信念继续做下去,战到最后一刻。受到晋华事件冲击,国内另一个 DRAM 技术阵营合肥长鑫的动态则是更为低调。业界透露,合肥长鑫的 DRAM 芯片已经研发出来,良率也不错,但碍于眼前的“晋华风暴”,可能会延后量产。再者,由于之前不少美光前员工加入合肥长鑫的团队,为了规避目前锋头正盛的 DRAM 专利侵权疑虑,长鑫也雇用不少来自前三星电子(Samsung Electronics)、 SK 海力士(SK Hynix)的韩国研发团队,竭尽所能地淡化美系色彩。

(来源:SK海力士)

不过,传出之前“晋华案”爆发后,这些韩籍员工返回韩国后,有被当地政府“关切”,显示国内自制存储“芯”的风潮,仍是处于国际间的严密注视中。

眼前的福建晋华几乎是采用“龟息大法”在维持生命状态,让工厂的运作继续撑下去,但来自三面的压力仍是持续。一方面是来自美国司法部的起诉已在美国旧金山联邦法院开庭,晋华、联电提出无罪抗辩,争取从美国商务部出口管制清单中移除。面对美国司法部的起诉,晋华和联电在美国分别寻找适合的律师协助处理该案,然而,晋华也遇到不少阻碍,主要是因为美国多家著名的律师事务所都与美系存储大厂美光(Micron)签约,而美光正是“晋华案”的幕后主要推手。后来,晋华找到的律师为曾担任联邦检察官的 Christine Y. Wong,联电则是找来之前在美国欧巴马时代,担任联邦司法部助理总检察长的 Leslie R. Caldwell,作为辩护律师。晋华遇到第二层面的压力,则是技术合作伙伴联电的终止 DRAM 技术开发计划。根据原本规划,联电接受晋华委托的 DRAM 技术开发计画是在联电南科厂进行研发,待研发成功后,该组百人的 DRAM 研发团队将从联电转移至晋华,只是这组人还没转过去,美国的出口禁令就已经先一步出手拦截,现在这一组百人团队在联电已经内转到其他部门。除了上述的美国司法大刀、合作伙伴退出 DRAM 技术开发计画外,晋华遇到的第三层阻碍是来自美系供应商的撤出。2018 年 10 月底美国出口管制禁令一出,所有美系供应商包括 Applied Materials 、 KLA Corporation 、 Lam Research 、 Gatan 、 ECI Technology 、 Broker 、 Engegris 等全数撤出晋华,不过,部分非美系供应商并没有撤出,且晋华的晶圆厂仍是维持正常运作。由于福建晋华先前已经采购可生产几千片的半导体机台设备,用以支应今年初进入小量投产,现在这些设备虽没有美系设备商人员协助生产,但晋华仍是想办法让机台正常运作,在耗材原物料方面,则是找韩系、日系的供应商代替美系的料源。再者,合肥长鑫的 DRAM 技术开发计划是基于北京兆易创新、合肥市产业投资控股签署的《关于存储器研发项目之合作协议》,进行 19nm 工艺研发,总预算约为 180 亿元人民币,双方筹资比例为 1 :4,目标是在 2018 年 12 月 31 日前实现产品良率 (测试电性良好的晶片占整个晶圆的比例) 不低于 10% 目标。兆易创新也于 2018 年 12 月 28 日公告,经沟通确认,双方约定合作的 DRAM 研发项目将继续推进实施。

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