天齐锂业募资不超70亿偿还购买 SQM贷款

天齐锂业拟募资不超过70亿元，扣除发行费用后的净额拟全部用于偿还购买SQM23.77%股权的部分并购贷款。

天齐锂业(002466)发布2019年度配股公开发行证券预案，公司拟募资不超过70亿元，扣除发行费用后的净额拟全部用于偿还购买SQM23.77%股权的部分并购贷款。

2018年天齐锂业成功购买SQM23.77%的股权，成为其第二大股东。根据Roskill报告，按2017年产量计算，SQM是世界最大的锂化工产品生产商。

天齐锂业表示，本次配股募集资金有利于优化公司资本财务结构，提高偿债能力。另外，作为全球领先的锂产品供应商，公司产业横跨亚洲、大洋洲，已成为全球为数不多的上游与中游全面垂直整合的锂生产商之一。通过本次配股募集资金有利于公司继续贯彻布局国际化和垂直一体化的公司战略。

受益于锂电池行业的发展及以新能源汽车等为代表的终端市场的强劲需求拉动，天齐锂业最近三年营业收入与净利润均实现稳步增长。2016年度、2017年度及2018年度，分别实现营收39亿元、55亿元及62亿元，分别实现归属于母公司所有者的净利润15亿元、21亿元及22亿元。

众所周知，自2018年5月天齐锂业发布公告拟投40.66亿美元收购SQM23.77%股份以来，经历数月，除了需要通过智利方面的许可，还多次募资收购资金，过程令人关注。

去年天齐锂业赴港IPO、将募资额的90%将用于SQM公司股份收购的再融资，预计借债约35亿美元为支付SQM公司股份收购的对价提供融资，而此次募资净额的90%将用于部分偿付该债务。

天齐锂业还通过全资子公司向中信银行股份有限公司成都分行牵头的跨境并购银团申请贷款25亿美元，向中信银行(国际)有限公司牵头的跨境并购银团申请贷款10亿美元。

本次，除了募资70亿元，天齐锂业还与SQM的第一股东PAMPA 集团签署了《协议》，就 SQM 未来的公司治理相关事项达成一致意见。