海外市场出货将锐减6000万台?华为手机今年能否继续保持增长?

发表于 2019-06-17 15:20:05 收藏 已收藏
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海外市场出货将锐减6000万台?华为手机今年能否继续保持增长?

发表于 2019-06-17 15:20:05
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由于美国对于华为的禁运,此前多家研究机构纷纷下调了对于华为今年手机出货的预期,特别是对于今年下半年,不少研究机构和分析师均认为华为将会大幅砍单,甚至还有业内人士悲观的表示,华为手机下半年出货将减少5000-6000万台。

近日,又有传闻称,代工厂富士康已经应华为要求而叫停“多条”(several)生产线。随后华为官方回应称,“华为否认这些说法,我们的全球生产水平正常,没有明显调整”。

那么,在“禁运”影响之下,华为今年手机出货真的能够继续保持增长吗?

若无“禁运”,华为今年手机出货或可达2.6亿部?

早在今年年初,华为消费业务CEO余承东就曾表示,2019年华为+荣耀销量目标是2.5-2.6亿台,成为或者接近全球第一。

根据今年4月华为发布的2019年一季度财报显示,一季度华为智能手机发货量超过了5900万部。而根据爆料,截至今年5月中旬,华为手机出货量已接近1.2亿部。照此估算,2019全年华为手机出货原本有望达到2.5亿部左右。

另外,根据富邦投顾此前的预测也认为,华为2019年全年智能手机出货可达2.58亿台,其中下半年出貨量约为1.34亿台。

而根据华为过往的国内外市场的出货量来看,海外市场占比接近一半,这也意味着,今年华为手机海外市场原本出货将可达到1.25亿部,其中欧洲市场出货有望达到5000万-6000万台(Canalys的数据显示,去年四季度华为手机在欧洲市场出货达到了1330万台。Gartner的最新数据也显示,今年一季度华为在欧洲的智能手机销量增长了69%)。

但是“禁运”发生之后,整个的市场节奏和规划都被打乱了。特别是华为手机的海外市场受到较大影响。

下半年华为手机出货将锐减?

从手机所需的关键元器件方面来看,关键的屏幕、存储芯片、摄像头等日韩供应商都有持续供应。处理器方面,虽然Arm停止了合作,但是华为之前已经获得授权的IP不受影响,而且台积电、中芯国际也在持续向华为供货。另外,在芯片的后段封测方面,日月光和矽品与华为合作也仍在继续。

据台媒《Digitimes》报道,麒麟985已在第2季度于台积电陆续开始进行投产,采用台积电7nm+工艺,日月光/矽品的FC-PoP技术封装,预计第3季度芯片可准备完毕并进入量产。不过集成的仍然是4G基带,需要外挂Balong 5G基带实现5G网络连接,华为Mate 30有望搭载,或同时配备4G和5G版本。

而在新的芯片设计方面,虽然美国两家EDA大厂都停止了与华为的合作,软件也停止了更新,但是一般EDA软件的授权周期都是以年计,暂时不会对华为产生特别大的影响。而最新的消息显示,麒麟990也已经完成了基本的设计,或将采用台积电明年即将量产的5nm工艺。而为配合5nm的麒麟990芯片,矽品也紧锣密鼓进行海思最先进5nm手机芯片后段封装,并在台湾展开5nm芯片后段测试,以应对海思相关5nm芯片明年量产。

需要指出的是,在高端射频器件方面,在美系厂商断供后,华为目前尚无可替代的供应商,不过,根据华为透露的信息,这些关键器件此前早已有进行了大量的备货,因此,不会制约华为手机的出货。

但是,由于谷歌已经停止了与华为的合作,虽然华为在海外市场仍然可以使用安卓系统,但是没有了谷歌的GMS服务,也就意味着华为的新上市的手机(此前已上市的应该影响不大)没有了Google Play、Google map等重要应用与服务。虽然这在国内市场完全没有任何问题,但是在海外市场,却是非常重要的。

因为很多海外手机市场都是运营商主导的市场,比如华为的海外最重要的市场——欧洲,以及台湾、香港、日本和拉美一些市场都是运营商主导。因此,下半年华为手机海外市场接近一半的量还是运营商占主导。而海外运营商通常是不会愿意承担客户投诉的风险去卖没有谷歌GMS服务的手机。

虽然谷歌获得了对华为供应的临时许可,华为可以继续使用谷歌GMS相关服务,但如果禁令不解除的话,那么华为手机的GMS服务仍将于2019年8月19日终止。

另外,对于运营商来说,一款手机的入网测试是6-9个月时间,如果华为的手机因美方供应商的断供,更换了新的国产元器件,那么替代备件测试是很难短时间通过的,因为手机和通讯相关的测试,运营商有相对严格的指标。这也使得接下来与海外运营商的合作将会比较困难。

虽然,5月21日,华为荣耀仍然在英国高调发布了荣耀20系列手机,但是这主要也是在公开市场发售。

而此前已经与运营商合作的推出的P30系列也遭到了一些运营商的推迟。据日本经济新闻5月22日报道,日本三大运营商NTT DoCoMo、软银、KDDI公司都宣布将推迟华为新智能手机的发售。此外,5月23日,英国运营商EE、沃达丰(Vodafone)也相继宣布推迟华为新机的销售。

而有爆料称,部分目前仍有合作的海外运营商可能将一些之前的库存机型销售完之后,将停止华为手机的销售。

近日,外媒Winfuture报道称,由于谷歌将停止GMS服务的影响,华为P30系列在欧洲首次遭遇了不同程度的销量下滑。据市场调研机构GfK数据显示,华为手机今年5月德国销量占整体市场26%,但最后一周下降至12%。同时,德国零售商Saturn和Media Markt的数据,自“禁令”以来华为手机销量环比下滑了50%、荣耀下滑了40%。

在欧洲市场,华为手机在销量下滑的同时,还遭遇了价格的大幅下跌。根据德国媒体的数据显示,在德国市场,目前华为P30 Pro(8+128GB版)平均价格已由原来的900欧元下跌至750欧元左右。这对于一款才上市不仅的新机来说,价格下降的幅度还是不小的。不过,需要指出的是,这并不是华为官方在主动降价,而是部分当地零售商的行为。

显然,如果以上这些情况都属实的话,那么下半年华为在海外手机市场的出货确实可能会出现大幅的下滑。有业内分析人士称,下半年海外砍单可能高达5000-6000万台。

天风证券郭明錤在不仅前的分析报告中也表示:“如果无法取代关键的谷歌软件,华为的智能手机出货量每月可能下降800万至1000万台。”也就是说,他认为华为在下半年的手机出货可能将会减少4800万-6000万台。他还表示,如果华为在海外市场失去市占率,三星将会成为主要受益者,预计三星今年智能手机出货达到3-3.2亿部(而此前的预测是2.9亿部)。

富邦投顾近期的研报,也以最糟的假设情況预测,2019年全年华为智能手机出货2亿台与去年持平,其中下半年约为7600万台(此前预计约为1.34亿台)。也就是说,富邦认为今年下半年华为智能手机出货受美禁令影响将会减少约5800万台。而减少的这部分也主要是海外市场。

面对华为手机销量下滑的压力,近日华为消费者业务首席战略官邵阳对外表示,华为成为全球最大的智能手机制造商这个过程可能需要更长时间。

华为鸿蒙系统能否逆转局势?

不过,需要指出的是,在谷歌决定暂停支持华为部分业务后,葡萄牙第三方应用商店Aptoide正在与华为洽谈合作事宜,欲成为Google Play的替代品。而华为如果与海外的一些第三方应用商店成功合作,或将为华为稳定海外市场起到一定的促进作用。

另外,传闻中的能够完全兼容安卓应用的华为自研的操作系统鸿蒙如果能够在下半年推出,或许也将在一定程度上帮助华为稳固海外市场。

余承东此前曾透露,华为自主操作系统鸿蒙打通了手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等各个领域,还将兼容安卓应用和所有Web应用。同时余承东还提到,如果按照应用重新编译,在鸿蒙操作系统上,运行性能提升超过60%。

近日,据称是“华为鸿蒙操作系统”的截图也在网上被曝光。从曝光的界面来看,鸿蒙操作系统界面与华为目前的EMUI界面非常的相似,而这似乎也是为了让用户能够平滑的过渡和适应新的鸿蒙系统。

疑似华为鸿蒙操作系统界面

而根据余承东透露给出的时间,华为鸿蒙操作系统最早会在今年秋季跟大家见面,最晚则会在明年春季。

如果华为鸿蒙系统能够在今年秋季顺利推出,并且能够实现余承东此前所说的“完全兼容安卓应用”,那么无疑将会对华为手机销量的稳定起到一定的促进作用。

另外最新的消息显示,华为除了鸿蒙之外,还有一套备用的系统可用,那就是俄罗斯的Aurora OS,这是一款基于开源的Sailfish OS衍生而来的系统,其也能够兼容安卓应用。

谷歌希望恢复与华为继续合作?

或许是受到华为准备推出自主的鸿蒙操作系统的影响,谷歌被媒体曝光,近期正积极的希望说服美国政府,希望其同意谷歌恢复与华为的合作。在短期内,由于美国90天临时许可的存在,谷歌目前可继续为现有华为手机提供软件更新。这也是为何,近期被谷歌移除的华为Mate 20 Pro又重回Android Q升级名单的关键原因。

根据英国《金融时报》的报道称,谷歌正试图向特朗普政府证明,它需要能够以美国国家安全的名义向华为提供技术。根据《金融时报》的一位消息人士透露,该论点的核心观点是,华为将被迫将Android分为“混合”版本,这种版本将“更容易被黑客攻击,尤其是中国”。

如果消息属实的话,显然,谷歌并不希望失去华为这个重要的合作伙伴。要知道华为作为全球第二大安卓智能手机厂商,去年智能手机出货超过了2亿台,仅次于三星。如果失去华为的支持,那么安卓阵营无疑将会受到较大影响,同时由于华为转向自主的操作系统,这也意味着谷歌可能将迎来一个全新的实力强大的竞争对手,这显然不是谷歌愿意看到的。

如果谷歌真的能够说服美国政府,恢复与华为的合作,那么可以预见的是,华为可能会推迟鸿蒙操作系统在海外市场的推出,以更低的风险换取海外市场出货的恢复。毕竟一个新的操作系统,想要海外用户完全接受还是有一定的风险的,特别是与谷歌对立之后。

要知道华为即使换装鸿蒙系统,在海外市场可能也是无法预装谷歌应用的,同时谷歌也有权拒绝在华为的应用商店上架谷歌应用,所以一些谷歌应用和服务只能由用户自己想办法从网上下载到手机里进行自行安装,而这是很多海外用户不太愿意接受的,特别是对于海外运营商的合约机来说。

所以即使华为鸿蒙系统能够在今年秋季推出,其对于华为手机海外市场销量的推动也还是非常有限的。不过,对于华为手机国内市场的销量可能会有比较大的带动作用。

华为”禁令“有望推迟两年?

6月13日,据路透社报道,白宫管理和预算办公室告诉美国国会,它将同意在两年内对与华为有业务往来的公司签订的合同实施禁令的规定。该禁令是美国围堵华为的其中一个重要措施,美国去年通过的总额达7160亿美元2019 年度国防授权法(NDAA)当中,以国家安全为由,广泛禁止美国政府机关和承包商购买与使用华为设备。

对于该消息,国内不少媒体解读为利好消息,认为美国针对华为的”禁令“有望推迟两年执行。此举将会促使很多美系供应商开始逐步恢复对华为的供应。但是,也有业内人士认为这只是针对那些短期内难以终止与华为合作企业,比如美国一些乡村小型运营商。已经中断合作了的会继续维持,那些难以中断与华为合作的,必须要在两年内终止与华为的合作。

华为手机今年出货能保持增长吗?

从前面多家研究机构的分析来看,以最坏的情况预估,华为今年下半年手机出货可能将会减少4800-6000万部,而这部分主要是在海外市场。

相比之下,华为手机的国内市场表现倒是不用担心,华为有足够的元器件备料,系统也是基于安卓深度定制的,本身就没有谷歌GSM服务,所以对国内手机出货影响较小。而且受益于国内用户对于华为的支持,华为手机在国内市场的销量今年有可能创出新高。Gartner的数据也显示,今年一季度华为智能手机在中国市场的销量增长了33%。

如果谷歌能够尽快恢复与华为的合作,或者如路透社报道所说的那样,美国针对华为的”禁令“将会推迟两年执行,那么华为今年在海外市场的出货所受到的负面影响将会大幅减弱,或许今年华为海外市场的出货有望达到与去年持平或,再加上在国内市场的大幅增长,华为手机全年出货有望保持继续不错的增长。

但是如果”禁令“维持不变,谷歌与华为无法恢复合作的话,华为在海外市场的手机出货无疑将会出现大幅的下滑,这也将拖累华为手机整体的表现,不过实际情况可能也并没有大家想的那么悲观。

天风证券分析师郭明錤最新的预测认为,假如美国对华为出口管制维持现状,2019年华为的手机出货将为2.1~2.2亿部;在此基础之上,如果华为能在10月开始出货搭载了自研的鸿蒙系统手机,预计华为2019手机出货将为2.15~2.25亿部。

显然,即使是最坏的情况,华为今年的手机出货也有望保持同比增长。

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