2005年通信市场盘点：三大市场 三种策略

　　主要观点

　　技术市场：新技术发展迅猛，将在坚持市场导向的条件下进一步带动需求。

　　业务市场：注重业务创新，新业务是收入的主要驱动力，并将继续快速递增。

　　运营市场：加紧转型，收入递增，投资趋缓，3G时代将有新的业务侧重点。

　　基于对通信行业深刻的理解和2005年的通信市场现状，百纳电信对今年以来的技术市场、业务市场和运营市场的发展状况进行了分析总结，并对来年三个市场可能的发展趋势进行了预测，得出三个结论：技术市场，反客为主；业务市场，以变应变；运营市场，借势造势。技术市场，反客为主指以“技术创造需求”平衡“市场引导技术创新”的观念。百纳分析认为，3G时代将在市场引导技术创新的同时以新技术带动市场需求，而不是由于恐惧市场需求而阻碍新技术的发展。3G是一个明显的例子，上了3G自然就会有需求，不要担心没有市场，阻碍3G发展的策略是不明智的。业务市场，以变应变指各种业务在纷繁复杂的环境里求生存，第一个变指运营商主导的业务创新和业务发展的突破，第二个变指多变的市场环境。运营市场借势造势指运营商利用3G来临的契机搞改革抓发展，力图实现竞争力的继续提升。

　　以这三个结论为切入点，根据百纳对电信市场的独特认识和理解，我们挑出12个关键点对今年的通信状况进行盘点，他们是：技术市场（HSDPA、WIMAX、IMS/FMC、TD-SCDMA）；业务市场（CRBT、MMS、LBS、IPTV）；运营市场（转型、收入、投资、业务）。

　　如表1和图1所示，从GOOGLE搜索的情况来看，05年相比04年而言，随着国内3G的步伐越逼越尽，人们对HSDPA和WIMAX以及IMS的关注度明显上升，而TD的搜索结果虽然显示下降，但是TD依然是人们普遍关注的话题。

　　HSDPA

　　04年，HSDPA仍处于测试阶段，大规模的商用并没有开始，同时，国内对3G理解仍然处于困惑之中，政策非常不明朗；05年，国家政策对3G支持越来越明朗化，HSDPA在世界范围内开始商用，国外商用的成功经验和HSDPA日趋成熟的技术吸引了几大基础运营商的注意，中国移动已经开始HSDPA的试验过程。运营商的热情引导着设备商的积极性，包括本土的华为、中兴和国外的爱立信、诺基亚、朗讯等纷纷加大对HSDPA的投入，并相继完成测试。

　　百纳预测，06年，HSDPA将会得到发展，并且TD－SCDMA的HSDPA和WCDMA的HSDPA都将得到发展。对于终端方面的要求将更加成熟，除数据卡外，支持HSDPA功能的手机终端需要更加完善，因此06年，对终端的投入和完善将是下一步发展的重点。

　　WIMAX

　　04年，WIMAX在世界范围内都没有商用，标准的进展仍然停留在802.16d阶段，技术仍然不够成熟，在实现移动性上还存在距离，同时，各国对WIMAX频段的划分仍然处在讨论之中，加之3G政策并不明朗，WIMAX与HSDPA一样作为一种后3G技术并没有被更广泛的注意。05年，国内3G商用进程加快，基于WIMAX热点覆盖的许多优点，业内更直接的关注着WIMAX与3G的关系是竞争还是互补。802.16e的标准由于其技术成熟性而让更多的运营商看到了希望，世界范围内，许多国家已经开始WIMAX商用的部署。

　　百纳预测，06年，WIMAX的进程将受到牌照发放和频段划分的影响。同时，新兴运营商和中国铁通等运营商将会对WIMAX给予更多的关注，并且加大投入和宣传力度。

　　IMS/FMC

　　FMC其实一直备受业内的关注，因为融合始终是发展的必然。而IMS作为支撑FMC的核心网技术同样不容忽视。04年，运营商对IMS的测试没有开始，设备商在IMS的研发上也仍然处于初级阶段，没有考虑到QOS。05年，中国移动等运营商着手IMS的测试进程，设备商纷纷参与，同时，设备商对IMS的研发更上层楼，使得IMS核心网已经能够完全实现固定和移动的业务，并且，QOS也日趋完善。

　　百纳预测，06年，随着设备商推出更成熟的IMS版本，运营商将相继完成IMS的全业务试点。基于IMS的FMC是未来通信业的发展趋势，设备商可能将利用IMS加强其在产业链的主导地位，平衡他们目前在产业链合作方面的缺点。

　　TD-SCDMA

　　TD是国内自主研发的标准，因此，在标准确定初期，业内因为首个自主研发的标准而倍感自豪，因此，对TD的关注也就显得特别的急切和热烈。05年以来，随着3G时代的临近，TD依然备受关注。TD是否单独组网，TD牌照将怎么发放是人们讨论最多的话题。

　　百纳预测：06年，TD的发展依赖于国家政策的支持。为了支持民族产业，为了减少运营商对TD的担忧，使得TD标准更完善，组网更成熟，更符合市场需求，政府将加大对TD的政策与资金投入。

　　如表2、表3所示，05年，CRBT、MMS发展成效显著，而IPTV在固网运营商的极力推广下已经开始了商用化的进程，发展势头喜人。

　　CRBT/MMS

　　今年，彩信和彩铃增长迅猛主要是因为：从业务特点上来说，他们符合了年轻人个性化的特征；从使用习惯来看，由于越来越多的人使用彩信和彩铃，从而对身边的朋友同事和亲人产生了示范效应，形成一种良性循环，使得更多的人加入到使用者行列；同时运营商加大了彩信和彩铃的推广力度，资费进一步降低，而SP在内容开发上也更加丰富，内容和资费同时刺激了用户的增长。

　　百纳预测：06年，彩信和彩铃将持续发展，由于基数低，市场上升空间依然广阔，用户和收入仍将成倍增长。

　　LBS

　　LBS仍然处于市场导入期，在企业已有应用，但是在个人市场的拓展仍然乏力。

　　百纳预测：06年，LBS由于3G的商用将加快发展，将突破市场导入期的瓶颈走入市场发展期。

　　IPTV

　　翻开05年IPTV大事记，可以看到，05年IPTV的发展势头迅猛，而其中，最显著的特点是：IPTV牌照的发放和商用缓解了人们对IPTV被数字电视挤兑的担忧。5月，上海文广新闻传媒集团下属上海电视台正式获得国家广电总局在国内发放的首张IPTV业务经营牌照；然后，网通和电信分别启动了IPTV的测试。11月28日，经国家广电总局许可，上海文广新闻传媒集团(SMG)和上海市电信公司联合宣布推出IPTV业务，开始了IPTV国内的商用化进程。

　　百纳预测：由于IPTV可能使得运营商用户增长，ARPU值提升等，因此，基于市场利益运营商将加大对IPTV的投入，06年将是IPTV发展的突破期。同时，IPTV在渗透了TV市场后将继续进行业务渗透，包括提供VIDEO PHONE/SMS/MMS/WEB浏览/EMAIL等等业务，并可以提供更多的TRI-PLAY业务。

　　三、 运营市场（转型、收入、投资、业务）

　　从表5可以看出，05年，运营商的收入稳步增长，但是总体投资趋缓，在业务拓展上都以新业务拓展为主。

　　转型

　　迄今为止，对转型考虑最多的是中国电信和中国移动。从固网运营商向电信全业务运营商转变，从电信运营商向综合信息服务提供商转变，是中国电信所提出的转型思路。05年，受3G商用进程的影响，中国电信加快了转型步伐。8月，中国电信提出了电信转型的阶段性目标。而谋求成为移动特色的综合信息服务提供商是中国移动对今后业务的考虑，今年年底，针对FMC，中国移动已经着手IMS测试。

　　百纳预测：06年运营商的转型将步入直接操作阶段。中国电信总经理王晓初已经在06年工作会议上面指出“2006年是“十一五”规划的开局之年，也是中国电信全面推进转型的关键之年。”

　　收入

　　05年，运营商收入持续增长，第一季度收入1365亿元，第二季度收入2812亿元，第三季度收入4311亿元。这主要得益于新业务的驱动。移动运营商的彩铃、彩信/彩e和WAP以及无线手机游戏发展迅猛，而固定的小灵通业务和宽带业务是固网运营商的主要收入来源。

　　百纳预测，06年，运营商收入仍将继续增长，由于3G商用的结果，增长趋势将更加明显，同时新业务仍然将是移动运营商增长最快的业务，而小灵通和宽带业务仍然将是固网运营商的主要收入来源。

　　投资

　　今年前三个季度，各个季度的累计投资相比去年都有下降。第一季度完成投资284亿元，去年同期完成284.4亿元，比去年同期下降0.1％；第二季度累计完成投资778.1亿元，去年同期完成886.4亿元，比去年同期下降12.2％；第三季度累计完成投资1211亿元，去年同期完成1381.2亿元，同比下降12.3％。运营商投资逐步趋缓有两个方面的原因，一是受3G牌照发放的影响。3G投资是巨大的风险投资，回报目前还没法明确预期，因此运营商在3G上面的投资显得相对谨慎。二是今年各大运营商已经相继上市，上市后的公司更注重投资回报率。

　　百纳预测：06年，3G牌照的发放将引导运营商投资结构的变化。同时，运营商的投资仍然会继续谨慎，在3G的网络建设和业务的发展上将是一步一个脚印，不会有大规模和大范围的投资举动。

　　业务拓展

　　05年，运营商更重视新业务的发展。前面已经提到，移动运营商的彩信、彩铃等新业务收入快速增长，而小灵通和宽带业务是固网运营商收入的主要来源。不仅如此，移动运营商还加强了对其他新业务的拓展，比如处于市场导入期的定位业务、移动流媒体业务和一键通业务，而固网运营商则在诸如号码百事通、企业通讯录、商务领航、固话彩铃等新业务方面倍加注意，在拓展个人用户市场的同时加紧拓展企业用户市场。

　　百纳预测：06年，随着3G的启动，移动运营商将着力拓展基于3G的定位业务和移动流媒体等业务，而固网运营商在号码百事通和固话彩铃等业务方面也将取得重大突破，因为号码百事通适应了目前信息服务提供商的需要，而目前，固定电话的普及率和固话彩铃的普及率形成了极大的反差，这种反差就是06年有待开发的市场空间