本站原创,作者:章鹰,电子发烧友执行副主编。
据最新手机行业统计,2019年10月中国5G手机出货逼近单月250万支,产业链上台积电7纳米制程全力支持华为、苹果5G新品计划,封测供应链上日月光、京元电子业全力力挺。联发科最新发布的5G手机单芯片“天玑1000”,这些都为2020年中端5G手机出货奠定良好的基础。2020年,全球智能手机市场会有哪些热点?5G、折叠屏、新兴市场和手机制造产业链会有哪些新的趋势。
图片来自联发科官网微信号
11月16日,在深圳国际触屏展同期举办的“2019手机产业链峰会”论坛上,来自知名咨询机构Countpoint大中华区研究总监闫占孟带来了《2020年智能手机市场10大趋势》的精彩精彩的分析。
闫占孟分析说,全球市场智能手机主要增长区域,集中在北美、亚洲、欧洲和拉美。其中代表性的国家有,美国增长2%,中国增长贡献大,达到4%-5%,拉美有三个国家增长,墨西哥、巴西、哥伦比亚, 欧洲主要是英国、德国和俄罗斯三个国家。在非洲,尼日利亚、埃塞俄比亚、刚果等国增长比较多。
2020年三星智能手机销售将有反弹,主要考虑中美贸易战影响,华为新手机不能预装和使用谷歌GMS等应用和服务,对华为手机在海外市场的销售形成影响,华为在欧洲市场的份额会有所下滑,三星会乘势增长,总量会反弹一些。这已经从2019年第三季度的销量上有所反应。
2019年,华为智能手机出货量达到2.2亿或者2.4亿部,明年大概总量不会太大变化,可能会有些变化,中国市场贡献了大部分收入,但是苹果实际上因为受到5G系统会略微有一些提升,两者达到比较接近的一个水平。另外一个层面,小米在于中国市场增量比较少,更多的是在海外市场。OPPO和Vivo增长比较平缓,出货量维持在1.2亿到1.3亿之间。
闫占孟表示,智能手机低端主要集中在200美元以下,主要在中东、非洲、印度尼西亚和拉美地区,中高端手机市场主要集中在欧洲、北美还有中国市场占比会多一些。在具体价格显示,拉美终端手机平均单价是175美金,然后北美智能手机平均单价是441美金,中国智能手机平均单价是276美元。
新兴市场贡献了智能手机60%的销量,主要是在入门级智能手机部分增长巨大,2019年全球智能手机销量在下降,但新兴市场的贡献巨大。功能手机,中国市场一年的销量不到1000万,但是全球市场一年销量达到4-5亿部,这个市场对芯片厂商和屏幕厂商还会影响,出现出货结构的调整。
面对电子产业的制造产业转移或者优化,中国制造业领导地位受到挑战,但是短期内不会受到很大影响。中国市场既有ODM,还有手机组装厂,手机产业生态里面包括手机厂商、应用服务公司,中国的手机产业链是最全,短期内不会受到太大的挑战。但是我们看到另外一个数据手机制造量未来会萎缩两个亿。从中国转移出去的产能分流到了越南和印度等地。
2018年中美贸易摩擦恶化,导致电子产业链转移,三星关闭在天津和惠州的工厂,将产能转移到越南,富士康也在进行一些工厂转移,将国内的一些iphone手机生产线转移到越南、马来西亚等地,还有一些手机组装厂也在向越南和印尼转移。
2018年,中国制造手机13亿部,制造总量萎缩了4个点,2019年中国制造手机下降到11亿,转移最多到越南和印度最多。当地政府给予了政策优惠,成本也比中国有优势。
手机厂商将旗舰机以外的中低端机制造外包,可以让厂商减少制造成本,同时也有研发成本的投入减少,所以说外包的技术不会改变。在ODM外包中,闻泰、华勤和龙旗是比较知名的。闻泰和华旗,在半导体、整个更加热门或者细小行业都会有一些投入。他们获得的三星和苹果的订单也很多。比如三星将6000万部Galaxy A交由闻泰科技代工。
长期看来,OLED屏幕会成为主流,硬屏在中端市场常见,柔性屏幕在高端流行。从OLED的角度来来看,我们从设计趋势来看有两个趋势:一、目前手机还会维持在Notch displays trend 或打孔这种方式来维持更大的屏幕,智能手机更大的屏占比是一个主流方向,2019年2020年中低端手机市场为主;二、高端市场侧重两个方向,一个是折叠屏,另外一个方向是屏下指纹。
可折叠智能手机的价值更多是贡献在于品牌和运营营销层面,2019年折叠屏手机出货量预估是180万,三星的出货量可能100万多一点,剩下是华为和其他厂商, 2020年除了三星、华为外,会有TCL,中兴等更多厂商加入这个阵营,出货量预计上扬,总体会在630万台。2023年可能才占整个手机市场占比3%,量不大,但品牌营销的价值会更大。
整体5G手机,2010年预测市场出货量接近2亿,然后直到2024年或2025年整体市场将近10亿出货量。
5G芯片,有高通、三星、华为、MTK、Unisoc主要几家大厂来竞争。高通预测2020年将会占据5G芯片市场55%的份额。高通产品市场总监郭霁明对记者表示,5G可以支持大数据量、低时延和海量物联需求。3GPP为5G标准设计引入了灵活的结构,可以扩展到未来的应用领域。2019年是5G元年。5G应用的广度和深度都超过4G,全球30多家运营商部署5G系统,全球40多款5G终端问世。笔者了解到,骁龙X50作为全球首款发布的5G调制解调器,已经部署在多款旗舰机手机,12月3日高通将发布X55 5G调制解调器。OPPO、ViVO和小米明年的主要机型很有可能搭载这款基带芯片。
2020年,5G手机市场中国在全球贡献一半的市场,还有美国、韩国、欧洲和日本占据主要市场。
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