描述
根据市场调查机构IDC的预测,2019年可穿戴设备市场全球出货量有望突破2.229亿台,若按照7.9%的复合年增长率来计算,2023年市场规模将增加至3.023亿台,增长的主要驱动力为智能手表和耳塞式设备,在2023年的市场占比份额将超过70%。
根据IDC数据,中国市场2019年第一季度可穿戴设备市场出货量为1950万台,同比增长34.7%。其中基础可穿戴设备(不支持第三方应用的可穿戴设备)同比增长25.5%,智能可穿戴设备同比增长达到84.6%。
图:可穿戴市场规模预测(百万台)
资料来源:IDC
随着以蓝牙5.0等为代表的无线技术快速发展,以及可穿戴生态在逐渐成熟,可穿戴设备正在进入崛起的起点。苹果在2016年推出第一代AppleWatch,2017年推出第一代AirPods,在培育供应链生态、培养消费市场的同时,不断推进传感、降噪、生物识别、健康监测等多方面应用发展,在2019年迎来TWS放量元年。这不仅是可穿戴导入期的结束,更是可穿戴爆发的开始,后续有望在智能手表、智能眼镜、VR、AR等多终端看到持续爆发。
智能手表产品百花齐放 行业即将爆发
智能手表出货量快速增长,是可穿戴设备的主要产品之一。自2014年三星首次推出智能手表以来,智能手表的出货量迅速增加,2018年全球出货量达79.1百万台,相比2014年增长近80倍。根据trendfore数据,2019年全球智能手表出货量为6263万块,同比增长43%。根据市场调查机构IDC的预测,2019年智能手表市场全球出货量有望达到91.8百万台,若按照9.4%的年复合增长率来计算,2023年市场规模将增加至1.32亿台。随着Apple Watch以及来自其他电子产品制造商的各种智能手表越来越受欢迎,智能手表在整个可穿戴设备市场的份额将从去年的44%增长到2023年的47%。
在智能手表竞争格局中,Apple Watch市场占有率最高,其次是三星和Fitbit。苹果持续主导着智能手表市场,从出货量来看,2019Q2苹果出货量570万部,同比增长50%,占据46.4%的市场份额,遥遥领先。其次是三星,市场份额为15.9%,美国Fitbit以9.8%的市场份额位列第三。IDC最新公布的报告显示,AppleWatch将在未来几年继续引领智能手表市场,份额占比保持在50%以上,并迅速拉升智能手表整体销量。
表:全球智能手表市场数据(百万部)
资料来源:Strategy Analytics
此外,华为也有智能手表产品,华为Watch GT2实现全天候心率监测,15种户外运动模式,全程语音指导。荣耀在2019年11月26日发布荣耀magic watch 2,搭载了支持BT/BLE双模5.1可穿戴芯片麒麟A1,支持Yoyo智能语音。小米手表搭载全球首发高通骁龙31004G版本,定位可穿戴设备旗舰处理器,拥有1GB内存及8GB闪存,配臵570mAh电池,支持36小时超长续航。
TWS出货持续超预期,主动降噪引领未来趋势
分品牌来看,苹果凭借AirPods大获成功,华为FreeBuds和荣耀FlyPods也迎来快速发展,小米在2019年第一季度推出一系列耳机新品,以超高的性价比大幅拉动了其在可穿戴设备市场的增长,而小米手环在中国市场的增长逐渐放缓,但在海外市场迅速扩张。
根据Counterpoint以及KGI数据,2016年无线耳机出货量仅918万台,智研咨询预计2018-2020年全球TWS耳机将实现高速增长,出货量分别达到6500万台,1亿台和1.5亿台,年复合增速达51.9%。预计随着无线耳机音质以及功能性持续改善,未来无线耳机的渗透率有望继续提升。
图:2018-2020年全球TWS耳机市场销量预测
资料来源:智研咨询
TWS耳机继续超预期,台积电流片量每个月上调。019年Airpods出货量有望超过6000万,而2020年出货有望达到9000万~1亿;华为freebuds明年出货量有望达到千万级别、三星GalaxyBuds、小米Air以及其他品牌、漫步者、万魔以及山寨白牌无线耳机均迎来了大幅增长,对OEM/ODM厂商、主控、模拟IC、存储等主要芯片带来了较大的业绩拉动。
智能降噪引领未来趋势。目前大多TWS无线耳机存在通话降噪效果差、不支持智能降噪等问题。Airpods利用语音加速感应器与采用波束成型技术的麦克风配合降噪;小鸟音响通过运动传感器、声学传感器和检测算法的综合运用,可以自动识别所在场景并适配最佳降噪参数,即智能调节主动降噪技术;索尼成为首个芯片级解决方案厂商,其新推出的头戴式耳机WH-1000MX3采用了定制的HD降噪处理器QN1与此之时,国内厂商也在不断进行尝试,络达科技已推出适配蓝牙耳机的低功耗芯片AB1532,支持多mic与外设接口,增加音频传输带宽的同时提升抗干扰能力。
随着智能技术日益成熟,整体功耗的降低,实现降噪芯片放入TWS蓝牙耳机指日可待,降噪也将成为TWS蓝牙耳机的新的发展方向。
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