中国信息通信研究院副院长余晓晖：ICT深度观察十大趋势报告

各位领导、各位嘉宾，上午好！很荣幸分享我们对未来一个趋势的判断，今天的主题是数字化转型迎接第四次工业革命的兴起，2019年是很重要的时间关口，因为马上迎来2020年，我们会迎来下一个十年，下一个十年如何去发展、又哪些值得关注的趋势，每个人看法也不一样，尤其在我们领域是快速的迭代、快速的变化，不断的颠覆性业态不断出现的时候是很难判断的。介绍之前，希望回溯一下过去20年的变化。

1999年，有一个很重要的判断，当时的题目是“浮现中的数字经济”，美国商务部发布的报告，讲到一个故事，是讲的电子商务和信息产业。那个时候已经看得很清楚的，甚至有很多泡沫的互联网大潮，那个时候互联网用户1.96亿（全球），基本上看不到中国的用户。中国现在用户已经超过8亿了，全球用户40多亿，这是过去20年一个重要的变化，在1999年观察到所有的事情，已经全部实现了，这个结果也远远超出了当时的预期。

十年前，2009年有一个浪潮是已经看得很清楚的，就是移动互联网，它的基本格局、规律和方向已经很清晰了，跟移动互联网浪潮相关的是平台经济的兴起，这是很重要的事件，《经济学人》判断未来十年所要发生产业格局重要的变化，现在平台经济发展也已经成为当前ICT发展非常重要的趋势。

但是绝大部分人没有预见到的，这些技术浪潮对实体经济意味着什么？可以改变什么呢？当时苹果有个广告语：你做任何一个事情都有一个APP适合你。过去十年中移动互联网的浪潮不仅改变了我们的生活、娱乐、消费方式，很大程度上正在改变生活和实体经济，所有讲的这些事情只是一个开始而已，所有更激动人心的变化和变革还在后面，就像前两年工业互联网等大家预见对实体经济和社会的影响，其实相比可能做出的改变现在只是非常初期的阶段。

回到现在，我们是站在下一个十年的路口，看看未来会带来什么？我觉得很难判断。我们列了十个方面，这十个里面可能也有一些无法预见的层面，我们可以看未来两三年也许还有价值，但是以后，我们也需要更多的观察。涉及到产业发展、如何赋能实体经济和经济社会，以及面临全球治理体系重要的变化。

首先5G，预计到2024年全球5G用户会达到12亿，中国会达到7亿。可能带来的直接产出经济增加值达到两万亿、间接的达到六万亿。那么每代技术也有数量级的性能的提升，5G最大的不同，它为经济社会发展带来了非常大的空间和潜力，当把5G赋能于工业、交通、能源、医疗等经济社会各个领域的时候，5G改变社会，它可以真正的改变生产和生活方式，这样的变革更多的发生会在未来五年之内，当前已经看到只是一个迹象，虽然是非常的初期，但是现在的时间已经给了很大的鼓舞，它展现的是5G有可能在经济社会各个领域展现出来的潜能，这个时代已经开启了。

第二个趋势，信息网络，在过去概念中是自己完成信息传输重大的功能，推动了互联网和信息化的发展，本身在未来几年中有一个重要的变化，它是一个升级，也可以说是重构，因为在这个过程中从以信息传输为核心的网络体系，变成了把感知、传输、连接、计算、处理、交换融为一体的数字基础设施，这是社会发展关键的基石。

一是可以看到感知、连接、存储、计算、设施物理层设施的升级，也有很多新的技术，区块链、大数据、人工智能，这些技术一方面赋能于信息网络，但是这些技术本身为应用赋能的时候也构成了基础的公共的能力，而这种能力会依附在信息网络之上成为通用新型的基础设施。过去的计算只是每个企业的事情，但把这些连接起来以后就成为了社会的基础设施，未来要构成区块链的基础设施，也会有人工智能基础设施。也会创造出针对各行各业应用的平台，放在一起就构成了有基础能力又有新的各种能源的基础设施，这就是未来全球要构建的基础设施，有人叫数字基础设施。把连接、交换、计算融为一体构成未来发展的基石，本身也有很大的变化：高速泛载、智能敏捷、安全可信等等，我们会实现每个家庭的接入，骨干的传输是非常大的网络体系，把人工智能、区块链放在上面，去赋能经济社会的发展，构成数字经济发展的关键基石。

计算方面，摩尔定律到现在已经有了几十年，未来如何去看呢？未来几年内摩尔定律当然也会是主导的部分，到三纳米或者更低，这个数字会越来越慢，而且也更加的困难，我们也会有新的技术的探索和突破。一方面如果把计算的模式架构去重构的话，那么有云、有边缘，未来的五年中边缘计算变得尤为重要，尤其是边缘计算和5G有天然的组合，可以实现万物的升级。

很多的专用性可以满足各行各业计算需求的计算能力和系统的创新，尤其是嵌入式计算，物联网、人工智能各种计算结构会很活跃，会变成计算产业中很重要的方向，包括新的架构体系可能会在工业、消费电子和物联网领域中有所发展。

摩尔定律遇到了瓶颈，而且越来越会碰到天花板了，未来有新的技术、新的材料，新的计算模式，比如量子计算、类脑计算中有小范围的突破，目前还很难预见到本质性大方位的变革，但是小的突破是会发生的，也会成为全社会赋能计算能力非常重要的基础。

人工智能从2006年到现在，这一轮浪潮中也有十几年的历史，尤其是过去几年中非常热，但是从目前来看，这一轮人工智能是以深度学习作为主导的算法和主导的技术路线，目前来看，从工程角度和应用角度，深度学习的能力还远远没有释放出来，但是另一个角度上，去解决当前面临的比如数据高依赖、可拓展性的问题不能解释算法的问题，理论的突破中也有新的方向，比如现在的算法和知识工程的融合会是很重要的方向，比如和神经科学的融合，现在深度学习的路线方面会形成新的发展方向，我们说成是“后深度学习的时代”。

应用角度从感知到认知的拓展，现在主流应用是以语音、机器视觉，替代和拓展人的感知，与神经科学结合，从认知方面的拓展，比如人机接口、知识图谱会把用途变得更加的看宽阔。

算力的角度，应用是比较碎片化的，通用的计算平台不一定可以完全的满足，未来也是工程角度比较重要的趋势，AI带来的突破和延展还是开始的阶段，还希望未来更多的发展。区块链过去是以金融的，未来区块链会构筑数字经济和社会的信用基础，三个方面的重点：从技术方面的创新，包括如何解决安全、区块链的效率问题和误操作问题，高效率共识协议、区块链性能优化、隐私计算也会成为重要的方向。另一个方面金融方面，很大的领域是和实体经济和民生和数据共享和政府治理有非常多的方向，目前来看，方向已经很明晰了，从金融拓展到经济社会各个重要的领域，真正的能够提供安全可信的环境。最后是治理和监管方面很多挑战需要解决。区块链和人工智能技术和物联网技术和工业互联网技术结合，会沟通构建泛载信任的数字社会基础设施，这是区块链的使命。

数字化转型和工业互联网，第四次工业革命的兴起标志性的特征是经济社会或者实体经济各个产业数字化转型，我们已经看到了很多迹象，未来几年看有两个重要的方面，一是往深里走，建立数字卵生、可以更加精准描述物理世界、生产流程和体系，让数字化世界和物理世界相互促进互动闭环的优化体系，从而形成新的方法论，发现一个新的范式去实现数字化、智能化转型，以及实现产业的转型升级。这个过程中工业互联网平台、数字化平台面临一个非常重要的作用，从信息处理到智能应用、到商业模式创新、到产业间的优化配置、到新的产业生态的形成，发挥的作用会越来越宽广，会成为数字化转型和第四次工业革命中非常重要的载体，这也是可以观察未来的变化的可能性。过去看到的消费性互联网平台的兴起主导了全球的发展，再看看工业互联网平台或者数字和物理融合一体的平台可以在多大程度上改变生产的范式和生产的体系。

安全方面，赋能给传统经济社会领域的时候安全是前所未有的，传统技术演变的变革，现在的防控技术不能满足这么大的技术变革的需要，技术本身的发展和安全系统出发的话，从安全理念和实践都面临变革，包括人工智能技术、虚拟化和智能化技术，应对这样的安全需求有四个方向，一是按需的安全，如果安全能力能够场景化的编排来响应安全各个场景这是每个企业、每个行业都非常重要的特征；二是智能安全，如何通过大数据技术和人工智能技术能够提前的感知威胁和攻击；三是主动安全，过去的安全是被动式的防御，能不能变成主动式的防御，包括移动目标的防御，会把新的架构和理念建立起来，未来可以做得更好，可以建立主动防御概念来改变安全的态势；最后是安全一体化，可以建立内生的安全体系，不仅仅是外挂式的安全防御，如果把安全基因植根在技术架构体系和网络和系统中的时候，我们会迎来新的安全观。

关于产业方面，过去二三十年产业快速发展的态势还能不能维持，国际格局的变化、技术体系的变化，会有多大的不确定性呢？未来的五年，正面上这些新一代技术的创新以及这些技术与经济社会的融合，一定可以带来巨大发展的动能，负面上全球的政治和贸易格局的不确定性也有很大的影响，所以不确定性是加深的。预计到2020年整个全球信息产业和中国的信息产业大体上比2019年有更好的增长、会有一定的复苏，再往后看五年，全球和中国大体上判断全球发展态势我们觉得可能能够维持过去五年内发展的增速，对于中国在某些领域还可以更高，比如软件产业会比过许几年更高，其他的方面会接近这个水平。预计虽然有很多问题，但是未来五年可以维持不错的增长，因为有技术创新和这么大的数字化转型的需求。

全球数字治理体系的构建，这么大的数字经济和社会发展，当人工智能、区块链、云计算技术发展这么迅速的时候会面临很大的问题，因为这些技术会冲击着现有的规则体系，比如现在是数字贸易，贸易方式是数字化，数字货币、知识产权、数字税收，还有反垄断、知识产权以及数据保护和数据跨境流动。今年G20峰会有个很重要的议题，数字经济的治理，这是未来非常重要的命题，是全球面临的共同的挑战，我国如何进一步深入的开放合作，提出中国的智慧和中国解决方案，共同参与全球数字治理的规则体系的重塑构建，也是未来五年中非常重要的使命，也是全产业链面临重大的命题。

今年有一个重要的方面是谷歌在一定程度上验证了量子优越性和量子霸权，谷歌是在特定场景下做的，但是仍然给了很大鼓舞，未来多大程度上量子时代可以到来，我们有个判断，目前大家如果想像现在的通用计算的话这个时间会很长，未来五面有可能出现一些突破，专门解决特定的问题部分，也就是说，计算是以经典计算作为最主要的方式，未来十年内是最主要的计算模式，量子计算会有新的突破，专用计算、然后慢慢向通信发展，这个时间是很长的，解决普适性的问题还要解决逻辑比特的问题等等。

通信方面，一块是量子保密通信，这个工作目前工程化应用水平是需要提升的，挑战很大。量子通信真正的方向是量子常态和量子存储中介，实现真正通信传输和组网，但是时间点在哪里？我们还很难判断。量子测量，量子测量过去已经有了，更多是测量传感的精度和灵敏度数量级的提升，这是未来的发展研究方向，未来几年量子基准、快速导航有望在网络、航空航天和国防领域得到应用。量子测量设备和系统的集成化与芯片化是为了长远的发展目标。所有对量子方面的研究，我们预计会比较保守，大的变化至少十年以后再看吧，但是未来几年仍然会看到产业界的努力和特定领域方向的突破。这是需要长期的积累，最终才能达到新的量子时代的到来。

以上是我汇报的十个领域，我们研究院的观点，这是我们研究院一家之言，每个人对未来的三五年发展也有不同的认识和见解，我们可以一起观察，究竟可以把握已经到来的数字化浪潮，去迎接第四次工业革命的兴起。谢谢大家！