从工业4.0出发 洞察全球制造业发展趋势

2019年12月14日，一场主题为“赋能与重构”、聚焦工业制造领域的数字化革命的论坛在2019中国数字化年会上举行，SAP中国首席数字化转型专家孙惠民发表了《全球制造业数字化趋势与洞察》演讲。以下为其演讲精华：

1、工业革命不仅改变了人们的生活方式，更改变了世界的面貌

如果要评选工业革命发展史上那些最伟大的年代,有三个时期是一定要入选的。

首先是1769年,瓦特制造出第一台真正意义上的蒸汽机。其次是1869年,世界上第一条流水生产线的应用,使人类正式进入了分工明确、大批量生产的“电气时代”,电能被广泛应用于生产过程当中。这个诞生在美国辛辛那提市的流水线是由一家屠宰场打造出来的,比广为人知的福特汽车流水生产线早了44年。第三个时期是自1969年开启的电子信息技术年代,典型代表是第一台可编程逻辑控制器(PLC,可以简单理解为工业上用于控制生产线的计算机) Modicon084的问世。

从此,信息技术把人类引上了互联网的“奇幻之路”,短短四十多年,人类社会发生了翻天覆地的变化。互联网真正的成就在于通过一个简洁的协议(TCP/IP)使得人与人之间可以不受时间和空间限制进行交互。如果把时间看作宇宙中的“第四维”,互联网简直就是地球上人与人之间的“虫洞”。

随后,这三个以一百年为跨度的特殊时期被后人总结,并提炼成了我们今天熟知的“工业1.0”、“工业2.0”和“工业3.0”时代。

今天再谈论起工业1.0、2.0和3.0的时代,我们心中更多的是对那段光辉岁月的怀旧与祭奠。基于起名字的习惯性和连续性，我们似乎很快或者已经迎来了工业4.0时代，或者被称为第四次工业革命。

新一轮工业革命是否正在发生是无法妄断的，但以史为鉴，过去的每一次工业革命从开始到结束都经历了几十年，因此，无论接下来这一波浪潮是否最终被定义为第四次工业革命，我们完全有理由相信一场深刻的技术变革正在发生，而我们正处在这场变革的开端。

2012年，美国颁布了《先进制造业国家战略计划》；2013年，德国总理默克尔在汉诺威展上提出德国要实施工业4.0战略；2015年，***总理在全国两会上提出《中国制造2025》。

在第二次工业革命中崛起的德国和美国，在近150年的时间里，走向了两条完全不同的发展道路。1969年，美国硅谷发明了人类历史上第一款可编程逻辑控制器——PLC，把人类社会带入到了自动化时代，而作为德国工业4.0发起者之一的西门子公司，以PLC为抓手，把自动化发展到极致，不断地深扎工业基础，以工匠精神，发展成为机械制造领域的世界第一强国，所以，德国人提出的工业4.0属于“硬+软”，即制造业＋互联网。高举互联网旗帜的美国却走了与德国完全不同的发展路径，他们的特点是“软＋硬”，即把实体制造业不断往国外迁移，但依靠强大的信息技术，在虚拟经济的领域称霸全球。

在这场由德国和美国掀起的席卷全球的制造业变革大潮中，中国应对的特点是“软硬兼施”。中国制造业的体量占全球制造业的比重超过五分之一，体系完备，涵盖了所有门类，特点是虽然规模巨大、门类齐全，但水平参差不齐，一些刚刚完成机械化，一些则正在进行自动化和信息化，还有一些开始智能化进程，但是，中国由于消费人口基数大，消费互联网的发达程度仅次于美国，如何优化供给侧这一端的制造业，以满足人民日益增长的对美好生活的需求，成为了当前社会的主要矛盾。

纵观全球制造业的发展水平，可以分为四个梯队：

第一梯队是以美国为主导的全球科技创新中心；

第二梯队是高端制造领域，包括欧盟，日本；

第三梯队是中低端制造领域，主要是一些新兴国家；

第四梯队，主要是资源输出国，包括欧佩克成员，非洲，拉丁美洲等国。在这一个梯队结构中，中国制造业整体处于第三梯队，水平并不高。

为什么“工业4.0”这个理念恰巧诞生于2010年以后，不是更早或者更晚？我们或许可以从中国GDP这十年来的增中，找到想看到的答案。

2008年，全球金融危机爆发后，中国的GDP年增速由之前的12.7%和14.2%，断崖式下跌到9.6%，之后虽然在2010短暂上升到10.4%，但从2012年之后的三年，基本维持在7%～8%之间，进入到2015年到现在，情况更加不容乐观，继续下跌了1个百分点，2008年为6.6%。十年的时间足以说明，我国改革开放40年来经济持续高速增长的状态显然已经结束，开始进入到经济发展的新阶段，也就是十九大报告中明确定性的，“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。”

如果以中国作为全球经济发展的浓缩点，最近有相关的国际金融组织预测，今年全球GDP超过6%的，全球预计只有3个国家，一个是中国，一个是越南，一个是印度。

在这个大背景下，实际上本身折射的是什么？结论就是，全球经济进入一个具有“非连续性的增长”特点的新发展阶段，这个新阶段处于两条增长曲线头尾相交错的叠加期，前一条增长曲线属于工业3.0阶段，后一条增长曲线属于工业4.0阶段。

2008年金融危机之前，GDP的增幅达到这10年来的最高点，也就是前一条增长曲线的最高点（增长的极限点），越过极限点，增长失速，开始一路水银泻地。那么在后一条增长曲线的起始区域内，有一个破局点，越过该点，就可以进入到上升通道，开始新一轮的增长，“工业4.0”其实就是全球制造业锚定的那个破局点。

由此不难看出，当前我们正在由“工业3.0”的存量市场转向寻找新的增量空间的过渡期，这个过渡期的特点就是产品过剩，需求不足。因为工业3.0时期，流水线生产出了大量的标准品。

2、工业4.0的本质是一场基于智能化的产业革命，为全球打开新的增量空间

人类社会商业价值的演化历程，本质上就是一部“需求发展史”，而这部“需求发展史”，从一条逻辑来看，就是一部“货架演变”的历史。

这部货架历史分为三段，第一段是“农耕文明时期”自给自足，这时生产出商品不需要摆到货架，所以叫做“无货架经济”。接着到了福特开始大规模使用标准化的流水线以后，人类的标准品大量的生产，这时所有的东西都要摆到货架上销售，所以叫做“实体货架阶段”。2019年全球财富500强的第一名是沃尔玛，它的核心竞争力就是货架，而处于第二位的中国石化，它的加油站就是摆在公路边的实体货架。第三个阶段就是“虚拟货架”时代，当所有商品拍成照片摆到网店以后，就形成了虚拟货架，在这个阶段，如果把你摆到网页100页以后，别人还能找到你吗？所以，淘宝就是这个时代中国最大的广告公司，因为它是靠淘宝店的实时竞价排名来收广告费的。

所以，如何发现、洞察和满足需求成为当今所有商业的逻辑起点，但是我们不能空洞和抽象地来谈需求，必须结合具体的场景来看待需求问题，围绕具体场景下的需求洞察和满足，今天所有的企业都应该通过四大动作的打造，形成一个完整的闭环。

具体来说，就是要真正做到以顾客为中心来思考问题，当前就是要围绕消费需求升级这一核心诉求，在技术赋能的前提下，企业应该打造四大核心竞争力：

第一，如何实时洞察用户需求；

第二，在此基础上，如何进行预测性生产，或者叫做提前生产，也就是在你瞌睡前，提前把枕头已经生产好了；

第三，根据用户画像，进行精准营销；

第四，根据智慧物流，进行快捷送达。那么，技术赋能的核心，应该说包括三大要素，即数据，算力和算法！归根结底，数字化转型就是用数据＋算力＋算法，打造应对不确定性的核心能力！

应该说，驱动工业4.0诞生的背后因素，就是消费者需求在不断地升级迭代，即由对产品和服务功能的满足，递延至体验提升，最后再发展到个性化的定制，到了个性化定制的阶段，商业的整个逻辑就会发生根本性的变化，就是由卖方市场的“我给什么，你要什么”转换为买方市场的“你要什么，我给什么”，消费端的消费者由“客户”变身为“用户”，供给侧的生产模式由“管道式”变为“生态型”。

“客户”→“用户”

生产力决定生产关系。从本质来看，商业的一切变革都是由前端需求牵引后端技术驱动而实现的。今天，人类的价值创造方式在不断改变，在“顾客”这个大概念下，延伸出了“客户”和“用户”这两大不同的定位，这两者之间的内涵也已经有了根本性区别。

“客户”是一次性的买断和交易关系，属于B2C的商业模式，以卖方市场为主；而“用户”则是转型到卖方市场的新阶段，也就是消费者说了算的C2B个性化定制。用户要从产品的研发、生产、消费、服务等各个环节，都要把自己的意见加进去。因此，工业3.0（工业经济时代）的生产是“我生产什么你买什么”，工业4.0（数字经济时代）的生产是“我需要什么你就帮我生产什么”。消费者开始定义企业。

“管道式”→“生态型”

就制造模式来看，工业经济时代的制造模式是“管道式”。例如福特的汽车制造就是完整的流水作业式生产方式。在这种模式下，为了保证生产大批量的标准产品，且保质保量高效生产，福特的核心理念是“控制”，即流水线生产、集中式制造，属于典型的以制造为中心，其弊端就是“闭门造车”，即不了解客户需求，也由此产生了影响商业的重要动作——第一：大量投入广告让别人知道“我是谁”；第二：“把我摆在货架上”吸引客户找到“我”。

工业经济时代进入到数字经济时代之后，用户已经发生了变化，他们要求得到更好的体验。企业为此唯有做到精准洞察客户需求，才能领先竞争对手一步，由此商业模式发生了根本性变化，即：由过去的“管道式”变为“生态型”。“生态型”的底层依托的是“端、边、网、云、用”新技术体系，这个时候，商业的核心理念也发生了变化，要想做生态，就得彼此价值互补，打造生态的理念也就转变为赋能，不再是控制！

我国工信部曾对数字经济时代的智能制造模式做了4个定义：“智能化生产、网络化协同、个性化定制、服务化延伸”。关于服务化延伸，可以理解为把一次性卖产品变为分时租赁的模式，例如，米其林轮胎在欧洲的做法就是将轮胎免费赠送客户，但靠汽车的行驶里程进行实时收费，让轮胎成为了可链接、可在线、能智能决策的智能网连产品。未来，所有的硬件产品都将是智能网联产品，商家可将产品免费赠送客户，但商家会要求获取客户数据，通过数据获取其他价值。

因此，工业经济时代的核心生产要素是“土地、劳动力、资本”模式下的“重资产+实体经济”，而数字经济时代的核心生产要素是“数据、算力和算法”下的实体经济与数字经济的深度融合，其背后是新技术在重新定义“一切”：产品功能、生产设备、管理体系、商业模式、产业形态。

纵观工业3.0（工业经济时代）和工业4.0（数字经济时代）对比，在这个新旧动能转换的“非连续性的增长”，降本、节费、提质、增效才是关键，它们可以切换的最新语境，就是“数字化转型”，可以总结为三个关键词：“转换”、“融合”和“重构”。转换是新旧动能转换，融合是两个世界融合，同时要进行价值重构。因此，数字化转型可高度凝练为四句话：一切业务数据化，一切数据业务化，一切产业数字化，一切数字产业化。

3、工业3.0切换到4.0，整个社会的基础设施由“马力”置换成“算力”

在热力、机械时代，谁的马力（输出功率）大，谁就是老大。现在的数字经济时代，谁的算力大，谁就是老大。

未来10年是科技的十年，高地经济，科技登高，唯有云端才能致胜。云计算重新定义四个方面：

第一，成为核心动力。数据、算力、算法将成为所有企业的核心驱动力，未来所有的硬件产品都将是交互型的智能网联产品，如果要变成智能网联产品，必须经历几个阶段，数据化，模型化，算法化，程序化，最后才是产品化。

第二，成为基础设施。以云计算为核心的五位一体数字化平台架构，将成为企业智慧转型的基础。五位一体就是端、边、网、云和用。端是智能终端客户端，边是边缘计算，网是网络传输，云是云计算，用是围绕吃喝玩乐衣食住行生老病死的各种应用场景。

第三，改造产业结构。以云计算为核心的算力未来将重新定义整个产业架构，大规模提供公有云的企业，将成为数字经济时代基础设施平台型企业，然后，在吃喝玩乐衣食住行生老病死12条赛道上，每条赛道垂直领域率先进行数字化转型企业，将有可能打造成为行业龙头型的垂直平台型企业。

第四，成就竞争终局。大企业创造生态，小企业加入生态，场景为表，数据为里，平台做生态的连接载体，未来生态核心重点之一就是“对接资源”。

4、结语

全球制造业要想从工业3.0跃迁至工业4.0，为全球经济找到新一轮增长的破局点，我们要关心四个方面，也就是道、法、术、器。道是认知重塑，法是以终为始，术是战略保障，器是工具赋能，概括来讲，就是大道至简，万法归一，识势优术，善事利器。

达尔文说，面对环境的变化，能够活下去的不是这个时代最强壮的和最聪明的，而是对变化能够快速做出反应的新物种。

未来已来，所有企业真正比拼的只有一项能力，就是“进化能力”。