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美国第一大电动车企是特斯拉。
第二是通用。去年,特斯拉之外,美国最畅销的电动车便是雪佛兰的Bolt。
通用心里肯定老不高兴了。老牌老钱老资格,结果还是输了,并且输面不小。Bolt全年在美销售16,418辆,Model 3全年在美销售154,836辆,差了一个数量级。
但是被压制半身的状态在接下来一段时间或许有所变化。
上周,通用开启了为期一周的EV Week,并在发布会上宣布,要在未来五年投资超过200亿美元(约合人民币1389.8亿元),加速在电动车和自动驾驶领域的发展,到2025年在美国和中国市场达成销售100万辆电动车。
为了达成这个目标,通用展示了自己的路径蓝图,以及正在进行中的项目。
他们要搞新一代的电池Ultium,支持续航最高达640公里;
基于这样的新电池,还会有新一代的电动平台,配备自研电机,前驱、后驱、四驱、性能四驱都可以;
基于这样的新平台,还会有一大波全新的电动车型。一环套一环,从紧凑车型到豪华车到全尺寸SUV和皮卡,什么都有。
通用汽车董事长兼CEO玛丽·博拉说,这是通用的历史性时刻。
外界普遍评价,这次通用认真了。而如果你密切关注通用,则会感觉,大兄弟貌似进入历史很多年了,怎么才到时刻呢。
从2016年1月,通用在CES上向外界首秀第一款电动车Bolt的量产版时,企宣风向已经出现向未来转型的苗头;
而到2017年10月,通用提出要在18个月内推出两款新的电动车,到2023年则至少要推出20款。马克·睿思,现任通用汽车总裁,在当时宣告,“通用相信一个全电动的未来。”
类似树碑立传的号角,曾吹响过一阵业内迷信的:不是不能干,只是不想干。只要大车企一出手,分分钟就能秒了特斯拉。
现在来看,显然不是的。从出手到秒掉,还有很长的相信要坚持。
那么,我们如何判断,这次的号角和以往不一样,通用在过去几年电动化又都在干啥呢?
一指禅的缺点
摆在台面上可以说道的成果,就只有一款产品,雪佛兰Bolt。
这是目前通用在美国市场唯一提供的纯电动产品。
中国没有Bolt。不过去年4月上汽通用推出了旗下第一款纯电动车别克微蓝(始称Velite 6),续航301km,综补后售价16.58万~18.58万元;到去年10月推出了续航410km的版本,综补后售价17.78万~19.98万元。
这款还只是试水之作。根据盖世汽车的数据,去年微蓝的销量为3342辆。
在整个上汽通用架构下,销量最刚的电动车是宝骏E系列,年销售超过6万,可以在全球新能源车销量榜中排名前五。
不过……我们还是说回真正能代表通用自身战略的雪佛兰Bolt。
它在2016年推出的时候,真的非常牛逼。打出的标签是第一款你买得起的长续航纯电动车,并且比Model 3先一步抵达市场。作为底特律在电动车上给出的首次市场化尝试(就不提EV1的老账了),Bolt非常体面,做到了比便宜的长很多,比长的便宜很多。近十年找不出实用性和性价比平衡得这么出色的。
去年底,汽车评测网站wheelsjoint.com发布过2020款Model 3、2020款Bolt以及2019款聆风的数据对比,有一个维度是每英里续航车价很能说明问题,Bolt是价值优选。
基础扎实,销量也很体面。2017年是其第一个完整销售年,在美国销售近2.33万辆。
但是好景实在不长,到2018年减少至1.80万辆,2019年继续下探,同比前年减少8.9%,比再前年减少29.5%。
一部分原因在于联邦税补退坡。
通用在2018年Q4新能源车累计销售达到20万辆(Bolt加上插混Volt),达到了限制额度。所以从全额的7500美元(约合人民币5.2万元)逐步退坡,到2019年4月降到3750美元(约合人民币2.6万元),到10月仅1875美元(约合人民币1.3万元),到今年4月预定将全部退出。从季度销量变化也可以看出,到去年Q3其实和2018年都保持一致,但是到Q4下挫略激动。
不过同样的退坡,对特斯拉的影响却比较有限。特斯拉在2018年7月就达到20万辆。去年其销量在美国仍旧坚挺,Model 3以一己之力承担美国电动车市场的65%(特斯拉SEX三款车型占比78%)。基本固定了赢家通吃的局面。
所以更关键的原因在于别处。
从产品本身来说,Bolt续航表现和综合性价比相当耐打,EPA标准下可以达到238英里,去年年末提升至259英里。
但是短板也很明显,续航性价比之外没有别的卖点,缺乏一个制胜的关键特色。诸如设计乏味、内饰粗糙、座椅很薄等等,都是非常次要的影响因素,因为Model 3在这方面不相伯仲。相比之下,智能化程度不高才是最要命的。且不说这辆车没有自动驾驶辅助系统,据评测甚至没有自适应巡航控制系统。
这使得对它的体验更聚焦于“一辆电动车”的维度,放大了另两个问题。
一是充电慢。并且通用没有像特斯拉那样布置超充网络,主要依靠把第三方的DC充电桩纳入自己的体系,太少,太慢。
二是雪佛兰乃至整个通用,电动品牌的形象不够鲜明。
毕竟从2016年起四年间只有一款纯电动车;此外就还有一款在市八年的插混,去年宣告停产。虽然马斯克也就折腾出四款车,但是人家只卖电动车,专注就显得更专业。马太效应在消费心理上的影响很夸张。
通用是不可能突然断舍离的。即便all in,目前电动车在美国1700万辆乘用车中,仅占2%。
但产品线不足也是一个确凿的表征。如果真的想要全力提升自身电动车的存在感,从产能、市场营销、经销商政策方面都可以有更好的体现。
而根本意图上,过去几年,通用在相信电动车未来的同时,并没有放弃燃油车,甚至还在高举高打高油耗的大型SUV。这就不够满足眼下主流电动车消费者对电动车品牌形象的预期。
一个例子体现在加州,这里几乎是美国最大的电动车消费市场。去年Model 3在此售出5.95万辆,而Bolt仅8000辆。
自我互搏之痛
在美国人看来,通用绝对不是什么造电动车的,而是造美系功能车、美系性能车的。尤其是大型SUV,通用掌握了美国该市场约70%的份额。
大碗还肉多。大型SUV的利润率高达30%,单车利润超过1.5万美元(约合人民币10.4万元)。这是很难放弃的。
2015年,通用大手笔加注,对其德州阿灵顿工厂(主要产品是全尺寸SUV)投资了14亿美元(约合人民币97.3亿元)进行升级;而去年又对其追加了2000万美元(约合人民币1.4亿元)的投资。作为投资产出,去年12月,通用发布了更大更强的新Tahoe和Suburban。
通用的策略是,用SUV挣得的高额利润,为其电气化、自动驾驶等等未来方向提供转型资金。大象转身的成本是很高的。这也是为什么近些年他们在收拢盘子,不断砍掉不挣钱的品牌和市场,从欧洲、澳洲、到东南亚部分国家等等,把精力集中在美国和中国等盈利市场。
然而在很多以环保为消费动机的人群看来,大力发展SUV,就显得不太虔诚。甚至在政治立场上也是有冲突的。
尤其是去年10月,包括通用、丰田、FCA等等车企,选择支持特朗普,阻止加州制定自己的燃油效率规则和零排放要求。这就不太受到环保控和电动人士的认可。
从商业利益出发,是可以理解的。但是站队多少撇不清一些态度上的牵扯。
自任职起,特朗普就醉心于缩减环保法规。根据纽约时报的说法,特朗普政府已经消除或削弱了约100项环保政策。目前民主党留下的遗产之一,是2012年对燃油经济性的高规定,对汽车减排做了很高的要求。
按照原本的规定,在2026年之前,全美汽车燃油效率要达到平均每加仑46.7英里,平均每年增长约5%;而特朗普政府则主张每加仑37英里,平均每年增长约1.5%。这是特别厚脸皮的,即便没有任何法规催逼,一般车企都能依靠自身技术发展,实现每年2%的自然增长。
特朗普政府是希望以此减轻车企的经营压力,从而降低SUV、皮卡、大轿车等等美系大飒车的价格,拉动经济;同时也缓解车企转型的政策动因,从而稳定就业,好兑现自己的政治承诺。2017年,特朗普曾对密歇根州的汽车工人说:“对美国汽车业的攻击已经结束了。”
如果按照特式目标,汽车价格的确有望降低约1000美元。然而,不少分析指出,消费者的支出并不会减少,而是转为汽油支出增加约1400美元(约合人民币9728元)。《消费者报告》从宏观上计算过,从每年5%到1.5%,美国消费者将蒙受总计3000亿美元(约合人民币2.1万亿元)的净损失,主要来自燃油费用。
当然,硬说油便宜不打紧的人士,也是存在的。
特式新标准目前还在推进流程中,联邦必须在3月30日之前发布对2022年要求。产业中人都在等待一个明确的信号,才好设定具体的生产计划。胳膊要听大腿的,在哪里都是一样。
有意思的是,这样的政治拉锯并不只在此一搏。今年又要大选了。如果民主党成功入主白宫,改革春风可能又得换方向。
坚定的前途
而眼下,通用似乎已经放弃看天行事了。
它在朝着全面电动化狂奔。新的举措将非常有针对性地解决在Bolt上反映出来的几个问题,同时也会让原本的优势进一步光芒万丈。
比如新电池Ultium。和柱状电池相比,其电芯可以垂直或水平向排布,有利于优化电池能量储存与整车布局,容量从50kWh至200kWh不等。
更重要的是成本。通用正在和LG化学合作,通过改变电芯化学成分,采用一种低钴物质,将钴含量降低70%;再通过架构优化,比如把目前Bolt采用的架构布线量减少80%;凡此种种,将电池成本降至100美元(约合人民币649.9元)/kWh以下。
照此,电动车就可以在价格上和燃油车竞争了。有业内人士指出,由于电池成本太硬,电动车比同级燃油车在成本上要高出近1万美元(约合人民币6.9万元)。目前Bolt的电池成本约为145美元(约合人民币1007.5元)/kWh。
此外,通用也会像特斯拉一样制造自己的动力电池,锁定长期饭票。去年底他们已和LG化学宣布设立合资公司,投资23亿美元(约合人民币159.8亿元)在俄亥俄洛兹敦建厂,每年生产30吉瓦时的电池电量。这和特斯拉在内华达的Gigafactory规模相当。出品电池会直供给通用在底特律哈姆特拉米克出厂的电动车。
搭载Ultium电池的电动车,支持家用充电和DC快充。大部分车型会配备400V电池包和200kW的快充能力;电动皮卡会再猛一点,800V电池包和350kW的快充能力。基本在最初10分钟,能回血100英里。
在技术背书下,通用将在旗下四个品牌都提供电动车型,覆盖不同区间,吸引可以吸引的所有主流消费者。预告的第一批车型,包括新的雪佛兰Bolt,Bolt的跨界车,一款雪佛兰中型电动SUV,两款悍马电动卡车,两款别克SUV,一款凯迪拉克SUV Lyriq,一款凯迪拉克手工旗舰轿车Celistiq。
电动化之外,通用也在积极补缺制胜点,比如Super Cruise。目前仅搭载于凯迪拉克CT6上,到明年会扩展到10款车型,其中就包括了雪佛兰的Bolt;计划到2023年,将有22款车型都安排上这项功能。
在通用自己看来,过去几年并没有虚度。以上规划虽然仍需假以时日才能看出效果,但是能有目前的发展方向,也是有基础积淀的。通用在沃伦技术中心工作的2万名员工中,60%从事电动汽车开发,几年前这一比例才有20%。在他们的劳作下,通用在汽车电气化方面掌握约3000项专利。
通过此次EV Week,通用试图大声告诉世界,他们并没有落后太多。老树开花的潜力正在严重被低估。尤其在特斯拉的映衬下,通用等传统车企在资本市场显得非常苍白。通用的股价,比52周最高点(41.90美元,约合人民币291.1元)低去31.5%。
现在特斯拉的市值(1295亿美元,约合人民币8998.7亿元)是通用(410亿美元,约合人民币2849.0亿元)的三倍多。尽管通用整体年度收入是特斯拉的五倍多,年度利润数10亿美元(约合人民币69.5亿元),而特斯拉自上市以来还从未获得过年度利润。虽然有所回落,但过去三个月特斯拉的股价表现,说明不少投资人认为它将是唯一的赢家。
通用肯定不这么认为,他们自信可以追上甚至超过特斯拉。也有其他人站在通用这边,比如摩根士丹利就极看好通用未来的领导位置。分析师预计特斯拉在今后十年将增长4倍,而通用则将成长30倍。不过并没有在股价上得到体现,EV Day的大堆发布后,仅小幅微涨。
他们需要更多的鼓励。
尤其对比目前欧洲和美国在环保方面的政治倾向之后,就会越发觉得美国车企转型着实不容易。这代表着公司决策层不仅需要具备足够的行业远见,同时还要具备足够的执行魄力,压制住内部对短期盈利的会计思维,并扛住外部的质疑和压力。
玛丽·博拉说:“我打从心底坚信,我们正在做对的事,我们将成为电气化的领导者。我们会继续努力,无论别人怎么说。要么他们相信,要么我们证明给他们看,然后他们相信。”
真的是太少见的热血了。
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