中国ECT行业发展现状分析

　　一、中国ETC行业分析概况分析

　　2019年两会，总理在《政府工作报告》中提出要在两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费，从而减少拥堵、便利群众。

　　实际上，高速公路收费拥堵，尤其是节假日卡点拥堵常为人所诟病，为解决收费点的拥堵问题，2018 年9，交通运输部下发《关于开展取消高速公路省界收费站试点工作的通知》，将山东、江苏作为全国取消高速公路省界收费站工作的试点省份，明确要求取消山东、江苏之间高速公路省界收费站。而2019年全国交通运输工作会议更是明文要求2019年实现ETC车载设备免费安装全覆盖。

　　我国高速公路ETC快速发展始于2015年，随着市场竞争日趋激烈，产品价格逐年下降，毛利下降较快，ETC的发展逐渐从过路费支付转移向汽车金融消费、智慧停车等ETC+细分方向。根据《国务院关于印发“十三五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》（国发〔2017〕11号），“十三五”智能交通发展主要目标是到2020年车辆安装使用ETC比例大幅提升，公路客车ETC使用率不低于50%。

　　政策法规密集出台上保证了ETC行业未来1-2年的快速发展的基础，高层的强力推动势必产生一个数百亿甚至数千亿量级的产业。

　　二、什么是ETC？

　　ETC，其英文全称是Electronic Toll Collection System，翻译过来就是电子不停车收费系统实。ETC实现了车辆在通过收费节点时，通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息读写，并自动从绑定的金融 IC 卡、银行账户上扣除相应费用。

　　ETC技术大大提高了单位时间机动车的通行能力，减少了人工重复劳动，降低了运营成本。

　　ETC的实现离不开三大要素：车载电子标签（OBU）、路侧单元（RSU）和专用短程通信技术（DSRC）。当车辆驶近收费站时，OBU与RSU通过DSRC进行通讯，利用计算机联网与银行进行后台处理，从而达到车辆不停车即可完成交费的目的。

　　三、中国ECT行业发展现状分析

　　ETC行业是近4年来智能交通领域中发展最快的细分行业。据前瞻产业研究院发布的《中国ETC行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，在政策大力推动下，截至2017年底，我国ETC专用车道已达到17295条，约占车道总量的23%，较2016年底增加3357条，增幅约为24%。不过，相比MTC车道，ETC专用车道还有不少距离。根据相关数据显示，2018年全国新增ETC专用车道超过2000条，新增用户1500万。

　　ETC用户规模方面，截至2017年底，中国ETC用户总量约为6046.9万，占汽车保有量的30%左右，较2016年底增加了1526.3万，增幅为34%。其中，客车用户最多，达到5627.8万，占比为93.1%;货车用户419.1万，占比6.9%。

　　截止到2018年年底，ETC总用户约7656万，其中客车用户 为7134万，占到ETC用户总量的93.18%。2015年10月全国ETC实现了全部联网运营后，累计为车主节约时间5255万小时，节约车辆燃油约34.7万吨，减少各类污染物排放10.7万吨，这些数据证明ETC大大提高了高速入口的通行效率，降低了不必要的污染物排放。

　　市场规模方面，2012-2016年，我国ETC市场规模已实现高速增长，从5亿元上升到22亿元，年复合增长率为45%。预计2016-2020年，市场规模将从22亿元上升到70亿元以上，复合增长率为34%，仍保持高速增长态势。

　　具体来看，假设2020年ETC用户数达到1.25亿，以及假设到2020年每个ETC终端设备（主要是OBU车载单元）的初装费用价格为200元（销售单价约200元），再加上约为初装费用20%的更新费用等，OBU每五年更新一次。据此计算，到2020年，初装OBU的市场规模达到70亿，更新OBU的市场规模达到2.8亿，总计将达到70亿元以上的市场。

　　2020年中国ETC终端设备市场规模预测情况

　　目前大多数高速收费路口ETC车道还没有实现全覆盖，因此高速入口同行效率的提高还有至少50%的空间，我国机动车保有量超过3亿辆，但ETC安装率不到30%，发展空间依然巨大，尤其是为数众多的私家车仍然是ETC发展的重中之重。

　　省界收费站的逐步取消，确保了ETC等的信息技术将快速取代人工收费，将有利于ETC大产业链的发展，OBU安装率将大幅上升，这就意味着车主可能在购买机动车后将ETC作为机动车的必备电子设备之一，OBU为核心的电子装备都将迎来快速的发展机会。

　　四、ETC迅猛发展背后“成长”的烦恼

　　ETC，电子不停车收费系统，从2004年广东省地标开始，历经十余年的发展，形成了全国29个省市联网运行格局。我国ETC如今已成为全球里程长、站点多、客户规模和交易增长迅速的第三大单一ETC标准应用系统。但是，在我国ETC迅猛发展的背后，也面临着一些“成长”烦恼：

　　1、各省的ETC车道布局方案不一

　　用户在跨省使用时，可能会因为使用习惯而影响用户体验。另一方面，随着移动互联网和智能终端的不断发展，人们已习惯了掌上处理工作、生活、娱乐等各种需求。而目前的ETC各项业务办理大部分还依赖于线下的柜面服务，这给用户办理业务带来诸多不便。

　　2、应用场景单一，汽车生活服务方面渗透率较低

　　目前，ETC主要用于高速公路通行缴费，而对汽车在城市交通中涉及到的停车、加油、违章缴费、维修保养、保险等多种场景均未完全覆盖，ETC在汽车生活服务方面渗透率较低，使用率不高。另一方面，由于货车称重等因素，高速公路上通行费占大比例的货车还未完全实现ETC不停车通行。

　　3、并未彻底解决拥堵问题

　　有关ETC的宣传多半集中在通行效率上，仅仅是取消省界收费站就足以为车主节省至少10分钟的时间。然而长途高速毕竟是一个低频行为，何况ETC只是节约了上高速时的排队问题，并未彻底解决车流量过大造成的拥堵问题。

　　究其根本，ETC的场景仍有些鸡肋，截止到2019年3月底，全国只有34%的汽车安装了ETC，高速公路ETC支付使用率约45%。十多年时间的发展，百亿级人民币的投入，成就了一根鸡肋。倘若没有政策性引导，不难断言其历史使命的结束。

　　当然，ETC在全国联网之后也在不断完善，以及在政策的强制性加持下，依然阻挡不了它爆发的趋势。那么，在交通部新方案的全国落地推行，哪些行业将捡到香饽饽呢？

　　五、五大产业将迎来爆点

　　——ETC终端的多功能及智能化带来的市场爆点

　　在电子产品高度集成度化、智能化的今天，ETC电子标签仍然以单一的应用功能存在，导致用户的安装和使用积极性不高。随着ETC的应用发展，ETC电子标签也将进入新一轮的创新与变革。

　　一方面，ETC将与行车记录仪、GPS导航、倒车雷达等各种车机功能融合，形成高集成度的多功能一体机，从而覆盖车主出行的各种需求，提升设备使用性。另一方面，ETC将与互联网深度融合，结合相关移动应用，为用户提供ETC在线申请、在线充值、消费查询、电子发票、业务办理等线上服务;同时，结合高速公路出行服务平台，为用户提供准确、实时的出行信息服务。未来，ETC可能就是车机众多功能中的一个功能模块。

　　据相关机构统计，2017年，我国车机行业市场规模为1923.72亿元，同比增长11.79%。随着交通环境的日益复杂，对便捷出行的需求越加迫切，车机的需求正在不断增长。因此，ETC终端的智能化应用前景也将非常广阔。

　　而ETC终端设备本身也将迎来市场爆发，具体来看，假设2020年ETC用户数达到1.25亿，以及假设到2020年每个ETC终端设备（主要是OBU车载单元）的初装费用价格为200元（销售单价约200元），再加上约为初装费用20%的更新费用等，OBU每五年更新一次。

　　据此计算，到2020年，初装OBU的市场规模达到70亿，更新OBU的市场规模达到2.8亿，总计将达到70亿元以上的市场。

　　2、ETC车道标准化带来的市场爆点

　　全国ETC联网运行打破原来分省运营格局，形成了网络化运营模式。

　　而由于各省采取的ETC车道布局方案不一，跨省用户在不熟悉ETC车道布局的情况下，难以形成一致性的用户体验。为实现一致的用户通行体验，提升ETC车道的通行效率，形成ETC标准化营运模式，主管部门正在积极推进标准化ETC车道布局方案。

　　截至2018年12月底，全国29个联网省份共有收费站9322个，ETC专用车道19674条，MTC车道60405条，混合车道2318条。如全部开展ETC车道的标准化升级，将会带来巨大的市场空间，这对ETC系统的集成商、工程商、设备商等将是一大利好。随着智慧高速的应用需求，ETC车道系统也将向智能化升级，这也会产生大量的市场机会。

　　3、ETC前装/预前装带来的市场爆点

　　在日本、韩国等采用ETC前装的国家，ETC使用率超过50%。可见，ETC前装/预前装是推动ETC普及应用的重要渠道。

　　如今，随着人们生活水平的提高，我国汽车保有量持续上升，去年全年国内新增汽车就超过2285万辆，所以ETC前装/预前装市场也可能是ETC发展的“蓝海”。

　　4、ETC电子支付带来的市场爆点

　　ETC，作为汽车与交通智能化融合的开端，具备汽车自动识别和交通电子支付两大基础功能。通过将这2大功能适度解耦合后，依托ETC的交通电子支付功能，结合互联网技术，整合汽车后市场资源，可以推动ETC在停车、加油、洗车、违章缴费、公共交通、网上购物等汽车消费、交通消费与个人消费场景中的泛在化应用，从而形成基于ETC的车生活支付体系，实现ETC应用功能和应用场景的扩展，以促进新业态的发展。

　　目前，ETC已成功开拓在停车、加油、高速公路服务区等多个场景的消费应用。随着ETC的应用发展，未来ETC的支付功能也将逐渐渗透车生活的方方面面，为ETC进城打开窗口。

　　5、银行ETC业务暴涨

　　有业内人士表示，对银行来说，有车一族是优质的潜在客户，还可以借机推广银行的银行卡、信用卡等产品和业务。因此，在推广ETC的政策出来后，各银行都加大力度积极争抢ETC客源。

　　除了线上刷屏式的营销，线下推广同样不遗余力。线下网点原本推荐理财产品的宣传看板，已然被 ETC 业务取代，不少银行给工作人员下指标到写字楼、住宅区等摆摊地推，在 ETC 设备免费、折扣优惠以外，诸如免费洗车、加油卡、物业费等附加权益也成了吸引客户的 “ 羊毛 ”，重视程度不亚于揽储及银行理财产品。

　　“移动支付”明面上的蚕食、“无感支付”的市场突袭、“汽车电子标识”的虎视眈眈，ETC在各路诸侯的夹击之下，依然走到了C位。

　　ETC仍是当前最先进的路桥收费方式，所谓的“先进”就是ETC电子标签的唯一性原则。对于相关领域的玩家来说，还需要刷新数据应用的意识，比如基于唯一性原则实时追踪车辆的行驶轨迹，与自动驾驶、车路协同等寻求数据上的连接。跳不出路桥收费的应用路径，才是ETC产业最危险的地方。