国内第一的斯达半导体，IGBT的市场规模与英飞凌仍差距大

 
目前 IGBT 模块制造商主要有英飞凌、三菱电机、富士电机、赛米控。IGBT 模块工艺较为复杂，设计制造流程较为繁琐。由于国外企业起步较早，制造经验较为丰富，其制造工艺普遍领先于国内企业。
 
一、IGBT行业现状及发展趋势
 
IGBT 是诞生于20 世纪80 年代的功率半导体分立器件，进入工业应用时间较晚，虽然目前占整体功率半导体分立器件市场份额仍然不大，但它代表了未来的发展方向，市场规模增长很快。根据市场调研机构 Yole的报告显示，全球 IGBT市场规模在未来几年时间将继续保持稳定的增长势头，市场规模至 2018 年将达到 60 亿美元。
 
在新能源、节能环保“十二五”规划等一系列国家政策措施的支持下，国内 IGBT 的发展亦获得巨大的推动力，市场持续快速增长。2016 年，国内 IGBT 市场规模达 105.4 亿元。根据集邦咨询《2019中国IGBT 产业发展及市场报告》显示，2017 年中国IGBT市场规模预计为 128 亿人民币，2018 年中国IGBT市场规模预计为 153 亿人民币，相较 2017 年同比增长 19.91%。近几年我国 IGBT 市场规模情况如下图所示：
 
 

 
目前国内外IGBT市场仍主要由外国企业占据，虽然我国IGBT市场需求增长迅速，但由于国内相关人才缺乏，工艺基础薄弱，国内企业产业化起步较晚， IGBT模块至今仍几乎全部依赖进口，市场主要由欧洲、日本及美国企业占领。同时，国内企业由于芯片供应主要源于国外，制约性较强，因此发展较为缓慢。
 
随着全球制造业向中国的转移，中国已逐渐成为全球最大的IGBT市场，IGBT国产化需求已是刻不容缓。 在市场需求的吸引下，一批具备 IGBT 相关经验的海外华人归国投身IGBT行业， 同时国家大量资金流入IGBT行业，我国 IGBT 产业化水平有了一定提升，部分企业已经实现量产。
 
二、斯达半导体市场分析
 
嘉兴斯达半导体股份有限公司成立于2005年4月，是一家专业从事功率半导体芯片和模块尤其是IGBT芯片和模块研发、生产和销售服务的国家级高新技术企业。公司总部位于浙江嘉兴，占地106亩，在上海和欧洲均设有子公司，并在国内和欧洲设有研发中心，是目前国内IGBT领域的领军企业。
 
斯达半导体主营业务是以 IGBT 为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产，并以 IGBT 模块形式对外实现销售。IGBT模块的核心是 IGBT 芯片和快恢复二极管芯片，公司自主研发设计的IGBT芯片和快恢复二极管芯片是公司的核心竞争力之一。
 
自2005年成立以来，斯达半导体一直致力于IGBT芯片和快恢复二极管芯片的设 计和工艺及 IGBT 模块的设计、制造和测试，公司的主营业务及主要产品均未发生过变化。IGBT 模块的销售收入占公司销售收入总额的 95%以上，是公司的主要产品。
 
据 IHSMarkit 2018 年报告数据显示，在 2018年度 IGBT 模块供应商全球市场份额排名中，斯达股份排名第8位，在中国企业中排名第 1 位，成为世界排名前十中唯一一家中国企业。具体情况如下图所示：
 

 
作为国内 IGBT 行业的领军企业。在 IGBT行业，占全球市场份额比率约为 2.2%，相比排名第一的英飞凌34.5%的市场份额仍有较大的差距。市场排名前十中的企业，除了斯达半导体外，其他均为外国企业，该行业仍处于外国企业垄断的局势之中。
 
斯达半导体作为国内IGBT行业的领军企业，自主研发的第二代芯片（国际第六代芯片 FS-Trench）已实现量产，成功打破了国外跨国企业长期以来对IGBT芯片的垄断。
 
 
与国外竞争对手相比，公司市场份额仍较小，目前公司的主要竞争优势在于在更加专注于细分市场以及更加及时地响应客户需求的同时，在产品价格上具备一定优势。公司自主研发设计的 IGBT 芯片及快恢复二极管芯片已经实现量产，在一定程度上化解了公司在芯片供应上依赖国外供应商的风险。未来公司的市场份额仍有较大的提升空间。
 
三、斯达半导体主要的IGBT模块
 

 
斯达半导体的IGBT模块型号齐全，在工业控制及自动化、新能源汽车、电机节能、太阳能发电、风能发电等诸多领域都有广泛的应用。公司的主要 IGBT 模块产品的具体情况如下：
 

以新能源汽车为例，新能源汽车区别于传统车最核心的技术是“三电”系统，主要是指电机、电池、电控。“三电”中电控系统的主要作用是接收整车控制器的指令，进而控制驱动电机的转速和转矩，以控制整车的运动。另外，在制动阶段，电机控制器负责将驱动电机的回馈能量进行回收并储存到动力电池以提高能源利用效率。
 
IGBT模块为电控系统的核心器件，担负着电控系统中将动力 电池直流电能转换成驱动电机所需交流变频电能的功能，IGBT 模块决定了整车 的电能转换效率。除IGBT模块外，公司还生产和供应碳化硅模块。
 
斯达半导体作为国内唯一进入全球前十行列的IGBT模块厂商，不仅在模块端积淀深厚，逐步获得工业、汽车、变频家电等主流客户认可，自主设计流片的芯片替换率也快速攀升，成为兼具芯片及模块能力的功率半导体全球厂商。
 
本文由电子发烧友综合报道，内容参考自斯达半导体、Yole、集邦咨询、IHSMarkit等，转载请注明以上来源。