大佬如何看待处于边缘的LED白光下半年的发展趋势

当年战败传统灯具、称霸照明市场的白光LED，近年来也在逐渐触及行业天花板。

无论是上游芯片还是封装领域，无论龙头还是中小厂商，LED白光都游走在供需失衡、薄利多争的环境中。

压力之下，LED白光企业寻找新蓝海成为主流。

从三安光电、华灿光电、乾照光电等上游企业，到国星光电、鸿利智汇、晶科电子、东山精密、兆驰光元等中游企业，纷纷将目光转向以Mini/Micro LED为首的显示技术领域。

不过，在高工LED董事长张小飞博士看来，“显示跟照明还是要相辅相成。”

张小飞博士指出，“就上半年而言，不管企业是在部分转产，还是直接转型，其实从上游到中游并没有发生特别激烈的变化。”

虽然整体趋势没有发生较大波动，但2020上半年对于做照明的LED企业来说，确实较为艰辛。

2020年春节期间，新冠肺炎疫情突然爆发，给LED照明产业链各个环节带来挑战，比如企业迟迟不能开工、订单不能按期交货、员工工资照发、房租要交等，最后导致资金紧张。

特别是海外疫情爆发之后，下游照明企业的出口订单出现萎缩，更加导致中游封装及上游芯片的订单需求下降。

据乾照光电董事长金章育介绍，“目前LED照明领域还没有回暖迹象，需求量也比较小，我们判断没有技术含量的中小功率白光照明产品价格还会继续缓慢下行。”

华灿光电副总裁王建民也认为，“长期来看，低端照明市场一时半会很难好起来。”

对于疫情带来的影响，金章育建议，“企业要么采取成本领先战略，将成本做到最低；要么积极拓展高端市场，提升自己的毛利率。”

身处LED产业链中游，LED封装行业发展既受上游形势影响，也被下游、终端需求牵制。

“上半年照明封装的整体盈利能力严重下降。”兆驰光元总经理全劲松如是说。

疫情之下，LED封装大厂日子不好过，中小型封装企业生存无疑更艰难。

据一家中小型封装企业相关负责人透露，“封装产品价格基本已经见底，去年公司整体毛利润基本在14%-15%之间，而且还要不断投入创新，公司压力很大。然而，不去做创新，未来必死无疑。”

熬过了上半年的寒冬，下半年又将如何？

对于下半年，晶科电子董事长肖国伟表示担忧，“下半年如果疫情恢复的不好，会不会再次像去年下半年那样突然有一个台阶式的降价，这对于中游、下游波动式的调整，不见得是一件好事。”

全劲松也认为，“下半年应该也不太好。”就目前来看，欧洲疫情控制稍微较好，但美国、南美等地区情况并不乐观，尽管正常规律是下半年相对较好，但疫情之下白光LED想实现质的突破是有难度的。

如果说芯片及封装厂商受到的是波及，那么此次疫情给照明厂商带来的无疑是正面重创。自疫情爆发以来，全国各地终端建材市场均停止营业，国内的家庭装修及照明工程需求被停滞，终端市场销售受到影响。

据三雄极光林岩副总裁林岩介绍，“受疫情影响，2020年‘消失’了3个月。”

阳光照明总经理官勇也提出，“上半年销售受到了影响，预计下半年海外市场表现不如国内市场。”

而从某种意义上说，此次疫情对企业是挑战，但也是对所有企业的一次倒逼，对早该倒闭的，逼你倒闭；对早该转型的，逼你转型；对曾对新兴产业观望犹豫的，逼你进入。

的确，随着通用照明的沦陷，智能、健康、车用、农业、离网、轨道交通、体育场馆、商业细分、多功能灯杆等多个细分市场开始受到关注。

其中，智能照明、健康照明已成为当前最热的两大细分领域。

前两年随着智能家居火热，智能照明成为各大互联网企业和传统照明企业眼中的香饽饽。随着行业跨界合作不断，如今智能照明正在逐步告别“伪智能”。

2020年两会期间，“新基建”被提及，智慧灯杆也迎来了“春天”。在智慧城市、物联网、5G、车联网等基础设施建设需求的拉动下，智慧灯杆也将迎来高速发展的窗口期。

而相比智能照明的热度，健康照明过去几年的关注度并不高。自2019年开始，政府决策层、行业组织、LED企业等齐发力，都在为社会大众营造更健康、安全、舒适的照明光环境而行动，使得健康照明之火也迅速燃起。

尤其是新冠肺炎疫情爆发之后，更是为健康照明添加了一把火。从上游芯片，到中游封装，再到下游应用，健康照明已成为诸多LED企业重点布局的方向。

除了智能照明和健康照明，受疫情影响，UV LED顺势也火了一把。尤其是UVC LED，凭借优越的消毒功效，在卫生消毒市场中获得更多的需求空间。

综合以上细分市场来看，随着LED照明应用正在逐步走向成熟，行业需求增速放缓，市场竞争将更加激烈，更多的低价低质产品将被市场淘汰，LED照明行业集中度将加速提升，市场将进一步向大的品牌企业集中。