非常之时机，非常之产业，需要非常之对策——论新形势下中国半导体产线的布局

或许这几年类似“中国新建多条12吋产线”等铺天盖地的新闻宣传让我们以为中国的产线过多，产能过剩，所以要严格控制。但实际上内有产能紧缺，外有形势变化，新形势下中国半导体产线的布局需要审势而变。非常之时机，非常之产业，需要非常之对策。
 
一、主体和产能不足，严重制约中国半导体产业发展；
 
某些媒体不去调研、分辨、判断，或者为了吸引眼球，或者喜欢夸大数据，或者缺乏专业的分析和判断能力，将那些虚的、假的、空的、纸面上的产线通通加在一起，仿佛中国真有几十条在量产的产线。但真实开工、真正启动、进入量产的产线少之又少！
 
据芯谋研究统计，目前国内真正进入量产的12吋产线主体只有八家（新芯是长存子公司，和长存算一家）——代工厂四家：中芯、华虹、新芯、粤芯；存储厂两家：长存、长鑫；台资企业三家：台积电（南京）、联电（厦门）、晶合（合肥）！目前量产的大陆12吋只有五家主体企业！目前量产的产线也只有9条！代工企业更是只有四家！（新芯和粤芯目前都仅有一个厂，产能均不到3万片。）并且令人震惊的是，2006年以来，本土12吋晶圆代工新进入主体中，只有粤芯一家实现了量产！中国蓬勃发展的几千家设计企业中，几百家设备材料公司，国内能合作的只有四家，两大（中芯和华虹）两小（新芯和粤芯）九条12吋晶圆线！
 

数据来源：芯谋研究

 
这个真实的数字和我们从媒体看到的数字相差悬殊！国内产能的严重不足势必会影响中国半导体产业的发展。国内不少领先的设计公司甚至很难从国内代工厂拿到充足产能，中小公司被迫去海外流片！海外代工厂订单的爆满亦可佐证整体上国内产能供不应求的事实。韩国的晶圆代工厂Dongbu和Magnachip几乎全部依靠中国客户。产能严重不足不仅影响设计产业，同时因为产能紧张，国内代工厂势必也缺乏资源和精力去验证国产设备和材料，对推动设备和材料的国产化，解决产业“卡脖子”难题是个重大阻碍。长此以往，将极大地降低国内半导体产业链的竞争力，加大生态链安全的风险。
 
二、新形势下，半导体主体布局要有“产业三线”准备；
 
在科技战背景和当今国际形势下，半导体作为战略产业和核心高科技，更是美国对中国的重点监管、重点打击对象。在这非常之时机，半导体产业作为非常之产业，要有进入准战时状态的思维，而作为产业中流砥柱的代工业更应该居安思危，以变应变。
 
因为半导体的敏感性和重要性，所以“产业一线”的企业都受到了美国的高度关注，也都在“实体清单”的“瞄准”范围之内。“一线企业”万一被制裁对中国半导体和高科技产业则是“釜底抽薪”。为了中国几千家设计、设备和材料公司以及中国半导体供应链、生态链等大局考虑，大力扶持现有量产企业积极扩产，新增相关主体，考虑“产业三线”准备（不是产业的地域三线，而是产业的主体三线，即适度增加主体，降低主体过少的风险），多梯次布局半导体代工业，势在必行。战术上为中国半导体产业的发展提供更多产能支撑，战略上为持续增强中国半导体产业生态安全提供保障。
 
三、建议相应政策因势而变、适度调整；
 
近年来，随着国内半导体产业烂尾项目不断出现，相关部委开始有意识地对产业发展进行管控，尤其是加大了对投资巨大的晶圆制造业的监管力度。调控政策的从严，在很大程度上帮助地方政府避免了一些不合理项目的上马，为产业的健康发展起到了重要的作用，值得肯定和表扬。但时易势变，2019年以来我们半导体产业面临着前所未有的新变局。一方面是中国设计产业的蓬勃发展导致对产能的巨大需求，更严峻的是美国对中国半导体产业的打压与制裁。主体的缺乏既让我们的产业发展失焦，又易让美国制裁的目标聚焦。所以新形势下相应的调控政策宜因势而变，适度调整。不审势即宽严皆误,现在治芯要深思！
 
面对狂风骤雨，芯谋研究认为应当因时而异、因事而异、精准施策、宽严相济。对那些只能拿出“PPT”、全靠政府投资、临时组建的“海外团队”的晶圆制造项目，监管政策应继续从严从紧，靠前指导、提前监督、主动干预、加大监管；但对那些能拿出真正技术、投入真金白银、认真做事、取得真实成绩的项目，应该纳入主体，积极扶持。
 
结语：
 
全球半导体产业正面临前所未有的局面，中国产业首当其冲，非常之时非常之业需要有非常之策。大力扶持现有量产企业积极扩产，适度增加主体、降低产业风险，增加“产业三线”思维，以变谋变，让中国半导体产业在狂风暴雨的险恶环境中行稳致远，渡过难关！